江小刀(蒲巴甲 飾)先聽到了廣播，去與蕭以恒(徐僧 飾)商量對策，蕭以恒還不當真，以為是小鬼子的詭詐手段。但當劉公為(高錦 飾)來見蕭以恒，說他失職了，蕭以恒才知道老母親與妻子被鬼子綁架是真的了，當場暈倒了。劉公為自己把蕭母和美蘭看丟而懊惱地跪著懲罰自己，蕭以恒拉他起來后立馬就要去救人，小刀說這就是敵人的誘殲之計，不去救人，小鬼子反倒不會加害她們。　　抓蕭母與美蘭就是老鬼子黔驢技窮的表現，土原(孫亦沐 飾)把她們捆綁在草地上，周圍林子里、山谷中，到處埋伏有鬼子兵。小刀和蕭以恒雖沒有救人、沒有上當，但不是沒有去，他們隱蔽在暗處觀察著敵人的動靜及周圍暗藏的殺機。夜黑下來，蕭母與美蘭又被帶回鬼子的老巢。再說美智子在與土原鬼混后，土原嫌棄她背叛了他，貪生怕死，要她切腹自盡來向天皇謝罪。美智子失望又無奈，她又施美色請土原幫他切腹。那老坂井突發獸性，命土原去押來蕭母和美蘭。蕭以恒與小刀已經接近了鬼子的老窩，小刀先一個人從水里進去偵察以后，再與蕭以恒一起帶人深入到鬼子的腹地，解決掉哨兵往里摸去，正好看到了土原押著蕭母和美蘭去見老坂井。這老鬼子想欺負美蘭，卻被綁著雙手的蕭母打得暈頭轉向，羞惱成怒的老鬼子向美蘭開了槍，為護兒媳蕭母中彈。正在尋找蕭母和美蘭的蕭以恒聽到槍聲趕到，推門而入，開槍擊斃了坂井這個兇殘可恨的老鬼子。小刀隨后也趕了過來，蕭母臨終拉著兒子蕭以恒和小刀的手說出了兩個秘密，一是蕭以恒與江小刀是親兄弟，小刀是以恒的親哥哥。這事可以回寨問江家寨土司江白鳳(宋茹惠 飾)。二是蕭重八(徐少強 飾)土司身中的那一刀是她誤傷的，不是江小刀所為。　　劉公為指揮我軍炮火將日軍這個老巢炸平了，陳皮(郝榮光 飾)帶領兄弟們又一番攻擊，幾乎全殲了日軍坂井支隊，只有土原帶著美智子在鬼子一個小隊的保護下溜走了。陳皮指揮打掃戰場，劉公為指令他們把交貨的物資有用的帶上，沒有用的扔了。士兵們抬著蕭母的遺體走來，劉公為的愧疚與悲痛之情一齊涌上心頭，請他們停下來，他向蕭母恭恭敬敬第叩了個頭。陳皮向小刀回報說只有小數鬼子逃走了，小刀說他只關心土原一個人，必須找到他并殺了他。抗戰大反攻開始了，戰爭馬上就要分出輸贏了，并趨于結束，顏長官叫來莊楓(夏銘浩 飾)，告訴他，他莊楓將要得到上峰的重用，中央政府能掌握住滇軍這支軍隊，尤其是第六十軍獨立團，他莊楓功不可沒。莊楓沒有被土原打死，他那段叛國投敵、毫無節操的無恥之事，就是帶領日軍綁架蕭母和美蘭，將無人知道了。這時，莊楓知道了顏長官和他是一樣的人，中央政府特務，他們也叫自己人。陳皮派出去找土原部隊的人來報，找到了土原的部隊，他們正舉著白旗來投降，出于人道，江小刀他們只接受了美智子一個人的投降，土原與他的軍隊在中國犯下的滔天罪行，他已不配當一個能享受到各種待遇的俘虜了。蕭以恒命令部隊把土原軍包圍起來就地殲滅，仍有戰斗準備的土原軍負隅頑抗了一陣子后，被全部消滅了。剩下土原一個人丟下槍拔出戰刀，要與江小刀與他決斗拼出輸贏，江小刀答應給他個機會。