蘇琪和埃瑞克親眼見到比爾變的瘋魔，他們急忙逃離了真血工廠，隨著他們的離開真血工廠發生了爆炸，他們仿佛從火焰中看到一個類似比爾的人影 從中走了出來。埃瑞克等六人開車逃離了工廠，在路上大家討論怎樣解開《血族圣經》之中的奧秘，埃瑞克的妹妹諾拉口氣很不好，引起大家的不滿爭吵起來，于是埃瑞克停下車來讓大家稍作休息，帕姆埋怨埃瑞克沒有將他有妹妹的事情告訴她，而埃瑞克不以為然，這樣的態度傷了帕姆的心，泰拉在一旁安慰她。杰西卡來到海邊整理思緒，蘇琪上前開導她，比爾已經不是從前的那個比爾了，大家棄他而去也是情非得已。諾拉向埃瑞克提出覺得杰森有古怪，透露他知道沃羅的事，于是諾拉利用催眠術控制了杰森，從他口中得知原來沃羅是殺死他父母的兇手，清醒后的杰森對他們的行為表示很憤怒，轉身離開了。杰森離開大家后獨自走在公路上，他伸手攔下了一輛汽車，車上的老人好心載他一段并詢問杰森發生了什么，于是杰森將他和蘇琪等人經歷的事說給老人聽。　　杰西卡突然感覺一陣劇痛，她感覺是比爾在召喚她，這股力量折磨的她快要死去了，蘇琪見狀不忍，決定帶她去見比爾，兩人來到比爾的住所，在陽臺上發現了身體完好正常的比爾，他們不可思議的看著他，突然諾拉和埃瑞克從暗處偷襲比爾，被他制服，蘇琪見埃瑞克有危險情急之下用木棍插向比爾，比爾停手看向蘇琪，放他們離開了，可杰西卡堅持要留下來。比爾安頓杰西卡入睡，比爾對她還像從前一樣溫柔，可是杰西卡對比爾還是有些害怕。　　安迪和精靈生下了四個女兒，可他適應不了自己的新身份，艾琳娜在一旁耐心的勸導他，還教他怎樣給孩子換尿布，讓他承擔作為父親應有的責任，安迪也試著逐漸接受這突如其來的四個孩子。早晨安迪被小孩的吵叫聲吵醒，睜眼一看四個女兒瞬間變成了4歲的樣子，驚訝不已。盧娜在逃中死了，她在臨死前將女兒托付給了山姆，山姆帶著盧娜的女兒逃回了酒吧，在酒吧碰到了喝醉的拉法耶，拉法耶好心為他們做了食物。　　新上任的州長召開新聞發布會，他宣稱吸血鬼是個恐怖的物種，他要頒布吸血鬼禁宵令限制吸血鬼的生活，減少他們對人類生活的危害，這一行為受到人們的支持，可有一部分人員表示反對。私下州長聯系了真血制造工廠的鈴木女士，并將自己擁有的一處廠房借給她使用制造血液，他表示他想通過治理吸血鬼來營造和平穩定的氛圍，增長當地的稅收。　　埃瑞克將蘇琪安全送回了家中，并書寫協議將房子歸還給了蘇琪。帕姆和泰拉回到酒吧休息，突然門外闖入一批士兵將他們包圍，士兵出示證件表示該酒吧已被查封，帕姆不滿進行反抗，士兵開槍進行鎮壓，泰拉為了救帕姆替她擋下了一顆子彈。