弗蘭克把凱爾帶到餐廳吃飯，并攜帶了干擾器，讓餐廳里所有人的電話都沒有了信號。凱爾正指責弗蘭克所做的違反聯邦條律之時，弗蘭克向凱爾介紹了前來餐廳的小怪物，其中一名小怪物是前俄羅斯的特種軍官，人稱穿刺王弗拉德的弗拉基米爾，他目前在俄羅斯黑幫老大阿雷西手下做事。凱爾在聽了弗蘭克的計劃之后，堅決反對弗蘭克利用勞拉做誘餌逮捕弗拉基米爾，他不能讓勞拉和餐廳里的人都成為犧牲品，所以他只能在弗拉基米爾還沒有行動之時，先拿出了槍制服弗拉基米爾，造成弗蘭克他們的計劃失敗。

死神幫的一個運輸隊遇到了襲擊，被殺的人當中還有一名緝毒局里的臥底警察里菲吉奧，所以警察內部不得不把案件交給弗蘭克來調查。弗蘭克正在詢問南區崔西的人，想知道死神幫遭到的襲擊是否與他們有關之時，有人向弗蘭克襲擊，而這個人便是職業殺手阿爾忒彌斯。阿爾忒彌斯是個收費很高的殺手，而在她向弗蘭克射擊之時，死神幫派來殺弗蘭克的人破壞了她的計劃，弗蘭克不得不帶著死神幫的人去找死神幫頭目巴倫。

弗蘭克認為死神幫的運輸隊是巴倫自己派人殺死的，而他在發現自己殺了一名臥底警察之后，不得不派人殺死弗蘭克。弗蘭克把死神幫派來殺他的人帶去死神幫，明確跟巴倫挑明，如果巴倫再派人暗殺他，他唯有采取行動對付巴倫。凱爾在研究死神幫被襲擊的案件之時，被阿爾忒彌斯偷襲，兩人大打了一起之后，阿爾忒彌斯告訴凱爾，在鬼怪襲擊死神幫之前，他們打傷的其中一名是來自南區崔西的成員，而這個人是阿雷西的線人，她想讓凱爾明白死神幫遇襲是因為俄羅斯人，想讓凱爾幫忙一起對付鬼怪。

湯米查出死神幫遇襲的同一時間還有三處阿雷西的地盤遇襲，被搶走了四十萬美金。就在弗蘭克跟湯米他們分析，阿雷西的夜總會沒人混得進去時，弗蘭克收到了信息，得知斯蒂芬被撈了起來，而斯蒂芬是一名安裝商業警報的人。斯蒂芬曾是私人軍事承包商，替黑游俠賣命，凱爾了解黑游俠的情況，得知他們有明確的規定不能傷及平民，而在死神幫遇襲前他們一直沒有出過錯。

凱爾說明，黑游俠的行動在行動前會做分析，行動后會做報告，斯蒂分芬被殺證明是他們知道行動出錯傷及了無辜的里菲吉奧，所以弗蘭克斷定昨天他們勘察案發現場之時，肯定有黑游俠的人在場。斯蒂芬被殺，弗蘭克認為是黑游俠內部臨時起意，所以他們一定會在最短的時間內執行他們的計劃，襲擊阿雷西的夜總會。弗蘭克正想讓勞拉提供夜總會平面圖之時，發現勞拉已經被抓了，瑞貝卡為此非掌自責，著急地跟弗蘭克他們商量如何救勞拉。

凱爾為自己犯下的錯誤自責，他給弗蘭克一個建議，利用準備襲擊夜總會的黑游俠團隊里克，等里克進入夜總會之后，他們便以逮捕里克的名義正當進入夜總會救勞拉。瑞貝卡和湯米混進夜總會救勞拉，弗蘭克和凱爾等里克等人進夜總會搶劫之時，出面逮捕他們而與他們展開了槍戰。就在弗蘭克和凱爾以為解決了里克等人之時，里克突然起身開槍要殺弗蘭克，幸好阿爾忒彌斯及時出現射殺了里克。勞拉被安全救出，阿雷西的黑幫團伙也被一起搗毀，凱爾才知道瑞貝卡七歲那年差點死于鬼怪之手，是弗蘭克救了她，讓凱爾對弗蘭克又有新的認識。