皇太極派多鐸和多爾袞率大金鐵騎攻打察哈爾，他們大獲全勝，把林丹汗一口氣打到青海，皇太極大喜過望。范文程接到密報，得知朱由檢根本沒有處罰袁崇煥(邵兵 飾)，他主動向皇太極認罪，他本想一箭雙雕，結果卻成全袁崇煥獨霸遼東，給大金南下造成很大的困擾。

滿桂被毛文龍連累受到朝廷懲罰，他對袁崇煥恨之入骨。梁廷棟到詔獄看望溫體仁，勸他給自己找一個脫身的辦法，溫體仁卻滿不在乎，覺得錢龍錫和成基命根本不敢治他的罪。文武百官在宮門外跪倒一片，懇請朱由檢治袁崇煥的罪，還編出各種理由彈劾他。錢龍錫和成基命擔心毛文龍的爪牙打入詔獄和溫體仁串供，連夜提審溫體仁，沒想到他態度蠻橫，錢龍錫當場揭穿他和毛文龍勾結倒賣貢品七里絲的罪行。錢龍錫逼問溫體仁背后指使，他自稱為官清廉，根本沒有貪腐行為，錢龍錫只好對他用刑。溫體仁被打得皮開肉綻，錢龍錫逼他交代幕后主使，溫體仁自詡那個人官階太高不敢說，錢龍錫就給他紙和筆寫下姓氏即可，他竟然寫得是朱，暗指朱由檢，成基命氣得咬牙切齒，當場撕碎吞下。朱由檢向他詢問那人的名字，他嚇得戰戰兢兢不敢說，王承恩在一旁暗示提醒，成基命什么也沒有說就趕忙離開了。

袁崇煥派人打探到大金的鐵騎占領察哈爾以后，又悄悄發兵到山海關以西的薊州，可薊州防務松懈，袁崇煥不敢耽擱，立刻上書朝廷督促薊州加強防務。孫靈汐(王媛可 飾)向孫承宗匯報了毛文龍案件的始末，孫承宗很憂慮，因為錢龍錫急功近利，而成基命優柔寡斷，根本不是溫體仁的對手。

朱由檢派王承恩去詔獄接溫體仁，感謝他為皇家挽回了面子，特許他進內閣，溫體仁因禍得福，不由地仰天冷笑，口中大罵錢龍錫。溫體仁從詔獄出來回府，梁廷棟第一時間來看望，溫體仁承認就是倒賣家鄉的七里絲貢品，并把賺來的錢都補充到皇室內帑，朱由檢自然對他百般維護，還特許他進了內閣，溫體仁承諾會好好提攜梁廷棟。

孫承宗早就料定溫體仁會把罪責全推到皇室內宮，他覺得大明朝廷岌岌可危，孫靈汐更擔心袁崇煥遭到這些貪官的誣陷，可一時又想不出更好的應對辦法，只能靜觀其變。胡三打探到蒙古各部有歸順皇太極的傾向，他立刻回來向袁崇煥匯報，袁崇煥憂心忡忡，緊接著又收到駐守皮島的何可綱來信，得知那里的將士蠢蠢欲動，有謀反的跡象，程本直主動請纓去皮島平定叛亂。

莽古爾泰和阿敏向皇太極發難，譴責他在皮島花費了太多的人力物力，卻為袁崇煥做了嫁衣，皇太極不勝其擾，決定派兵攻打大明。范文程提議繞過袁崇煥的駐地，攻打防守薄弱的薊州，袁崇煥一連五次上奏，懇請朱由檢加強對薊州的防務，言官陳御史誣陷袁崇煥和皇太極勾結，否則不會知道皇太極會攻打薊州，錢龍錫和他據理力爭，極力為袁崇煥開脫。梁廷棟覺得加強薊州房屋不是一蹴而就的事，應該好好謀劃商量，兵部尚書知道薊州幾百年來都沒有戰事，防務松懈，根本不堪一擊，一旦薊州失守，大金兵馬不日就會打進京師，成基命支持袁崇煥的提議，懇請朱由檢加強薊州防務，畢自嚴聲稱戶部沒錢調撥給薊州，朱由檢氣得奪門而走。

1636年皇太極改族名女真為滿洲，并在沈陽稱帝，建國號大清，莽古爾泰、阿敏和代善心里不服，可是也只能乖乖承認他的名號，皇太極為了完成一統天下的夙愿，當眾宣布要仿漢制，用漢官、納漢民、練漢軍，阿敏和莽古爾泰堅決不同意，這早在皇太極意料之內，莽古爾泰還搬出努爾哈赤的七大恨來說事，范文程站出來支持皇太極，建議繞過袁崇煥的關寧錦防線，從蒙古西部直抵大明的京城，為努爾哈赤報仇，莽古爾泰舉雙手贊成，阿敏和代善也全力支持皇太極。

袁崇煥接到探馬的報告，得知在大小凌河和周城四堡都發現了皇太極的兵馬，袁崇煥派謝尚政和祖大壽各領五千兵馬在大小凌河防備接應，派羅立和吳三桂各領兵五千兵馬在周城四堡防備策應，他帶人到錦州城頭防御。