老譚(倪大紅 飾)發現大街小巷貼滿了通緝影子的告示。　　清鄉行動的部署資料由子生傳遞給了周先生，周先生連夜親自送出了天津。在城門口，周先生差點被日本人攔下，幸得沈西林(黃渤 飾)相助。　　沈西林來到武田的府上，武田問及胡占奎與沈西林有所接觸是怎么回事，沈西林表示自己幫他私自倒賣貨物，是戰前安撫。清鄉行動失敗，胡占奎戰死。對于武田而言，禍不單行，他的弟弟武田信夫也戰死了。　　子生跟蹤老譚來到海河邊。老譚抓到了王建中(李竹 飾)，說出王建中的根底，但并沒有殺他，而是給他機會做一個中國人。老譚發現了子生，不但沒有責怪他，反而贊許他學到很多。老譚表示，王建中是自己放的一條魚。　　武田過問孫文博等人襲擊日本憲兵一事，得知孫文博是商會會長的兒子，武田若有所思。　　沈西林調查行動隊，張金輝(章賀 飾)氣憤不已，與盧志坤喝酒時，盧志坤道出宋世弘一事的蹊蹺。