鄭耀先(柳云龍 飾)在住院時叫陸漢卿(雷漢 飾)去了醫院，田湖(王鑫 飾)知道陸漢卿有問題，于是交代手下嚴密監視回春堂藥鋪。田湖專門寫了高占龍(馬曉峰 飾)被刺殺的報告，他決定帶著報告去見葉先生，請葉先生轉呈蔣委員長。江心(殷飛 飾)約袁農(曹克難 飾)見面，袁農抱怨道江心約他見面這不符合組織的規定。這次戴笠讓江心和鄭耀先執行任務，袁農交代江心要把握近距離的機會，除掉鄭耀先，江心有些擔心多疑的戴笠會對她產生懷疑。江心向袁農匯報雖說不知道跟鄭耀先這次去是做什么，但她能確定目的地是陜北。既然如此，袁農決定馬上給組織發報，讓組織在陜北準備好口袋，將鄭耀先甕中捉鱉。江心問袁農是否看過她一家在上海拍的全家福，而那是她家里唯一的一張全家福。袁農否認了。徐百川(劉立偉 飾)幫鄭耀先置辦好了這次去陜北的裝備，他交代鄭耀先一定要小心。鄭耀先讓徐百川在他住的那間病房門口派人二十四小時把守，他們要唱足空城計。趙簡之(劉名洋 飾)警告宮庶(孫斌 飾)跟著鄭耀先別有二心，而宮庶這次跟鄭耀先出門，鄭耀先回來，那宮庶就可以回來，倘若鄭耀先回不來，那宮庶也一樣回不來。鄭耀先閉門謝客，對外還宣稱是傷病未愈，田湖知道鄭耀先這明顯就是在糊弄，只是不明白鄭耀先究竟要隱瞞誰。交通員去回春堂藥鋪找陸漢卿取情報，陸漢卿說起曾墨怡提供的那份名單，漏了一名代號叫“影子”的特務，而他們必須搶在國民黨對延安下手之前將這個“影子”揪出來。一直監視回春堂的中統的人見交通員從回春堂藥鋪出來，便打電話向田湖匯報出來一個身強力壯的人，根本就不像是個看病的人，田湖交代手下跟上此人。交通員發現自己被跟蹤，于是故意帶著中統的人轉了好幾次街。最終為了不暴露聯絡點，交通員犧牲了自己。江心準備離開辦公室時，卻發現柜子沒有上鎖，于是她打開柜子，并拿走了那張全家福。汪科長回來發現柜子被動過，便打電話向對方匯報江心把那張全家福帶走了。九龍坡機場，鄭耀先將專門打扮的江心教訓了一頓，并讓江心去洗手間把衣服換掉。田湖得到消息稱鄭耀先出現在九龍坡機場，而有一架軍調小組的飛機要飛往陜北。看來鄭耀先這是去陜北，田湖交代手下旁敲側擊一點一點地調查清楚鄭耀先去共區的目的。陸漢卿是扭轉敗局的關鍵，田湖安排手下密捕陸漢卿。1946年3月17日，鄭耀先乘飛機前往陜北，隨行人員一位是中共山城地下黨員江心，另一位是國民黨軍統的宮庶，而他們倆在臨行前都分別從自己上級那里得到了除掉鄭耀先的任務。在這一天的上午，戴笠的專機也從青島滄口機場起飛，前往上海。陜北地區，韓冰(羅海瓊 飾)讓馬小五(馬馳 飾)停止對國民黨的攻擊，并去保安科報道。鄭耀先一行到了陜北，來到陜北國軍裴華南的駐地。裴華南向鄭耀先匯報戴笠的222號專機下落不明。田湖逼問陸漢卿的上級、下級、任務是什么。陸漢卿臨危不懼、從容不迫，拒不招供。田湖給陸漢卿上電刑，決定用刑逼供。電報員奉袁農的命令去回春堂藥鋪向陸漢卿匯報交通員已經犧牲，在發現藥鋪里都是中統的人后趕緊逃跑，但他最終還是被中統的人殺害。