被附身的拉法耶將蘇琪按在水里準備將她淹死，比爾感應到了蘇琪的恐懼，于是派沃羅前去營救，沃羅成功將蘇琪從水中救出并準備殺死她父親，蘇琪阻止后讓拉法耶轉告父親她以后都不想再見到他。父親走后，沃羅身體感應到比爾在召喚他，為了不讓比爾發現沃羅，蘇琪將他帶到了精靈世界。兩人在那里暫時安全了，沃羅向蘇琪表達了歉意，不該讓她知道事情真相而遇到這么多麻煩，他讓蘇琪將自己綁在一顆樹上，沃羅解釋黑夜馬上來臨，他怕自己控制不住自己傷害蘇琪，于是蘇琪照做了，兩人坐下來聊天，沃羅和蘇琪探討起那個婚約，沃羅說他不后悔等了蘇琪這么久，他是真的很愛蘇琪，蘇琪向沃羅袒露了自己的內心感受，蘇琪不忍沃羅這樣折磨自己，于是主動喂沃羅喝血并情不自禁的吻起來。　　杰森親眼看到杰西卡被警察帶走，他很自責，同時他也體會到了杰西卡對他多么重要，于是杰森應聘吸血鬼監獄的獄警準備將杰西卡救出來，結果上班第一天他就撞見了莎拉，他威脅莎拉如果拆穿自己他就把兩人的事告訴杜魯門，莎拉只好默不作聲。莎拉安排杰森看吸血鬼性交實驗，結果實驗者竟然是杰西卡和另一名男吸血鬼，莎拉強迫兩人做愛，可那名男吸血鬼不愿玷污杰西卡寧死不從，杰西卡對這個吸血鬼產生好感，杰森在操作室目睹了這一切。　　埃瑞克被杜魯門單獨關在一個鐵籠內，杜魯門看著被囚禁的埃瑞克很高興，他還將諾拉帶到埃瑞克面前，將新研制的消滅吸血鬼的病毒注入了諾拉的體內，他要讓埃瑞克也感受到失去親人的痛苦。杜魯門隨后來薇拉的房間看望她，薇拉向父親提出要和泰拉住在一起，得到了杜魯門的同意。薇拉和泰拉在活動間內玩耍，突然薇拉身感不適，泰拉提醒她這是埃瑞克在召喚她，于是薇拉故意接近警衛并將他催眠，讓他帶著自己來到埃瑞克的囚室救下了埃瑞克和諾拉，三人喬裝成警衛和醫生帶著諾拉成功地逃了出來，在逃跑過程中埃瑞克發現杜魯門將病毒放入了人造血中，他派薇拉回到牢房中將這一消息轉達給帕姆和泰拉，自己偷偷地帶著諾拉逃出了監獄。　　比爾感應不到沃羅的蹤跡，他現在迫切的地需要找到救回杰西卡等人的辦法，一時無法顧及沃羅，他來實驗室找高橋教授詢問研究進度，教授將一袋實驗成功的血液注射到比爾體內，比爾嘗試地走向太陽并且成功存活下來，他感覺自己充滿了能量，于是他潛入杜魯門州長所在的別墅內將他殺死。　　特里自從殺人后一直擺脫不了內心的愧疚，整天郁郁寡歡，最近特里找到拉法耶將一枚保險柜的鑰匙交給他保管，艾琳娜看到特里這段時間的怪異行為懷疑他要自殺，于是她拜托霍利請來她的吸血鬼朋友催眠特里，讓他忘記以前發生的不愉快的事情，兩人恢復了正常的生活。一天，在酒吧上班的艾琳娜聽到外面一聲槍響，追出去查看發現是特里中槍倒在地上，悲傷的艾琳娜抱著特里的尸體痛哭起來。山姆在妮可的勸解下最終同意將艾瑪還給她的奶奶，當兩人回到旅館時碰見了埃爾希德，埃爾希德詢問艾瑪的行蹤，山姆如實回答，埃爾希德不忍殺死山姆最終將他和妮可放走了。