努爾哈赤下令全力攻城，金軍沖到城樓下，卻看到“誓死守城”的血書從天而降，嚇得金軍四散而逃，努爾哈赤氣得咬牙切齒，親自帶隊沖鋒在前，振奮了金軍的士氣，這時金啟倧發現還剩下一顆炮彈，就立刻打了出去，剛好炮彈落在努爾哈赤附近，他被炸落馬下，金軍無奈只能全面撤退。

努爾哈赤昏迷了很久才醒了過來，他看到四個兒子安然無恙，才放下心來。努爾哈赤把皇太極單獨留下，他雖然傷勢嚴重，可還不甘心輸給袁崇煥(邵兵 飾)，他憧憬著建州糧食滿倉，牛馬滿圈的場景，他想傳位給皇太極，希望皇太極和三兄弟通力合作，他讓皇太極給袁崇煥修書一封和他約期再戰。

袁崇煥和幸存的將士們安葬了死難的兄弟。孫靈汐(王媛可 飾)終于醒了過來，迷迷糊糊中還在不停地喊著袁崇煥的名字，小蘭為她打抱不平，袁崇煥眼看著孫靈汐倒在他面前不管不顧，卻一心想著寧遠城的安危。就在這時，羅立奉命來看望孫靈汐，還極力替袁崇煥辯解。袁崇煥三天三夜不眠不休終于守住了寧遠城，現在還在城樓巡視，努爾哈赤派人送來一封信，袁崇煥顧不上看，就直接來看孫靈汐，向她賠禮道歉，希望她能理解。袁崇煥心下十分清楚孫靈汐的一片苦心，表示只要有她在身邊，自己再苦再難也能堅強挺過去，他平生夙愿就是盡快平定遼東戰事，還百姓一個安居樂業的家園，孫靈汐其實已經醒來，袁崇煥肺腑之言她聽得清清楚楚，心里暖意泉涌。

皇上得知袁崇煥以七千兵馬抵擋了努爾哈赤七萬大軍的進攻，當場決定讓袁崇煥做監察院左都御史，遼東巡撫和兵部侍郎，準許他寧遠開府起宅，賞白銀五千兩，黃金一千兩。孫承宗覺得連升三級不妥，提議讓袁崇煥做遼東巡撫，皇上欣然答應，還要封賞魏忠賢(梁冠華 飾)和孫承宗薦才之功，崔御史趁機彈劾高第，懇請皇上嚴懲他臨陣脫逃的罪行，皇上立刻恩準。孫承宗對魏忠賢和崔御史的做法很不齒，擔心他們是別有用心，就想給袁崇煥不能企及的封賞，再給他扣上功高蓋主，圖謀不軌的罪名，多虧他當場阻止，否則后患無窮，梁廷棟也終于明白了孫承宗的良苦用心。

皇上下旨對堅守寧遠城的將士們進行封賞，袁崇煥升任遼東巡撫，滿桂任右都督，祖大壽做寧遠總兵，其他將士全部官升一級，這一天對于袁崇煥來說是人生中最重要的一天，猖獗了二十年的努爾哈赤終于在寧遠城下放下戰刀，袁崇煥達到了一生中最高的輝煌。寧遠城百姓載歌載舞，一起慶祝明軍取得勝利，全城上下一片歡騰。袁崇煥披麻戴孝祭拜父親，程本直勸他節哀，堅信袁父一定會原諒他的，將士們等著袁崇煥一起喝慶功酒，可他想再陪父親待一會。祖大壽，滿桂和趙率教等人一起把酒言歡，祖大壽感謝大家的鼎力相助，他才守住了南門，謝尚政也來祭拜袁父，希望袁父不要怪罪他們不能回家守靈，謝尚政懇請袁崇煥明媒正娶孫靈汐，讓她名正言順進入袁家，而且大嫂臨行前還囑咐他，讓袁崇煥找一個情投意合的姑娘來傳宗接代。孫靈汐的傷勢漸漸痊愈，袁崇煥親自熬了湯給她送來，孫靈汐備受感動，袁崇煥讓她喝完湯一起出去走走，兩個人漫步橋頭，袁崇煥對她噓寒問暖，孫靈汐就想一直待在他身邊，袁崇煥緊緊握住她的雙手，兩個人情投意合，心心相印。

袁崇煥親手給努爾哈赤寫了一封回信，待來年冰消雪退的時候，他會帶兵和努爾哈赤會師建州城外。努爾哈赤看完信，立刻下令兵馬停下來，得知已經離開寧遠城幾百里，又氣又乏當場暈倒。程本直擔心努爾哈赤再返回寧遠，回援大軍還沒有到來，他們就區區幾百人，將退無可退，袁崇煥決定加固城墻，還插上很多旗幟來迷惑努爾哈赤，為援軍到來爭取時間。努爾哈赤終于醒了過來，他覺得自己時日不多，可他不甘心就此認輸，莽古爾泰當即決定殺回寧遠城，殺了袁崇煥報仇雪恨，睿智的皇太極眉頭一皺，計上心來。