袁農(曹克難 飾)給韓冰(羅海瓊 飾)送來了一大袋吃的東西，韓冰卻喊老趙把那些東西都拿去吃。袁農參加革命早，有前途，人又年輕，鄭耀先(柳云龍 飾)認為韓冰和袁農兩人是患難見真情，勸韓冰好好考慮袁農。三個月后，袁農又來了，還帶來了北京總部的回信。鄭耀先推著韓冰去見袁農，袁農十分激動地說北京來信了，韓冰的問題解決了。韓冰迫切地想要看信的內容，袁農卻故意將信舉得高高的。韓冰沒有袁農高，她就算跳起來也拿不到信，最終只得放棄。農場在放電影，韓冰卻突然離場，鄭耀先對此很是不解，老趙說韓冰的嫌疑洗脫了，馬上就要回原單位了。很快，韓冰和袁農結婚了，接受同志們的祝福。鄭耀先仍舊在勞教農場的食堂幫忙，一邊是人們的喜氣洋洋，另一邊，鄭耀先自己一個人落寞地剝著蒜。臺灣國民黨當局特務機關在美國的支持下，蓄意制造了一起國際謀殺案，克什米爾公主號空難事件是國民黨犯下的又一筆血債。雖說國民黨在山城的特務已經受到毀滅性的打擊，但從空難事件可以看到敵人是絕不會甘心他們的失敗，夢想著死灰復燃反攻大陸。通過特務的審訊記錄，宮庶(孫斌 飾)和延娥(齊襄 飾)這兩個在逃的特務成為關注焦點，公安局現在迫切要做的就是查清宮庶和延娥的下落，將他們緝拿歸案。馬小五(馬馳 飾)找陳國華(陳牧揚 飾)，希望陳國華幫他的師父鄭耀先洗清罪名。陳國華無奈表示鄭耀先還有任務，如今鄭介民大權在握，他相信鄭介民不會讓鄭耀先當永遠的死子。一個從美國回來的愛國火箭專家想繞道香港回到祖國，因為宮庶也盯上了這個專家，所以這個專家目前滯留在香港難以動身。陳國華安排馬小五去香港，而香港方面派了三男一女四人協助馬小五。馬小五悄然一身地踏上了去香港的征途，沒有和妻子冷眉珊(宋懿潔 飾)告別，按照保密條例，他不能讓旁人知道自己的任務，包括直系親屬，但作為妻子，冷眉珊有權利知道馬小五不按時歸家的丈夫去了哪里，每天都在忙些什么。馬小五后悔了，后悔自己在家的那些日子里，為什么不能待冷眉珊好一點。馬小五已經三天沒有回家了，冷眉珊因為擔心跑到韓冰面前哭哭啼啼。韓冰安慰冷眉珊，他們的職業就是這樣得保密，不過她還是勸冷眉珊回家去看看馬小五都帶走了什么衣服，這樣就知道馬小五是去什么地方出差。冷眉珊想起馬小五薄的衣服不見了，猜想馬小五應該是去南部了，韓冰聽了若有所思。韓冰找陳國華嘮叨，說她現在有了一個新職位，都要成馬小五兩口子的婦女主任了。陳國華直指這是小資產階級思想在作怪。韓冰知道總部派馬小五去香港執行任務，她在圖書館查資料，碰巧在借書卡上看見馬小五借了有關香港風土人情的書和交通地圖。韓冰知道這個任務和宮庶有關，她指出馬小五兩次都敗在宮庶的手上，若是這次再失敗，就會摧毀馬小五在偵察這行的自信心。韓冰直指總部派馬小五去香港執行任務是明知不可為而為之，明顯是對她的不信任。馬小五到了香港，他先去了香江酒樓，與三男一女成功地接頭。第一次接線結束了，暗號對上了，不出意外，馬小五要在尖沙咀的皇后酒吧和三男一女進行第二次接線，討論實施計劃的具體措施。馬小五來到皇后酒吧，他開了一間包間，進包間后，他將包間邊邊角角都檢查了個遍，發現沒有竊聽器后這才放下心來。馬小五與三男一女第二次接頭，他提出他們在椰林酒店劫走G先生，他們這次要唱一出貍貓換太子的戲，就在晚上九點開始行動。吉普車來到勞教農場接走了鄭耀先，但馬小五卻沒有來，鄭耀先一路上都心事重重，他猜到要有事情發生，而且和馬小五有關。鄭耀先與陳國華見面，他右眼皮一直跳，擔心是馬小五遇到了什么麻煩，為此還將陳國華給臭罵了一頓。時間已然到了晚上九點，救護車開遠了，并沒有傳來預想中的槍響，馬小五卻前所未有地緊張起來，他心中閃現出一種不好的預感。宮庶既然成功地打掉了前兩撥人馬，難道這一次對自己會手下留情。馬小五按照計劃來到椰林酒店的后門，卻發現專家和假裝是的士司機的接頭人之一阿成被槍殺了。慌亂中馬小五拿走了專家的黑皮包，他剛離開，的士就爆炸了。馬小五和死亡只有一步之遙，事件最初，他下意識地搶下了專家的黑皮包，當時并不知道有沒有用。的士爆炸了，看來對手不光要殺人，還要毀尸滅跡，一想起那位愛國導彈專家被人干掉，馬小五的心頃刻間便沉入無底深淵。