肖隊(duì)長(zhǎng)認(rèn)為情報(bào)是真實(shí)的，那袁農(nóng)(曹克難 飾)就該馬上撤出山城，可袁農(nóng)并不相信這份情報(bào)的真實(shí)性。茶樓突然傳來(lái)槍聲，原來(lái)是國(guó)民黨搜查共黨，袁農(nóng)和肖隊(duì)長(zhǎng)趕緊躲了起來(lái)。肖隊(duì)長(zhǎng)知道被捕后就不會(huì)被相信，所以他不想被俘，于是朝自己開(kāi)槍掩護(hù)袁農(nóng)。1949年11月，老百姓擠破了頭要離開(kāi)山城，全都涌向山城九龍坡機(jī)場(chǎng)。徐百川(劉立偉 飾)想離開(kāi)山城飛往臺(tái)灣，結(jié)果卻被限制出境。1949年11月29日，渣滓洞看守所突然響起警報(bào)聲。士兵們?nèi)窟M(jìn)入戒備狀態(tài)，隨后槍決了看守所里所有的犯人。1951年，山城公安局收到一份國(guó)民黨保密局潛伏特工的名單和聯(lián)絡(luò)方式，名單上沒(méi)有鄭耀先(柳云龍 飾)的名字，袁農(nóng)懷疑提供這份名單的人會(huì)是鄭耀先，而他一直懷疑風(fēng)箏就是鬼子六鄭耀先，他曾經(jīng)給延安發(fā)過(guò)電報(bào)想要證實(shí)此事，卻一直沒(méi)有得到回復(fù)。延安收到那封電報(bào)時(shí)，陳國(guó)華(陳牧揚(yáng) 飾)正在現(xiàn)場(chǎng)，他解釋是組織沒(méi)辦法回復(fù)，其實(shí)組織上也迫切想找到風(fēng)箏。雖說(shuō)有位首長(zhǎng)知道風(fēng)箏的身份，只是這位首長(zhǎng)在莫斯科回國(guó)的飛機(jī)失事，風(fēng)箏就這樣斷線了。鄭耀先的去向一直是個(gè)迷，江湖上完全消失了。為了找到鄭耀先的下落，陳國(guó)華請(qǐng)求上級(jí)給他們調(diào)來(lái)韓冰(羅海瓊 飾)，韓冰與鄭耀先在延安就交過(guò)手，只不過(guò)是出了點(diǎn)意外，否則鄭耀先在1946年就被陜北人民鎮(zhèn)壓了。韓冰前來(lái)山城公安局報(bào)道，她看見(jiàn)一個(gè)腿有點(diǎn)瘸、駝背，還戴著一副眼鏡的中年男子總感覺(jué)似曾相識(shí)。保密局威逼徐百川在山城主持大局，竟然將他兒子拿來(lái)當(dāng)人質(zhì)。田湖(王鑫 飾)吸取了高占龍(馬曉峰 飾)的教訓(xùn)，早就把妻兒送到臺(tái)灣。田湖希望徐百川能考慮下兩家的合作，如今軍統(tǒng)變成保密局，中統(tǒng)改成內(nèi)調(diào)局，他認(rèn)為內(nèi)斗該停了，否則白白消耗人力物力，卻讓共黨占便宜。田湖為之前鄭耀先的事向徐百川負(fù)荊請(qǐng)罪，希望徐百川放下舊怨，他們一起攜手對(duì)敵。田湖草擬了一份告全體同胞書，上面闡明了他的觀點(diǎn)。兩人正說(shuō)著話時(shí)被共黨包圍，被馬小五(馬馳 飾)帶走，而趙簡(jiǎn)之(劉名洋 飾)為了掩護(hù)宮庶(孫斌 飾)被抓走。山城解放了，陳國(guó)華開(kāi)會(huì)講述了需要面對(duì)的一些問(wèn)題。他拿出潛伏在山城保密局特務(wù)的照片，上面有宮庶等人，可宮庶卻逃脫了昨天的大搜捕。還有軍統(tǒng)六哥鄭耀先不見(jiàn)了，而他們一天抓不到鄭耀先，就是工作沒(méi)做好，對(duì)不起為了革命事業(yè)犧牲的先烈們。韓冰向董處長(zhǎng)打聽(tīng)她來(lái)報(bào)道那天遇見(jiàn)的那名男子的情況，董處長(zhǎng)說(shuō)那名男子叫周志乾，是公安局檔案科的留用人員，腦子特別好使。此人老實(shí)本分，從來(lái)不遲到早退。真是人不可貌相，別看周志乾這樣的情況，他的老婆可是長(zhǎng)得跟天仙一樣。韓冰想見(jiàn)見(jiàn)這位周志乾，董處長(zhǎng)打電話到檔案科，卻得知周志乾因?qū)氊惻畠喊l(fā)燒，被領(lǐng)導(dǎo)趕回去了。延娥(齊襄 飾)在溫家老店的聯(lián)絡(luò)站與聯(lián)絡(luò)員見(jiàn)面，改頭換面的鄭耀先去溫家老店打酒。陳國(guó)華安排韓冰主抓鄭耀先和宮庶的案子，韓冰指出徐百川是鄭耀先的活檔案，保密局拿兒子要挾徐百川，她相信徐百川到了這個(gè)年紀(jì)，肯定割舍不掉這份親情，她認(rèn)為誰(shuí)掌握了這個(gè)孩子誰(shuí)就掌握了主動(dòng)權(quán)，所以建議去香港找到這個(gè)孩子。延娥去了掛著歇業(yè)牌子的博愛(ài)醫(yī)院，這是他們中統(tǒng)新的聯(lián)絡(luò)站。中統(tǒng)和軍統(tǒng)要摒棄前嫌對(duì)付共黨，延娥與其他弟兄開(kāi)會(huì)，她在黑板上寫下為人民服務(wù)五個(gè)字，她決定讓弟兄們學(xué)習(xí)共黨的思想，用對(duì)的思想來(lái)武裝壯大他們。