眼看就要開戰，章犀犀突然闖了出來，她不想眼睜睜的看著父親被大明剿滅。章犀犀把刀架在脖子上，告訴父親朱棣(呂良偉 飾)救了她的命，她不想父親死也不想救命恩人死，她寧死也不嫁給花喇子，況且大家都是漢人，打打殺殺的有意思嗎?？吹脚畠阂运老鄤?，章久光一時不知如何是好。朱棣借機表明自己并不想血戮迤都，更想與章久光把酒言歡，并保證不動他的地盤，只是收編。章久光有所動搖，答應再想想。

回到營地，章犀犀力勸父親歸順大明，并明確表示自己喜歡上了英武霸氣的燕王，要嫁給他。能夠和燕王攀上親戚豈不是大好事，章久光讓女兒邀朱棣晚上過來喝酒。

酒桌上，章久光表示愿意歸順朝廷，但要燕王娶自己的女兒。情勢所迫，朱棣只好先答應下來，推說等班師回朝后再隆重迎娶章犀犀。臨走，章犀犀送上了自己的定情信物，如此大膽直率的姑娘朱棣也是從未遇到過，對她的一片真情無可奈何。

朱元璋終于恩準劉伯溫回鄉養老，一到家，他就躺進事先備好的棺材里，他明白，在皇宮喝的酒里下了毒，自己命不久矣。

朱元璋死前，把這些開國元勛用各種方式，或明或暗，斬盡殺絕。

燕王凱旋的消息傳來，朱元璋大喜過望，允炆的軟弱讓他失望，能干的四子似乎讓他看到了希望。朱棣回京向父皇復命，燕王戰功卓著，朱元璋要重重的獎賞他。朱棣不要任何獎賞，只求父皇放了云妃。朱元璋大怒，他認定這個女人是紅顏禍水，先是克死了太子，現在四子和皇太孫叔侄兩個都被她弄得神魂顛倒，本對四子寄以厚望的朱元璋大失所望。

為了給徐妙云(寧靜 飾)求情而錯失良機，不僅救不了人，又得罪了皇帝，道衍和尚為燕王感到惋惜。

燕王平定邊關有功卻未按例獲賞，十七皇子寧王為四哥鳴不平，被朱元璋認定為結黨營私，寧王被拖出去重則。寧王被打得趴在床上齜牙咧嘴，不明白只是給四哥說幾句話，父皇至于對自己這么狠嗎，朱棣無法解釋。章犀犀沖進來，寧王覺得這個從大漠來的土匪的女兒像個野丫頭，章犀犀則奚落他，一個大男人挨了幾下板子就叫的跟豬獾一樣。

朱棣去看望徐妙云，眼看心愛的人受苦，自己只能屈服于父皇的威嚴之下，毫無辦法。徐妙云明白在皇帝眼里，自己是不祥之人，她勸燕王不要為了她與父皇反目。燕王是妙云活著唯一的理由，而妙云是燕王在這世上的希望。

燕王班師回京已有一段時間，絲毫沒有回北平的跡象，引起朝中異議。齊泰(胡高峰 飾)和黃子澄兩位大人進諫，認為燕王擁兵自重，又對立皇太孫一事耿耿于懷，提醒皇帝警惕玄武之變。

多疑的朱元璋要求朱棣即刻返回北平，并讓他跪在祖宗牌位前發誓，在自己百年之后，要擁戴朱允炆(張睿 飾)，發誓永遠效忠絕無二心。朱棣許下了誓言。

朱元璋將拔去硬刺光溜溜的藜杖扔到地上，讓朱允炆撿起來，終于可以把一個太平的江山交到朱允炆手上了，他的皇太孫可以毫無阻礙的施行仁政了。朱允炆卻感覺這根藜杖格外沉重。

這段時間章犀犀一直在照顧寧王，兩個人熟悉起來。章犀犀抱怨朱棣對自己總是扳著個臉，深知四哥心意的寧王不忍看她再一廂情愿下去，對她說了實情。章犀犀委屈的哭起來，寧王心疼的安慰她。

朱棣告訴寧王他馬上要回北平了，章犀犀不想這么快走，朱棣借機把她留給寧王照顧。

朱棣去和徐妙云告別，這一走也許就是永別，妙云拿出一縷青絲送與燕王，情之所至，朱棣拉起徐妙云要強行帶她走。守衛的禁軍急忙趕去向皇帝報告，路遇朱允炆，他攔住禁軍前去查看。

徐妙云請求朱棣不要再為她做傻事，自己死不足惜，可他還有妻兒。朱允炆吩咐守衛今天的事只當沒有發生，他請四叔保重。朱棣一腔憤慨卻無能為力，徐妙云答應他會好好活著，朱棣將她托付給朱允炆照顧。燕王和徐妙云再次分別。

心情沉重的朱棣返回西園，忽然發現有黑衣人夜闖皇宮，他追了上去，兩人動起手來。