馬小五(馬馳 飾)沒想到田湖(王鑫 飾)真是邪性，對共產黨的理論理解得比他還透徹。韓冰(羅海瓊 飾)明白，這說明敵人在失敗面前學會反思了。韓冰與馬小五審訊田湖，田湖堅持頑抗到底，他說起之前潛伏在中統內部代號叫堅冰的中共特工。他抓捕并審問堅冰，堅冰卻咬舌自盡，所以今天他也要咬舌自盡。韓冰見狀，趕緊叫身邊的士兵捏住田湖的嘴巴，不讓田湖咬舌自盡。田湖等一些特務在送去刑場前被帶到街上游行，田湖被老百姓扔爛菜葉和雞蛋。高君寶出現在人群中，他用憤恨的眼神望著田湖，隨后拿起雞蛋狠狠地砸向田湖。田湖一開始愣住了，隨后大笑，他不知自己去地下有何顏面見老師高占龍(馬曉峰 飾)。延娥(齊襄 飾)聯系不上宮庶(孫斌 飾)，現在田湖又被槍決，她決定親自出馬與軍統接頭。周志乾去溫家老店打電話對崔科長謊稱女兒上吐下瀉，所以他想再請一天的假。香港那邊來消息稱成功地解救了徐百川(劉立偉 飾)的兒子，韓冰因此很高興。馬小五也向韓冰匯報好消息，他按照韓冰教他的方法，一夜就在昨天大搜捕行動中的那群人中抓出幾十個國民黨特務。馬小五查了周志乾的資料，卻發現有關周志乾的歷史根本就無從查起。韓冰肯定地表示周志乾就是鄭耀先(柳云龍 飾)，只是他們現在遇到了像在延安一樣的大難題，就是他們認出鄭耀先是鬼子六，卻苦于沒有證據，現在也一樣沒有證據去證明周志乾就是鬼子六鄭耀先。周志乾回到家，其實周志乾就是鄭耀先，他與林桃(李小冉 飾)已經結婚，并且有了一個四歲的女兒。林桃問他們的女兒呢，鄭耀先稱女兒在外面瘋玩，不愿意回家。林桃奇怪鄭耀先怎么那么早就下班回來了，鄭耀先解釋他今天請假沒去上班，因為徐百川在昨天公安局大搜捕的行動中被抓了，他說不準徐百川是否會出賣他們。鄭耀先還跟林桃說起公安局新調來一個叫韓冰的女同志，而他與韓冰在延安交過手，懷疑韓冰已經認出他，但他不怕，因為韓冰沒有證據。林桃緊緊地握住鄭耀先的手，并表示不管發生什么事，她都會陪著鄭耀先。韓冰和馬小五審訊徐百川，徐百川問馬小五要煙抽，并且說明他煙癮大，興許有煙抽會更愿意談話。韓冰明確表示已經將徐百川的兒子安全轉送到廣州，至于能不能來山城，就看徐百川如何做。徐百川對國民黨已經不存幻想，現在的他只要能保住命，其他什么都不在乎。徐百川知道韓冰救了他兒子，目的是想從他嘴里得到鄭耀先的消息。徐百川認為鄭耀先很可能還在山城，因為中統和軍統在大陸都容不下鄭耀先，而鄭耀先這么優秀的情報員，早就是各國登記在案的特工，所以鄭耀先只能潛伏在大陸，不說不做不動，徹底改換身份，隱姓埋名，做一枚死子。韓冰向徐百川打聽宮庶的消息，徐百川稱宮庶也是一個手眼通天的人，而宮庶的弱點就是講義氣，對鄭耀先是死心塌地。至于鄭耀先的弱點是就是他自己的名氣，過于優秀。韓冰將之前全城大搜捕中拘留的可疑分子的照片拿給徐百川，讓徐百川看看其中是否有熟人。徐百川看到了趙簡之(劉名洋 飾)的照片，他稱趙簡之是宮庶的副手，韓冰立馬下令帶上趙簡之。趙簡之稱不認識徐百川，結果徐百川卻說趙簡之就是鄭耀先的兄弟。趙簡之聽了怒罵徐百川出賣兄弟不是人，他恨不得殺了徐百川。宋孝安(侯煜 飾)收到臺灣保密局來的電報，得知徐百川的兒子在香港新界被人劫走的消息。宮庶明白肯定是共黨干的，而他擔心徐百川會因此變節，如此一來六哥就危險了。韓冰下令將趙簡之關在徐百川的對面，趙簡之透過鐵窗大罵徐百川出賣兄弟不是人，隨后開槍自盡。鄭耀先被噩夢驚醒，醒來的他滿頭大汗，林桃被動靜吵醒，于是安慰鄭耀先。鄭耀先的心久久不能平靜，于是去屋外抽煙解悶。馬小五正向韓冰匯報趙簡之畏罪自殺，被送去醫院可能救不回來的消息時，周志乾從兩人的身邊淡然走過。馬小五肯定周志乾就是鄭耀先，韓冰明白鄭耀先在他們面前走過是故作鎮定。韓冰向陳國華(陳牧揚 飾)匯報周志乾就是鄭耀先，只是苦于沒有證據不能抓人，她提議留鄭耀先繼續在檔案科工作密切監視，她相信就算鄭耀先再高明，但狐貍總會露出尾巴的。