莫雷諾給弗蘭克提供了一個情報，聲稱回聲公園有一大批高品質毒品要交易，想借弗蘭克之手除掉自己的競爭對手。弗蘭克帶人去交易現場抓人，剛控制住局面，想要將他們一舉抓回去蹲監獄之時，交易的其中一方刀疤男突然打死了其他毒販，然后自殺。弗蘭克并不知道刀疤男是誰，而韋斯則查到刀疤男使用的配槍是屬于巡邏警員史蒂文斯的。就在弗蘭克疑惑之時，特工博魯前來給弗蘭克解釋，并帶了國土安全局的杰克前來。博魯說明，刀疤男的名字叫法克，與奧克蒂羅在邊境進行的大屠殺有關。

博魯說明，法克自殺是不想弗蘭克他們從他身上，找到他們任務的線索，而法克還有一個同伙叫薩迪，博魯希望弗蘭克他們能逮捕薩迪，得知奧克蒂羅的下一步恐怖活動。凱爾看到薩迪的照片之時，馬上就想到了他在阿富汗那次行動中見到的那個孩子，他認為薩迪這次來的目的，就是為了他而來。凱爾把在阿富汗的事情告訴弗蘭克，讓弗蘭克意識到薩迪不簡單，而此時莫雷諾則告訴弗蘭克，他正要去跟阿富汗的那些人交易毒品。

弗蘭克已經在法克死時，繳獲了他們急于換錢的那批毒品，而此時又要交易，弗蘭克很快就意識到這是個陷阱，讓莫雷諾離開。莫雷諾沒有聽弗蘭克的勸，結果被薩迪開了一槍，而莫雷諾則在受傷后拍下了他們的車牌號碼。根據車牌號碼查找線索，得知薩迪的幫兇是艾力克和凱特兩夫妻，而以此同時博魯發現他們在槍械店發生了交易。弗蘭克和凱爾去逼問比爾，想知道艾力克夫婦買走了什么，比爾怎么也不肯交代，而就在他打算說出之時，博魯跑來攪局，讓比爾胡亂說了一些槍想要騙過弗蘭克。

弗蘭克一聽就知道比爾說了謊，杰克也聽出他沒有說實話，所以威逼將比爾馬上入獄，比爾這才把賣了槍彈的事全部如實交代。薩迪的目標是無人機展，杰克馬上安排人員去那里，但他不準薩迪認識的凱爾前去。凱爾因為不能參加行動而郁悶，瑞貝卡和湯姆通知凱爾去負責疏散人員，偷偷靠近無人機展。弗蘭克在無人機展上發現了凱特，正與韋斯兩人慢慢靠近之時，被凱特發現了，他們只能對凱特開槍。凱特被射中心臟，艾力克馬上出現向韋斯他們開槍，結果也中了一槍。弗蘭克以艾力克的性命相要挾，凱特才把薩迪在車庫停放的面包車里等他們的事告訴弗蘭克，所以弗蘭克馬上通知凱爾去追捕那輛面包車，可沒想到他們剛攔下，面包車就自動引爆了。

博魯發現了杰克的身份，認為他不是國土安全局的，而是冒充的了杰克的身份。杰克在博魯懷疑他之時，不動聲色捅了博魯一刀，讓他成為此次行動的光榮犧牲者。凱爾以為薩迪被炸死了，正輕松趕回家里之時，發現他的妻子愛麗絲被薩迪綁上了炸彈。正當薩迪想引爆炸彈之際，謝爾曼給了薩迪一槍，救了愛麗絲一命。弗蘭克知道杰克并不是國土安全局的人，他正想追問杰克真正效命的組織之時，杰克提醒弗蘭克，不要再深挖凱爾父親比利的死，因為這對他來說一點好處也沒有。