德克薩斯以外的大多數人都不關心阿拉莫之戰，沒有人在乎為了保衛泥磚駐軍，而對抗五千人的一百八十名德克薩斯人，就算他們知道這意味著死亡，也沒有一個人逃離，這是一種榮耀。在洛杉磯，像這樣的榮耀屬于韋斯特伍德的女孩子們的名字。街頭上很多孩子沉溺于一種電子舞蹈“銳舞”，因為有四個孩子死亡，才讓孩子們吸食一種新型強效的搖頭丸“斯芬克斯”的秘密公諸于眾，情報局在反情報員卡洛斯的幫助下，得到了一個非常重要的線報，有一批斯芬克斯將于洛杉磯抵達，他們必須在交易時逮捕所有人還要沒收斯芬克斯，可偏偏卡洛斯指名要弗蘭克在場，他才愿意合作，所以緝毒組不得不請弗蘭克幫忙。

卡洛斯的老婆寶拉下崗了，為了他們一家的生計著想，他不得不給情報局提供情報換取線人費，但同時他又必須保證自己的安全，所以他才指名要求他信任的弗蘭克在場保護他的安全。弗蘭克了解了情況之后，便回去向瑞貝卡和湯姆下達命令，讓他們做好準備，在緝毒組緝拿毒販之時，保護卡洛斯的安全。就在弗蘭克他們等候毒品交易之時，突然開來幾輛跑車，凱爾他們都分不清究竟是買家還是賣家，而弗蘭克則看出破綻發現這是毒販設好的局，所以馬上讓卡洛斯逃跑。

卡洛斯聽到弗蘭克的叫聲，轉頭就逃跑，可還是沒能躲過殺手的子彈，最后中槍身亡，弗蘭克為此生氣地打了貝克一拳，他懷疑是他們中有內鬼，才會讓毒販設局引出卡洛斯。弗蘭克憑借他打死的那個殺手身上的酒瓶標簽，找到了其他逃跑的其他殺手，可就在他想逼問他們的幕后主使者之時，FBI突然闖入打亂了弗蘭克的計劃。弗蘭克見過洛杉磯分局特工的負責人諾亞之后，才知道是毒販發現了隱藏在他們隊伍中的特工，諾亞為了保護他的特工而誤導毒販以為臥底就是卡洛斯。弗蘭克非常生氣諾亞的處理方式，為了自己的工作安全而不顧其他的性命之憂，所以罵了諾亞一頓之后憤然離開他的辦公室。

瑞貝卡和湯姆派安迪去押送被拘留的日本殺手，而弗蘭克則去纏住副局長，讓副局長無法接拘留所打來的電話，給瑞貝卡他們機會轉接那通電話，給拘留所的人假的命令，讓安迪成功帶走日本殺手。瑞貝卡和湯姆把日本殺手扔進鯊魚的游泳池，逼得日本殺手沒有辦法，只得供出向他們下殺令的人是日本黑幫頭目村上象島，并把真正的斯芬克斯的匿藏點也告訴瑞貝卡他們。

弗蘭克找到了集裝箱里藏著的那批毒品之時，那里保安已將信息發給了村上象島，弗蘭克唯有留下來與他們拼死一戰，因為他要為這批毒品犧牲性命的卡洛斯討回公道。貝克帶人及時趕到，幫助弗蘭克扭轉了敵眾我寡的局面，而弗蘭克則在勝利之后親自去找村上象島，想要親自為卡洛斯報仇，沒想到卻因為凱爾的到來破壞了他的計劃。諾亞逮捕了村上象島，并把緝拿村上象島搗毀他的販毒集團的功勞，全都歸功于FBI。