趙傳奇(海頓 飾)綁架小野尚武(趙恒煊 飾)換回大出溜計劃落空，營救大出溜時趙傳奇意外盜取了小野尚武的作戰計劃部署圖，趙傳奇希望劉團長可以延長幾日營救大出溜計劃，沒想到呂春明還是懷疑趙傳奇身份。經過劉團長的調查，劉團長確認趙傳奇送出來的情報有關102團內部有漢奸情況屬實，劉團長等人開始嚴格排查。呂春明始終懷疑趙傳奇已經叛變，崔政委和劉團長表示不要輕易下結論要進一步證實落實趙傳奇是否叛變事實。

何詩慧(翁虹 飾)來到怡春茶館，這個行為讓付家坤很為難，付家坤是太原城八路軍地下聯絡站的聯絡員，何詩慧這樣冒然跑來很容易讓鬼子懷疑。因為何詩慧身邊沒有人手，為了電臺自己只能鋌而走險。

趙傳奇為了救大出溜找到何詩慧，在何詩慧那里購買了兩個定時炸彈，何詩慧一直嘲笑趙傳奇是了老土沒有見過這么好的武器，而趙傳奇確認為何詩慧貪財什么都要用錢來做交換，兩個人顯然成了不搭調的歡喜冤家。

小野尚武命令坂田右一盯住監獄，因為他很清楚趙傳奇是一定回來營救自己的兄弟的，一個活捉趙傳奇的計劃實施著……小野尚武獎勵辛平貴(趙小川 飾)一名帝國勛章，同時放風出去要華人制華，也就是將自己抓獲的八路軍的犯人統一交給皇協軍管理，并且會召開一個大型的記者招待會，讓所有的各國記者看到日本人的大度與仁慈。

何詩慧按照自己和趙傳奇談好的價格開始給趙傳奇易容，易容后的連趙傳奇自己都無法辨認自己，趙傳奇決定利用這次記者招待會的時機，營救大出溜.

鍋蓋李奉趙傳奇的命令回來給崔政委報信，但是他希望組織能同意自己再次返回趙傳奇身邊在敵后一起與趙傳奇工作，因為此時的趙傳奇危險重重。