黃處長是沈西林(黃渤 飾)的戰友

黃處長將張金輝(章賀 飾)等人喚到身邊，當場將行動組為了利益放走一個犯人的秘密說出了出來，張金輝是行動組長嫌疑最大，沈西林事后趁機提醒張金輝得為自己洗清嫌疑。

邵老栓(尚鐵龍 飾)死在譚華手中，韓子生(孫堅 飾)數日以來一直在尋找邵老栓，好不容易聯系上了老周，韓子生急不可耐向老周打探邵老栓的去向，老周面色黯然向韓子生透露邵老栓已經死亡，不久之前有人在城外的河邊發現了邵老栓的遺體，邵老栓無原無故死在河中，韓子生悲痛欲絕決定去認領邵老栓的遺體，老周沒有贊成韓子生認尸的想法，要求韓子生做好份內的事情就夠了，至于認尸自然會有更合適的人去做。

沈西林與黃處長在戲院里面看戲，黃處長在看戲過程中提醒沈西林的一些私事，沈西林見黃處長已經調查他的背景，心中升起殺念掏出一把手槍做好除掉黃處長的準備。

黃處長在沈西林的帶領下來到城外的一條河邊深入談話，沈西林面帶殺氣要求黃處長將心中所想全部說出來，黃處長指出沈西林當初曾經放走方君年，方君年是地下黨員，沈西林私自放走方君年已經暴露身份。

沈西林見黃處長知道他的秘密，心中升起殺念想除掉黃處長，黃處長話鋒一轉跟沈西林說了一句接頭暗號，沈西林見黃處長知道接頭暗號，立即意識到黃處長也是一名地下黨員，黃處長一改之前馬大哈的模樣一本正經與沈西林交談，沈西林好不容易遇到一個戰友，心中升起感概在黃處長面前大倒苦水，不知道沈西林身份的人都認定沈西林是漢奸，沈西林每天都活在人們的痛罵聲中。

向黃處長述完苦，沈西林開車搭載黃處長回城來到喜樂門喝酒玩樂，兩人來到舞池里面盡情跳舞拋開所有煩惱。

武田與手下人喝茶，在喝茶過程中武田向手下人談起黃處長，手下人跟黃處長不太熟悉，武田向手下人講述黃處長的背景情況，黃處長跟武田相處的時候故意表露出對共產黨非常反感，武田總覺得黃處長是表面反感共產黨，實際上內心非常支持共產黨。回想與黃處長相處的過程，武田總覺得黃處長隱瞞了一些秘密。為了查到黃處長的真實身份，武田吩咐手下人調查黃處長出國留學的經歷，手下人經過調查發現黃處長的出國留學經歷跟本人所說有很大的出入。

武田從手下人手中拿過資料二話不說離開公館直奔沈西林工作處，沈西林坐在辦公室休息，武田拿著黃處長的資料來到門口，守門的特工想提醒沈西林有人上門拜訪，武田示意特工不要驚擾沈西林。