朱高煦宣讀圣旨，賜朱允炆(張睿 飾)藥酒一壺，朱允炆自知難逃此劫，從容喝下，倒在地上。徐妙云(寧靜 飾)來晚一步，看到朱允炆的樣子痛徹心扉。

道衍趕回來給朱允炆服下解藥。

朱棣(呂良偉 飾)扶柩北上，送徐皇后(覃文靜 飾)回北平，徐妙云和三個皇子同行。長江之上，徐妙云呆呆的望著江水，嘆息江水無情，吞沒了一切。朱棣與妙云在長江之南一見鐘情，又在長江之北一夜夫妻，認為江水是他們緣分的見證。徐妙云心下凄然，為皇上吟詞一首，朱棣聽著詞意不詳，不讓她再吟下去。

此時徐妙云已走到船頭，幽幽的告訴朱棣，自己不可能做他的皇后，更不可能再回到皇宮深院，也絕不會孩子生在皇家世界里。朱棣膽戰心驚問她要做什么，徐妙云要帶著孩子去到一個他管不到的地方。朱棣哀求她不要這樣，徐妙云可惜一切都晚了，看到他下旨賜毒給允炆，她的心就死了。

這時的朱棣充滿恐懼，徐妙云指責是他把自己和孩子逼上了絕路。朱棣驚懼，求妙云回頭，徐妙云翻入江中，朱棣急命人打撈。可是滔滔江水，再難覓佳人蹤跡。

朱允炆恢復了正常，道衍帶他來到江邊為徐妙云憑吊。

朱棣三天沒有上朝了，并且這三天只喝了一口粥。漢王代管太子一切職務。漢王主政，朝政一片混亂，解縉十分憂慮。道衍責備他不該慫恿太子犯錯，給了漢王機會，告誡他要把聰明用對地方。

朱棣失魂落魄，整天守在徐妙云的靈前，什么都不想做。道衍勸他不要為一個女人失掉成為千古一帝的雄心壯志，問皇上能否為一個男人走出痛苦，重回朝堂。朱棣問是什么男人，道衍將朱允炆并未癡傻的實情告訴了他。朱棣斥他大膽，只要朱允炆還清醒，就有可能引起戰亂。道衍保證徐妙云的死已經讓朱允炆徹底了斷塵世，皈依佛門。道衍代天下百姓跪求皇上早日恢復龍體。

朱棣夢到徐妙云跳江的一瞬，受驚醒過來，問道衍在哪？梁妃告訴他大師圓寂了。

解縉彈劾漢王朱高煦，歷數他作惡多端，僭越犯上。還查明漢王勾結梁妃、紀綱、太醫局總管以及南城門守衛，陷害太子的行為。朱棣罵他愚蠢，非要搞得他們父子相逼，兄弟反目。高熾本性純良，就是因為受到他的蠱惑才差點做了謀逆之事。加上解縉本身就有結黨營私貪贓枉法的污點，朱棣責他修完大典之后去廣西布政司當參謀。

朱棣對道衍進行追封，道衍給他留下一首詩，勸他不要再為朱允炆煩憂。只要皇上成為一代明君，開創永樂盛世，老百姓過上安居樂業的生活，天下歸心，就不會再有人反他。道衍還有一句是關于云妃娘娘的，南方增長天王手執無情寶劍，一斬光陰，二斬世間情愛，世間苦海，往此岸難，往彼岸也許更難，無情寶劍斬斷的不是殘酷，而是無邊的痛苦。朱棣陷入沉思。

北疆出事，朱棣決定御駕親征，讓高熾和高煦著手準備。

永樂大帝渡江而去，失去了他一生的情感，這以后他再沒有回來過。他遷都北平，完成了對北平城的大規模營建，使之成為中國政治和文化中心。在以后的歲月里，對中華民族起到了一種凝固的作用，這是永樂大帝執政以來，最有成就的時期。

他施行強民富國政策，減輕賦稅，撫恤災民，疏通大運河，促進南北經濟交融，編修永樂大典，發展學術文化，遣使鄭和六次下西洋，廣通鄰邊友好，實現了開拓國際往來的空前壯舉，使人們改變了對他的看法。他作為大明王朝一個英明的天子，漸漸的被歷史確認了。

而后出現了北方瓦勒的率兵進犯，永樂就開始了他晚年最重要的五次征討。他御駕親征，率師北上，踏破蒼涼戈壁，重現帝王雄威，為經營邊疆做出了又一個重要貢獻。

一次朱棣迷路，因為缺水戰士們一個個倒下了。朱棣在這里遇到一個老游僧，他四處為家，只知來處，不知去處，走到哪便是哪。兩人感到似曾相識，游僧為他指明水源的位置和出去的路。

游僧摘下葫蘆扔給朱棣，朱棣接過去喝了個痛快。這個游僧好像能看透他的心事，說他放著龍椅不坐，偏要征戰吃苦糟踐自己是為了逃避一個女人，朱棣不肯承認，卻被游僧道破。朱棣向他打聽應文，擔心他一個文弱書生，如何游走天下。游僧告訴他自己也曾是書生，現在不照樣云游四海。朱棣說他不一樣，他做過皇帝，落得如此地步，心中一定有所不甘，游僧講，皇上至高可是也高不過心中的佛。說完轉身離去，朱棣這才恍然感覺他會不會是建文。

永樂走出了幾近絕境的邊疆，但是走不出他自己的痛苦，就在這次北征回師的途中，突然病死在榆木川，在位二十二年，享年六十五歲。他在死去的前幾天，經過一個叫清水源的地方，看見道旁有數十丈的石崖，他還一定要人在那石崖上刻上自己累累功績。他死后，因在途中暫不發喪，躺在一口用錫做成的棺材里，載在華蓋高車，穿城越鎮，隆隆而過，傾聽百姓們的歡呼，一直到威海，由太子太孫們接著，才正式發喪天下。

明成祖朱棣走完了他跌宕起伏的一生，他以八百護衛起兵，把侄子趕下皇位，為鞏固政權展開血腥殺戮，但同時他立有不世之功，創造了明初盛世，是歷史上爭議頗大的一位帝王，總體來說功大于過，在歷史上留下了濃墨重彩的一筆。

全劇終。