沈西林(黃渤 飾)與黑幫結怨

沈西林準備出門辦事，建中提醒沈西林留意忠義社的混混，忠義社老大想跟沈西林合作業務，由于沈西林不給忠義社老大面子，忠義社老大對外放話要除掉沈西林。

正如建中所說的一樣，沈西林剛從辦公室走出來便被一伙忠認社的混混叫住，為首的小頭目姚五喚出一個小弟照著大腿捅了一刀，沈西林面不改色提醒姚五應該讓老大出面談判，姚五防備松械被沈西林攔到身邊當人質，由于沈西林手中有手槍，姚五只得帶著手下人灰溜溜離去。

沈西林回到車上與建中商量如何對付忠義社，雖然姚五被沈西林制服，沈西林心知以后同樣要面對忠義社老大巴爺威脅，經過一番思慮沈西林決定找武爺求助，武爺與巴爺一樣同是黑道中人，巴爺在武爺面前充其量是一個小輩。

孫文娟晚上約韓子生(孫堅 飾)，韓子生沒有出門與孫文娟見面，孫文娟第二天早上來到電話局門口等韓子生，韓子生來到電話局上班遇到孫文娟，孫文娟向韓子生透露已經在街上張貼了一些反日宣傳標語，韓子生面色一變示意孫文娟不要在電話局門口談反日話題，一伙日軍士兵從電話局門口經過，孫文娟收聲閉嘴不敢再跟韓子生談話。

姚五回到忠義社向巴爺講述被沈西林欺負的過程，巴爺早就看沈西林不順眼，沈西林奪去許多買賣已經成為巴爺的眼中釘肉中刺，巴爺在姚五的勸說下找沈西林興師問罪。

沈西林在建中的陪同下與巴爺會面，巴爺帶著數十名手下嚴陣以待，沈西林下車之時叮囑建中通知武爺趕來幫忙。

建中開著汽車離去找武爺，沈西林獨自一人會見巴爺，巴爺殺氣騰騰要求沈西林留下一根手指，沈西林從身上掏出一把匕首猛然扎在姚五的手掌上，姚五痛得慘叫一聲，巴爺勃然大怒正想命令手下人教訓沈西林，武爺在建中的陪同下趕來當和事佬，巴爺雖然敬重武爺卻不愿意放過沈西林，武爺只得呼喊站在不遠處的幾個幫派老大過來，幾個幫派老大帶著許多手下走了過來，巴爺無奈之下只得放過沈西林。

譚華與影子見面，影子已經查出沈西林是一名中統局特工，雖然沈西林也在抗日，但譚華和影子跟沈西林不屬于一個派系，影子決定找機會除掉沈西林。

姚五與沈西林有仇，影子上門找到姚五，拿出一把手槍和金條買通姚五暗殺沈西林，姚五在錢財的誘惑下帶著一個手下上街尋找沈西林，沈西林剛剛鉆入到自己的汽車里面，姚五與手下人鉆入汽車舉起手槍對準沈西林。