沈西林(黃渤 飾)夜宿莫家險被殺害

莫燕萍(袁泉 飾)不太愿意在喜樂門當舞女，玉茹(鄭清文 飾)苦口婆心勸說莫燕萍。

老譚(倪大紅 飾)與韓子生(孫堅 飾)關系親密時常在一起下棋，邵老栓(尚鐵龍 飾)對老譚產生了警疑，老譚雖然也是一名地下黨員，但跟邵老栓不是同一個派系，兩人從來沒有私下打過交道，彼此都不知道對方的真實身份，老譚忽然跟韓子生時常來往，邵老栓心中產生擔憂找到同伴老周，老周叮囑邵老栓平時留意老譚的動向。

莫燕萍漸漸習慣了舞女的生活，晚上笑容滿面陪著一個男顧客跳舞，玉茹坐在舞池外面一臉欣慰注視莫燕萍陪客，沈西林坐在玉茹旁邊面帶笑容談笑風生，兩人談笑之時莫燕萍陪客結束走了過來邀請沈西林跳舞，沈西林求之不得起身與莫燕萍步入舞池。

一直暗戀莫燕萍的韓子生來到舞池外面面色復雜注視沈西林與莫燕萍跳舞，老譚出現在不遠處瞟了韓子生一眼又向舞池方向看去，韓子生晚上經常來喜樂門暗中觀注莫燕萍，莫燕萍每次跳舞的時候都沒有發現韓子生。

喜樂門結束營業，莫燕萍在沈西林的陪同下回家，沈西林來到莫燕萍居住的房子坐在沙發上休息，莫燕萍洗完澡穿了一身性感晚裝來到沈西林身邊，沈西林抬頭打量莫燕萍的新扮相，提醒莫燕萍穿旗袍更好看，莫燕萍以為沈西林會跟她一起過夜，沈西林卻獨自上床側著身子進入到夢鄉中。

莫燕萍來到沈西林身邊升起殺念，悄悄拿起一把匕首想捅入沈西林的脖子里面，沈西林睡得很香毫無知覺，莫燕萍幾次想下狠心捅死沈西林都沒有成功，在她的潛意識中殺人是犯罪的行為，即便沈西林是漢奸走狗。

莫燕萍懷惴不安的心回到書房趴在桌上睡去，次日天明沈西林蘇醒過來來到書房驚醒了莫燕萍，莫燕萍以為自己會跟沈西林發生男女之情，結果沈西林只是在莫燕萍家中的床上睡了一晚上，莫燕萍神思恍惚只覺有些不可思議。

沈西林離去之時故意提起莫燕萍家中的一把匕首，暗示莫燕萍之前想殺害他，莫燕萍后悔沒有殺掉沈西林，晚上心神不安來到喜樂門準備上班，上班之前莫燕萍心情煩惱一杯接一杯喝酒，玉茹見莫燕萍無原無故瘋狂喝酒，心中升起疑惑阻止莫燕萍繼續喝酒，莫燕萍后悔之前沒有殺掉沈西林，幾杯酒下肚膽量徒增當著玉茹的面揚言要殺掉沈西林。沈西林其實是一名地下黨員，莫燕萍完全不知道沈西林的真實身份，沈西林為了掩蓋自己的真實身份只能扮成一個漢奸老板。莫燕萍在不知情的前提下只想殺掉沈西林。