收到徐妙云(寧靜 飾)的信，懷慶公主拿定主意，她要平花花保證不傷四哥性命，只能生擒，否則就不讓他上戰場，平花花無奈只好答應。擔心四哥傷到平花花，公主把父皇賜她的玉佩交給丈夫，四哥認得這塊玉佩，也許會放過平花花。

李景隆安營未穩，燕王乘勝追擊，朝廷大軍被打得死的死逃的逃，李景隆帶幾個親兵向南逃去，燕王帶兵追擊。平花花擔心燕軍回過頭來攻城，那濟南就不保了，急忙趕去守城。濟南守將鐵鉉害怕中計，不肯放他進城，燕軍已到身后，平花花拿出圣旨，見到圣旨，鐵鉉下令打開城門。燕軍迫近，平花花下令備好炮火。燕王勸降不成下令攻城，濟南城上炮火齊開，燕軍傷亡較重，朱棣(呂良偉 飾)下令撤軍。

濟南城易守難攻，糧草充足，而燕軍征戰數月將士疲憊，不宜久圍不攻。濟南城北鄰黃河，寧王獻計鑿開河堤以水灌城，逼迫守軍出城逃命。雖是好計，可這樣做勢必會淹了莊稼，殃及百姓。道衍也認為大水灌城會失掉民心，到時候城中百姓與守軍同仇敵愾，仗就更難打了。燕王決定派人挖河，造成掘堤灌城的假象，給守軍施壓。然后他們在城外好言相勸，爭取兵不血刃拿下濟南城。

平花花與鐵鉉齊心協力，準備堅守濟南城，拖垮燕軍，等朝廷援兵一到就可扭轉戰局。

發現燕軍去掘黃河了，鐵鉉沒有想到燕王為了奪城竟不管城中百姓的死活。朱棣到城下勸降，只要他們投降，就停止掘堤。平花花想出一條妙計，雖有風險，但為了免去百姓災禍值得一試。勸降燕王是不可能了，平花花只能對不起公主了。

平花花來到燕王大營假意投降，要求燕軍退兵十里以外，燕王單騎進城。為早日拿下濟南城，燕王全部應允。

高煦率軍撤退十里，燕王只帶了幾個親信和少數隨從在平花花帶領下進城，一進城就中了埋伏，燕王坐騎被刺死，他滾落地上，正是殺他的好時機，平花花掏出飛刀，猶豫片刻卻沒有射出，燕王僥幸逃過一死。梁雁冰(梁晶晶 飾)等奮力拼殺，張玉朱能力戰平花花，最后將他擒住，挾持著他燕王一行得以出城。

回到大營，高煦告訴父王，他們撤兵時，歸降的士兵逃走大半，被他抓回來都殺了，平花花罵他殺人如麻。高煦要殺了平花花，被燕王喝止，命他給平花花處理傷口，好好招待。平花花表示自己只為皇上盡忠，不會投降。

濟南受挫，燕王擔心會軍心不穩，士兵來報，朝廷二十萬大軍已到離城一百里的地方。攻不下城，援軍又到了，兩面夾擊就不好打了。寧王建議，燕軍疲憊已不適合連續征戰，需要修整，既然濟南難攻，不如避實就虛不走山東，取道山東與河南之間朝廷守衛空虛之地，直至京師。燕王聽從了他的建議。

對于平花花，燕王給他兩條路，一是隨他回北平，為他效力，二是人頭落地。平花花寧死不降，反過來勸說燕王歸降朝廷，燕王當然不肯。平花花已尊公主囑托，結果不出所料，只能說公主太天真了。燕王問他本有機會殺他，為何不動手，平花花告訴他是懷慶公主不讓他殺四哥。燕王決定還平花花一命，下令把他放了。

經過近三年的戰爭，燕王朱棣率軍南下，冒險繞過屢攻不克的山東，沿山東、河南邊界南下，直抵長江北岸，遙指京師。

一路征戰，燕軍也死傷無數，譚淵、張玉等大將先后陣亡。燕王慷慨陳詞，灑酒祭奠英靈，將士們齊聲高喊，直搗京師，活捉建文。道衍提醒燕王，不要授人以柄，還是要拿齊泰(胡高峰 飾)、黃子澄開刀。朱棣決定派使者進城，上書朝廷，要求皇上誅殺齊、黃二人。如果不從，就揮師南下，以清君側。

燕軍竟然打到了長江北岸，朝廷雖有百萬雄師，卻阻止不了燕軍深入，朱允炆(張睿 飾)感到了不安。

朱棣放飛鴿子，他要告訴妙云，馬上就可以見到她了。鴿子飛入毓秀宮，卻被皇后眼線捉去。

布條落到皇后手上，她卻不打算讓皇上知道，國難當頭，她已無心思爭風吃醋，也明白徐太妃未必希望燕王如此，皇后命人去請齊大人，她要代替太妃給燕王傳書。

皇后在茶中下藥迷暈了徐太妃，將她與紅杏(趙思 飾)交給官兵帶去軍營。

鴿子飛回來了，朱棣佯稱不適返回大帳，他取出布條，上面寫著太妃娘娘已在官軍軍營，如敢渡江，太妃性命不保。這不是妙云的筆跡，難道飛鴿被截了，朱棣意識到自己害了妙云，決定去救她。梁雁冰進帳看他，朱棣吩咐晚上巡查的時候不要別人跟著，梁雁冰倒茶時發現布條悄悄藏了起來。