徐妙云(寧靜 飾)苦苦哀求皇帝放過爹爹，朱元璋假裝不知道徐達患有毒瘡不能吃鵝肉的事情，仍命王總管把燒鵝送去。徐妙云死死抱住禮盒不肯撒手，朱元璋命人將她拖下去，朱允炆(張睿 飾)正好到此，命令放手。徐妙云返回殿內繼續哀求皇帝，情愿替父親***，朱元璋命人將她關去西側室準備處死。朱允炆懇請皇爺爺放過云妃，否則他將長跪不起。朱元璋罵他混賬，朱允炆索性說出了自己的想法，勸告皇爺爺不能再殺人了，再這樣下去，就算臣民們都茍且的活著，又會怎么說皇爺爺呢？這些開國元勛一個個都被殺了，皇爺爺在情理上已經敗了。如果為了他登上皇位要用這么多的人頭，他寧愿不要這個皇位，請皇爺爺廢黜他皇太孫之位。看到朱允炆不能理解自己的一片苦心，朱元璋氣壞了，要廢了這個不成器的東西。朱允炆大聲請求，廢了他可以，請放過皇姨娘，朱元璋指著他氣得說不出話來。

王總管帶著禮盒親手交給魏國公，并請他當面打開，徐達惶恐不已，禮盒打開，里面赫然一只燒鵝，皇帝這是讓他死啊！王總管回去復命，徐達懇請他轉告皇帝，請皇上務必親至午門，相送老臣一場，否則就是去了，也心有不甘。

朱元璋走到書桌前，拿起筆沾上朱砂劃掉了徐達的名字。

徐達看著桌上的燒鵝，思索片刻，扯下一塊大口吃了起來，坦然接受命運。

徐達在午門耐心等候著皇帝，他相信皇帝一定會來，朱元璋到底來了，心知肚明的兩個人就此道別，徐達毒發死在北去的路上。

經過三個月的廝殺，敵軍全線潰敗，燕王大勝，慶功宴后就可班師回朝了。

眼看爹爹被害卻無法相救，徐妙云痛哭失聲。

京師送來密報，魏國公在途中暴斃，徐妙云被關，朱棣(呂良偉 飾)急命手下備馬要回京師救妙云。魏國公死得蹊蹺，徐妙云被關也一定和此事有關聯，道衍和尚勸朱棣此時回去不是明智之舉。朱棣卻寧愿觸怒父皇送掉性命，也要去救妙云。這時，又有軍情來報，先鋒團探得流寇章久光的騎兵團就駐扎在迤都。道衍覺得這正是個好機會，與其南回送死，不如北上建功。章久光長期盤踞邊境，乃朝廷大患，可趁此機會消滅他。道衍鼓動燕王奪取天下，親自接妙云姑娘出來。

朱元璋親到徐府吊唁，痛哭流涕懷念徐達，追封他為中山王，親賜謚號許以厚葬。徐達的兩個兒子借機為妹妹求情，朱元璋未允。

爹爹頭七，身為女兒不能為他披麻戴孝，想到父親的死徐妙云替他不值，沉浸在深深的哀傷中。

朱允炆仍跪在朱元璋的御書房門前，朱元璋恨他不爭氣，不理睬他。一連幾天粒米未進，朱允炆支持不住暈倒了，朱元璋既心疼又無奈。徐妙云也好幾天沒有吃東西，一心要隨父親而去，侍女勸她就算為了燕王也要活下去。

章久光得到明軍前來圍剿的消息，憑借迤托惡劣的天氣，就是熊也得凍死，根本沒有當回事，他只把心思放在嫁女兒上。

章久光的女兒章犀犀刁蠻任性，性情剛烈，她十分不滿爹爹為聯合蒙古勢力將她嫁給元朝皇帝的侄子花喇子。章犀犀警告爹爹，如果不取消這樁婚事，就等著明天早晨給她收尸。

朱棣帶軍來到迤都附近，惡劣的天氣已經有士兵凍病了，朱棣去查看情況，他脫下斗篷披在士兵身上，鼓勵大家克服險阻，全力前進。

朱棣遠遠看到有人落馬，帶上張玉前往查看。落馬的正是負氣跑出來的章犀犀，此時她頭碰到石頭昏了過去。張玉懷疑是章久光那的女土匪，朱棣下令先救人。

章犀犀不見了，花喇子也來找岳父要新娘，章久光讓他不要急，他馬上去把閨女找回來。

章犀犀在朱棣懷中醒過來，得知救她的就是燕王，她意識到明朝果然派了大軍前來圍剿，她馬上告辭趕去給爹爹送信。

朱允炆醒了，母親勸他不要再跟皇爺爺作對，朱允炆還要去求情，朱元璋做出讓步，決定不處死徐妙云，但絕不會放她出來。

章犀犀趕回營地，父親沒在，出去找她了，花喇子湊上來，章犀犀一把推開他。

明軍終于來到章久光的大本營，朱棣卻并沒有馬上出兵，他認為章久光雖然滋擾邊境，但本質上并不是個壞人，只是割據一方的梟雄，他要試一下兵不血刃就拿下迤都。朱棣下令悄悄布陣，圍住迤都。

章犀犀勸爹爹趕緊撤，章久光堅決不走，他自信朱棣在他的大邊關不會有所作為，還要拿下朱棣的人頭作為當晚女兒大喜的賀禮。

章久光綁了朱棣派去的信使，還帶兵殺了過來，朱棣下令將士們集合。兩軍陣前，朱棣勸章久光歸降，章久光毫無降意。