何詩慧(翁虹 飾)成功的易容術讓趙傳奇(海頓 飾)順利的變成了王班德，王班德在日本人的組織的足球場里向全太原城的父老鄉親們舉行了投誠儀式，這個事情引起了當地不小的騷動。

小野尚武(趙恒煊 飾)一直懷疑王班德身世，小野尚武命令坂田右一仔細調查王班德的身世，經過調查王班德排除嫌疑身世全部屬實，這個事情讓小野尚武放心可以大膽的利用王班德假扮趙傳奇蠱惑太原城的老百姓，給八路軍在太原城老百姓心中抹黑。

王班德與何詩慧開始進行潛伏配合工作，因為趙傳奇是地地道道的農民，在扮演王班德的時候會有一些麻煩，為了更好的假扮王班德，何詩慧精心訓練著趙傳奇。

同時102團崔政委和呂春明在用趙傳奇曾經打敗小野的作戰方式開始攪亂日軍視線，他們采用了趙傳奇給小鬼子水里放頭發扎用辣椒面的方法再去端掉了小鬼子的炮樓，這些事情的發生讓小野尚武堅信趙傳奇還在八路軍總部，更好的為王班德潛伏進行了掩護。

美智子(金麗婷 飾)找到了王班德，美智子希望王班德可以告訴真趙傳奇把小野的尸體還給她……