韓冰(羅海瓊 飾)安排鄭耀先(柳云龍 飾)、宮庶(孫斌 飾)、江心(殷飛 飾)三人住在西北旅店。鄭耀先假設(shè)宮庶是共產(chǎn)黨，此刻宮庶該如何下餌。宮庶稱假裝放任自流，一旦他們放松警惕便實(shí)施接頭行動(dòng)，對(duì)方就能一擊中的，只是不知要如何找到那個(gè)接線人。延安有新華廣播電臺(tái)，鄭耀先決定去請(qǐng)求他們播一條尋人啟事。晚上，江心拿著一把水果刀想要刺殺鄭耀先卻被發(fā)現(xiàn)，慌亂中她謊稱是要去上廁所。鄭耀先問(wèn)江心上廁所為何拿著一把刀，江心解釋她上廁所害怕，帶著刀是為了防身。韓冰說(shuō)延安沒(méi)有二流子，也沒(méi)有賊娃子，鄭耀先直指江心是將他和宮庶當(dāng)壞人。江心緊張得沒(méi)有拿穩(wěn)水果刀，鄭耀先便撿起了水果刀。回到窯洞，鄭耀先跟宮庶說(shuō)起江心想要刺殺他，他知道那把水果刀道刀刃上肯定抹了劇毒，只要稍微碰下就沒(méi)命了。宮庶向鄭耀先匯報(bào)他在江心的窯洞把電臺(tái)從攝影機(jī)里拿出來(lái)并藏在草垛里，而他還在江心的窯洞發(fā)現(xiàn)一張全家福，照片是在上海王開(kāi)照相館照的，鄭耀先聽(tīng)了若有所思。第二天一早，鄭耀先問(wèn)炊事員延安新華廣播在什么地方，炊事員稱在大喇叭里。鄭耀先一開(kāi)始愣住，隨后明白過(guò)來(lái)炊事員的意思。韓冰趴在山坡上用望眼鏡觀察著窯洞這邊的情況，發(fā)現(xiàn)鄭耀先一個(gè)上午都在田里干活，江心則扛著攝影機(jī)拍鄭耀先。鄭耀先沒(méi)事還會(huì)跟當(dāng)?shù)氐睦洗鬆攪Z嗑，江心則讓老大爺給他們唱信天游。偵察員向韓冰匯報(bào)看見(jiàn)宮庶從江心的窯洞里拿了一個(gè)東西出來(lái)，韓冰立馬明白鄭耀先其實(shí)早就知道江心是共黨的身份，所以才會(huì)把東西放在江心那邊以此躲過(guò)他們的檢查。窯洞現(xiàn)在只有宮庶一人，韓冰決定過(guò)去找宮庶。宮庶在見(jiàn)到韓冰時(shí)，表現(xiàn)得十分高興，說(shuō)是正等著韓冰前來(lái)。他拿著鄭耀先寫的那份尋人啟事，請(qǐng)韓冰讓新華廣播電臺(tái)幫忙播這條尋人啟事。韓冰稱那日時(shí)間太急，因此沒(méi)問(wèn)宮庶他們是否缺什么東西，她邊說(shuō)著話邊開(kāi)門走進(jìn)了宮庶和鄭耀先所住的那個(gè)窯洞。韓冰坐在炕上，宮庶變得有些緊張，一邊說(shuō)他們什么都不缺，一邊慌亂地看著水缸。韓冰成功被宮庶帶偏，她打開(kāi)水缸，卻發(fā)現(xiàn)里面只有水。離開(kāi)時(shí)，韓冰稱為了歡迎記者團(tuán)的到來(lái)，他們專門在中央禮堂安排了交誼舞會(huì)，讓宮庶通知鄭耀先和江心一定要參加。回去后，韓冰才意識(shí)到宮庶是燈下黑，生生地把她的注意力引到水缸，但其實(shí)最重要的東西就藏在炕上。宮庶跟鄭耀先講述韓冰來(lái)窯洞的事，鄭耀先發(fā)自肺腑地稱贊宮庶的本事遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了他的想象，有些甚至超過(guò)了他。他明確表示和宮庶以后就是兄弟，讓宮庶就像趙簡(jiǎn)之(劉名洋 飾)和宋孝安(侯煜 飾)一樣，隨意一些，不必生分。鄭耀先知道韓冰此刻已經(jīng)意識(shí)到她自己的疏漏，因此他們的電臺(tái)是一個(gè)定時(shí)炸彈。只是電臺(tái)又必須要留著，因?yàn)樗麄円坏┖吐?lián)絡(luò)人聯(lián)系上，就得用電臺(tái)通知戴笠。鄭耀先安排宮庶潛回劉家?guī)X，讓裴華南安排當(dāng)?shù)伛v軍給共黨制造一些摩擦，順道再打探戴笠的消息。宮庶認(rèn)為可以直接用電臺(tái)聯(lián)系裴華南，沒(méi)必要他親自去劉家?guī)X。鄭耀先知道宮庶心里在犯嘀咕，為何把他支開(kāi)。鄭耀先解釋他這么做的目的是要讓共軍把注意力分散在他們二人的身上，不知道哪個(gè)在明修棧道，哪一個(gè)在暗度陳倉(cāng)。而他們只有把水?dāng)嚋喠耍宇^人才能浮出水面。新華廣播電臺(tái)播了鄭耀先的那條尋人啟事，鄭耀先正在廣場(chǎng)聽(tīng)著廣播時(shí)，有位同志上前跟鄭耀先打招呼，問(wèn)起鄭耀先胸前口袋別著的那只派克鋼筆。戴笠說(shuō)過(guò)影子只要看到派克鋼筆就會(huì)出現(xiàn)，鄭耀先似乎明白了什么。江心的身份很可能已經(jīng)暴露，處境很危險(xiǎn)，分明是在與狼共舞。韓冰勸江心迅速撤退，同時(shí)數(shù)落江心擅自行動(dòng)想要暗殺鄭耀先，她提醒江心組織上有明確的規(guī)定，不能搞暗殺。