莫燕萍(袁泉 飾)此前在武田信夫那里盜取了零式戰斗機的制造圖紙，而沈西林(黃渤 飾)更是把圖紙賣給了英國情報人員艾洛德，最后導致了日軍在太平洋戰場上的節節失利，優勢不再。

以孫文博為首的一群人去襲擊日本憲兵隊，結果是損失慘重，還導致隊員落入了日本人手里，最后那個人供出了指揮者是孫博文和王大川。

惱火的日本人準備在天津來一次大排查，也就是所謂的清鄉活動，勢必要摧毀冀東地區隱藏的共產黨。沈西林知道清鄉行動中的主負責人是綏靖軍胡占奎團長，而他之所以推出離開的行程是因為急著出手手里的煙土和絲綢，沈西林抓住這一點和胡占奎見面，并用高價買下了胡占奎手里的物資，兩人也因此成了好朋友。

沈西林在喜樂門為胡占奎擺下了踐行宴，這讓胡占奎更是欣賞沈西林，酒過三巡，彼此的感情更是深厚。在酒宴上莫燕萍趁著胡占奎不備拿走了他的包。

莫燕萍去了洗手間查看了胡占奎包里的資料，拍下了關于清鄉行動中的詳細部署資料，不過不巧的是玉茹(鄭清文 飾)剛好過來，看到了莫燕萍的所作所為。緊張的莫燕萍不知道該如何給玉茹解釋，玉茹也沒有詢問什么，說了胡占奎正在尋找她一起跳舞，讓莫燕萍趕緊回去，不要被胡占奎察覺。