松室回去后向土肥原匯報，土肥原指責他辦事不力，殷汝耕已被宋哲元(張志堅 飾)叫去和邱三奇(陳月末 飾)當面對質，土肥原只好放棄，他懷疑北大事情是邱三奇有意而為，土肥原決定除掉邱三奇。王克敏(秦焰 飾)和齊燮元去見土肥原，土肥原對華北獨立勢在必得。邱雨煙(王梓諾 飾)找到邱三奇對他在北平發傳單的事情表示感激，她想知道何應欽來北平的目的，邱三奇讓她不要多管，他要回去向老爺子說明，陸瀟(田中千繪 飾)看到了他們的爭吵后上前勸說。陸瀟請邱三奇去小酒館，他樂意前往，邱三奇記得上次被救的情形，陸瀟向他問起羅八是否是他所救，邱三奇否認他認識羅八，還讓陸瀟去問羅八。齊燮元見到土肥原后拿出犬字向他問罪，幸虧他坐的是防彈轎車才逃過一劫，王克敏想讓日軍進城駐守，那也正是土肥原的想法。邱三奇向陸瀟保證能在半年內讓土肥原離開華北，陸瀟答應他如果做到就同意他任何條件。土肥原和齊燮元、王克敏密謀日軍進城之事，他們準備制造事端讓日軍進城干預。邱三奇回家后被邱福林(陳寶國 飾)問話，邱福林的兩位姨太太假裝睡著，邱三奇扶他出門時被姨太太看到。邱福林和邱三奇來到小酒館，兩人談起王懷慶的電話之事，齊燮元向王懷慶借家丁，邱福林準備給那些北洋軍閥的舊臣會話要?穩立場。邱三奇扮成瞎子算命先生去齊燮元那里打探消息，雞賊打聽到齊燮元在悄悄練兵，他和邱三奇繞到后面查看情況，他們在門口看到土肥原入內。齊燮元找來各地召集而來的家丁成立自衛隊，還宣布紀律，最后到的人被槍斃。土肥原見到邱三奇到后有些意外，齊燮元質問邱三奇還讓人將他捆綁在柱子上，土肥原讓人報信給憲兵團，他想造成流血沖突事件。土肥原想借刀殺人，槍聲響后日軍有出兵的理由。龐天德(范雷 飾)接到匿名電話后知道邱三奇在天壇附近被抓，他集合隊伍趕過去。齊燮元命王三動手時他不敢動，邱福林來到院里指責齊燮元，齊燮?只好放人，邱福林讓那些家丁散開，憲兵到后他們被嚇跑，王克敏和齊燮元灰溜溜地離開，邱三奇也感覺到此舉驚險，幸好邱福林及時出現。土肥原正調兵進城時見到王克敏和齊燮元，計劃失敗讓他十分惱火，這才通知不讓河邊旅團進城。土肥原明白前段時間邱福林在裝病，邱福林回家后聽姨太太說她懷孕了。