吉星文在長城抗戰中曾擊退日軍，邱三奇(陳月末 飾)向他表明態度，吉星文也發下誓言與日軍死戰，兩個中國軍人已向日軍發出血的宣言。松室將準備的禮物要送給邱福林(陳寶國 飾)，慶子不解，這種反常讓她心里十分疑惑。邱福林見到松室和松井來到家里，東條英機要見他，邱福林假裝牙疼拒絕見面。宋哲元(張志堅 飾)給邱三奇打電話說明二十九軍丟失的軍火是殷汝耕所為，邱三奇打算帶雞賊過去，他要和殷汝耕手下的兩個軍官喝酒。邱福林清楚日本人想拉他下水，他打算以病為由進行搪塞，邱福林早已想開，邱三奇感覺沒那么簡單，邱福林就想留在北平，邱三奇要去一趟通縣，邱福林讓他不要擔心。邱三奇不知道他和邱福林這一別將是永別，松室命小島給邱福林看牙時將毒抹在他的牙上，那是一種最近的毒藥，可以無形之中使人死于心肌梗塞。邱三奇到通縣后見殷汝耕已將親善公寓修好，日本人態度蠻橫，隊長硯田見到他后上前打招呼，慶余也陪同一起喝酒，邱三奇給他們講了故意，兩人明白他的用意，他們對殷汝耕也難以忍受。邱三奇問起那批軍火之事，還讓他們幫忙。松室和松井又帶著禮物來到邱福林家里，邱福林仍以牙疼為由進行推托，日本人提出請醫生過來查看，邱福林答應了?邱三奇來到殷汝耕的辦公室，他挑明是為軍火之事而來，殷汝耕指責硯田和慶余，殷汝耕承認是奉命行事，他堅持要替日本人扣下軍火，還讓硯田和慶余送客，邱三奇在他們帶領下見到那批軍火，他們打算派車跟著邱三奇將那批軍火交給宋哲元，邱三奇勸他們離開，但硯田和慶余和殷汝耕還有情分，他們答應他如果和日本人開戰就反正。慶子見到香月后知道東條英機來北平是假的，她被松室給欺騙了。小島給邱福林看牙，發現有牙周炎，中國醫生也在一旁確認。慶子給邱福林家里打去電話，邱福林讓二姨太小飛燕(蘇巖 飾)去接電話，她電話沒掛斷就被三姨太?背后用刀子所殺，但小飛燕死前也用水果刀殺了三姨太。邱福林不了解情況接受了日本醫生的檢查，等慶子趕到時看到邱福林等人已死，二姨太死前告訴她是日本人害死了他們，見憲兵團到后他只能黯然離開。邱三奇找回軍火后向宋哲元匯報，宋哲元接到邱福林被殺的電話后十分意外，邱三奇這才知道家里出事，他坐車急忙趕回去。慶子聽到松室和松井的談話，她推門而入詢問起來，松室看到她軍裝上面的血跡。