鄭耀先(柳云龍 飾)勸剛子他們趕緊撤退，剛子卻堅持要與八路軍火拼。延娥(齊襄 飾)稱要是撤，得帶上電臺，不然無法跟山城取得聯系，他們就永遠也逃不出邊區。延娥冒著槍林彈雨沖了出去，并且將電臺取了回來。剛子的兩個兄弟被打死了，現在就剩剛子和延娥。鄭耀先勸剛子趕緊撤退，這個時候他還能給他們打掩護。鄭耀先朝八路軍舉了白旗掩護剛子和延娥撤退，剛子和延娥撤到安全的地方。延娥讓剛子給她一把槍或是手榴彈，剛子則讓延娥用電臺給山城發報，讓山城那邊派飛機來接他們。鄭耀先安全回到西北旅店，炊事員老李聽說鄭耀先被綁架的消息，還準備煮碗棗湯給鄭耀先安神。鄭耀先謝過老李后，與宮庶(孫斌 飾)兩人回到窯洞，先對房間進行檢查，果真找到了共軍偷裝的竊聽器。鄭耀先吩咐宮庶把江心(殷飛 飾)叫來，讓江心明確告訴韓冰(羅海瓊 飾)他們要走了，而且走的就是劉家嶺這條路。宮庶擔心他們此時走會被懷疑，鄭耀先解釋他被綁架，受到嚴重的刺激，不再適合在延安待下去，所以現在就是他們走的最佳時期。江心氣沖沖地去找韓冰，說起鄭耀先讓她來通知韓冰他們要走的消息。而宮庶今天逢人就告別，還說他們從劉家嶺走，還特別跟美軍觀察組的人說了此事，韓冰明白鄭耀先這招叫先聲奪人。韓冰問江心想不想見父親江副主任，江心稱她得完成任務才與父親見面，而她發誓一定要親手殺了鄭耀先，還讓韓冰幫她把全家福轉交給父親。江心情緒有些低落地離開，江副主任想要跟江心打招呼。結果江心心不在焉，根本就沒有看見江副主任。組織開會研究是否放走鄭耀先，陳國華(陳牧揚 飾)堅持不同意放走鄭耀先。韓冰知道鄭耀先選擇在國共決裂前離開，誰也攔不住。不過她也是支持不放走鄭耀先，但她指出留人要講究技巧，所以她提議在國共軍事轄區分界線的緩沖區除掉鄭耀先等人。會議結束后，韓冰將全家福交給江副主任，并轉告江心執意要親手處決鄭耀先的事，問江副主任是什么決定。延娥已經給山城發了電報，只是一直沒有回電。此時剛子才明白，他們是遇上賴賬的，對方發現他們失去價值后，根本就不可能還派飛機來接他們回山城。鄭耀先通過郵局給山城的中央日報社寫信，說他們要從劉家嶺出邊區。鄭耀先交代宮庶收拾好東西，他們隨時準備出發。宮庶想知道江心要不要跟他們一起離開，鄭耀先稱隨江心自己選擇。韓冰告訴江副主任，江心讓江副主任一定要看她給的罐頭上面的商標。回到房間，江副主任打開了一直都舍不得吃的罐頭，在里面發現一張江心寫的紙條，上面問江副主任是誰，江副主任看了頓時有些慌神。宮庶向鄭耀先坦白，戴笠安排他來陜北的目的。其實鄭耀先早就知道，他太了解戴笠，知道戴笠在派出一個人的同時，也會暗中派另一個人去監視。當初曾墨怡竊取名單時，戴笠首當其沖就懷疑他，之后還不顧他有傷在身，安排他來延安，這是再一次對他進行考察。宮庶想知道戴笠是怎么死的，究竟是意外的空難，還是遭人暗算。鄭耀先笑著回答宮庶，這個問題是永遠沒有答案的。經過這段時間的相處，宮庶知道鄭耀先忠于黨國，他向鄭耀先表忠心，從今以后他就是鄭耀先的嫡系，他就是鄭耀先的人。剛子和延娥來到國統區對岸的河邊，延娥發現這個地方特別地安靜，有些不對勁。剛子檢查發現有共軍剛埋的地雷，知道附近有埋伏。剛子拼死也要保護延娥逃出去，他將一張寫有死去弟兄的名單交給延娥，讓延娥回到山城后找田湖(王鑫 飾)替他們哥幾個把錢討回來。剛子為了掩護延娥安全離開，他直接趟過雷區被炸飛。