凱爾是洛杉磯的一名警察，在一次執行任務之時勇救一名兒童而上了新聞，令副局長關注到了凱爾。副局長把凱爾叫到總部，跟他說了有關阿隆佐丑聞的事情，為了不讓阿隆佐的殺戮再繼續，副局長希望凱爾執行一項非常艱臣的任務，去特別調查科當臥底，監視有可能成為下一個阿隆佐似的流氓警察的弗蘭克。弗蘭克在晃動自動售賣機偷東西之時，看到在一旁盯著他的艾倫，于是讓艾倫幫忙伸手進售賣機里面偷他晃動下來的東西。

弗蘭克跟艾倫閑聊了一會，得知艾倫在做幫販毒的莫雷諾盯梢的活，還常受莫雷諾欺負，弗蘭克于是去幫他出一口氣。弗蘭克制服了莫雷諾家外的盯梢霍斯，然后給屋里放了一把火，把莫雷諾他們都逼了出來。弗蘭克制服了莫雷諾，將他鎖進后備箱內，正準備離開之時，凱爾依照指令來向弗蘭克報道。弗蘭克把凱爾叫上自己的車，一路上莫雷諾都在他的車后備箱處叫喚，可弗蘭克絲毫不理會他的叫喚。到達目的地時，弗蘭克把莫雷諾放了出來，莫雷諾馬上襲擊凱爾，最后被凱爾給制服了。

在弗蘭克的逼問下，莫雷諾供出，他是恩里克手下的毒販，他請人盯梢是因為毒品集團老大羅伯特“噴槍鮑勃”門尼瓦回來了，而門尼瓦之前的親信都被他的手下恩里克殺死，如今門尼瓦回來一定會對恩里克的人進行報復。剛審訊完莫雷諾，弗蘭克就接到了通知，城中發生一起重型槍擊事件，他只能帶著凱爾馬上趕赴現場。

凱爾到達現場發現他的舊搭檔珍犧牲了，心里特別的難過，而弗蘭克則輕率地安慰他，如果他跟著一起來就會跟珍一樣犧牲掉。槍擊事件是有預謀的暗殺行動，特別調查科查看了監控視頻之后，明白是恩里克派人暗殺門尼瓦，而開槍殺死珍的人就是古巴雇傭兵希羅。門尼瓦在洛杉磯的情婦是娜塔莉，弗蘭克便帶著凱爾去找霍莉，因為只有她知道娜塔莉在哪里。弗蘭克和凱爾剛見到娜塔莉之時，發現周邊有了埋伏，瑞貝卡和霍莉都被挾持了，弗蘭克完全不管她們的安危，暗示霍莉踩挾持她的人的腳，然后他開槍殺死挾持者。

訓練日劇照

就在霍莉和瑞貝卡都沒有危險之時，弗蘭克示意讓凱爾對其他挾持者開槍之時，凱爾并沒有動手，他必須遵守警察的條律，為此弗蘭克結束了凱爾的訓練日，以不及格讓凱爾離開。就在凱爾離開之時，他遭到了門尼瓦的襲擊，被他活捉。門尼瓦在抓走凱爾之后，打電話給弗蘭克，讓他用娜塔莉來交換凱爾。弗蘭克知道門尼瓦要設下埋伏殺了他，所以在交換人質之前，他先逼問出恩里克的下落，然后讓得罪恩里克和門尼瓦的莫雷諾去通知恩里克交易地點。弗蘭克與門尼瓦合作，解決了恩里克，而放走了門尼瓦。

凱爾逮捕了希羅，才知道弗蘭克放走了門尼瓦，而他的理由竟是毒品集團的老大是門尼瓦比恩里克那樣的屠夫要好。凱爾斥責弗蘭克，并不接受弗蘭克所說的一切，他表示自己要對不起父親留給他的警徽。弗蘭克面對凱爾的指責，不得不將真相告訴凱爾，說明他和凱爾的父親比利是一起共過生死打拼的戰友。

弗蘭克告訴凱爾，在比利出事那晚，比利曾打電話給弗蘭克，要告訴他一些秘密，而弗蘭克等了一晚也沒有見到比利。比利留下的車牌號碼，弗蘭克查過資源庫，根本就沒有這個車牌，所以他相信這個信息并不是指車牌號碼。父親留下的不是車牌號碼，凱爾這才明白父親留下的信息的意思是指花園正中央，而他在花園正中央也的確挖出了一個小鐵盒，只是小鐵盒里的鑰匙他并不知道是哪里的鑰匙，連弗蘭克也不知道。雖然弗蘭克所說屬實，但凱爾仍不相信弗蘭克，他認為弗蘭克已經陷得很深，而且很可能迷失，所以他決定做那個提著燈籠給弗蘭克照明的那個人，努力找出父親死的真相。