蔣介石私下殘害共產黨人，周漢章也令李志國去張貼告示，意圖污蔑共黨。吳劍霞和周漢章與向警予(胡靜 飾)等人談了幾句，他們邀請她去家中做客，向警予以要事在身果斷拒絕。九姑娘帶著工人糾察隊抓到了一個憲兵隊的士兵，他們到處在街上散發污蔑共產黨的傳單和告示。1927年4月12日，蔣介石在上海發動反革命政變，大肆屠殺中國共產黨人和革命群眾。面對這些變故，大革命何去何從，每一位共產黨人都在苦苦思索。毛澤東等人商量對策，蔡和森喬裝回來與他們一起開會。

周恩來、瞿秋白都同意北上工裝討蔣，毛澤東分析汪精衛叛變的可能性，最后大家一致同意要進行反擊。向警予去武漢總工會進行宣傳，盛夢男(郭瑋潔 飾)想起她一天都沒進食，提議先去吃東西，但向警予說現在得先去找宋慶齡討論義演的事。盛夢男將義演的工作匯報給宋慶齡，她們隨即去政治學校找惲代英，卻意外得知男學員毆打了女學員，惲代英此時正在醫院。她們即刻前往武昌醫院，看到被打傷的人是苗玉英。苗玉英看了一些文章，遂寫了一篇指責蔣介石的文章，結果被蔣介石的男崇拜者打傷。

宋慶齡去找汪精衛，讓他出手處理那些蔣派的學生。汪精衛很是為難，一時也給不出具體的答復。周漢章發現宋慶齡最近總有動作，認為她會對國民黨造成很大阻礙，如果她在武漢遇害，一定會令武漢三界震撼，屆時共產黨也脫不了干系，他們還可以將暗殺宋慶齡的事嫁禍到共產黨破壞國共合作的頭上。周漢章拿出一盒子的金條，讓李志國去找一些和他們毫不相關的人來做這件事。很快，李志國假裝去保護宋慶齡的安全，帶著一些士兵來到義演劇場。盛夢男阻止，她說孫夫人要求中央警衛團的人負責現場的秩序。

李志國此計不成，便派人圍在外面。義演開始后，宋慶齡剛上臺講話，大家就忽然聽到外邊傳來的槍響，劇場里有一瞬間的停電，向警予她們立刻保護好宋慶齡。恢復供電后，很多人想逃出去，宋慶齡和向警予讓大家安靜下來，義演繼續開始。李志國打死了一個殺手，而后惲代英的人找到了兇手遺留下來的槍和帽子。這件事非常可疑，他們后來找到手槍和軍帽的真正主人，即刻明白這又是一場自導自演的栽贓嫁禍。周漢章得知行動失敗，氣得拿槍指著李志國。李志國想將功贖罪，但周漢章明白大計已經失敗了。

向警予提醒宋慶齡照顧好自己，然后就去見那些集合起來的女兵。在這里，向警予看到了病愈的苗玉英，還有勇敢離家出走的趙一曼。有人傳來一個壞消息，倉庫醫院里有人從中挑撥，傷病員被挑撥得想要與醫護人員同歸于盡。傷病員手上拿著手榴彈，十分危險，向警予及時帶人趕到，柔聲勸說他不要激動。但是傷病員已經失去理智，他拉開了手榴彈的引繩。幸虧盧德銘眼疾手快，從他手中搶走手榴彈，從窗口丟出，才沒讓一屋子的人遭殃。傷兵痛哭流涕，他哭著說自己的身體好疼。

向警予心有不忍，她出言勸說傷員，還說宋慶齡一直記掛著他們。她知道他們在前線流血犧牲，在后方沒有得到很好的醫療和照顧，他們心里都很難過。她代替大家給他們道歉，但宋慶齡已經舉行義賣籌款，很快就會將藥品送來，他不要再輕生，不能讓親者痛仇者快。