尼克被下藥，醒來后發現麻煩鬼昨天回到自己家后，被FBI查維斯抓走，他慢慢理清事情。朱麗葉沒有和皇室一起上飛機，而試圖殺死尼克。麻煩鬼發現后，殺了朱麗葉，而被跟蹤她的查維斯抓走。查維斯不僅抓走了麻煩鬼，還帶走了朱麗葉的尸體和尼克媽媽的頭，尼克十分著急，告訴漢克后，決定要去殺了查維斯。漢克阻攔不得，告訴了雷納森。　　大家對尼克憑空的猜測都不是很相信，尼克不想把任何人牽扯進來，獨自行動。他到FBI找查維斯，質問她是否抓走了麻煩鬼，查維斯讓安保人員把尼克趕了出去，并打電話告訴雷納森讓他處理。雷納森讓尼克休假一段時間。漢克和吳(雷吉·李 飾)擔心尼克會做什么超出預算的事，去找羅莎莉和門羅幫忙。他們先是找出查維斯的地址，讓門羅去查維斯家幫助尼克，后又繼續尋找線索。門羅果然在查維斯家看到了尼克，但尼克不愿意把門羅等人牽扯進來，拒絕幫助，趕門羅離開。尼克逼查維斯現出格林真面目，并把查維斯綁到了羅莎莉店里審問。　　愛達玲在巴德家里吃早餐，突然肚子有些不適，孩子就要出生了，愛達玲連忙讓巴德開車送她到醫院。巴德打電話告訴尼克。漢克，吳和門羅留下來看著查維斯，羅莎莉和尼克趕往醫院，并進入產房看愛達玲生產。孩子呼吸驟停，必須進行剖腹產手術。尼克在手術室門口等了許久也不見愛達玲和孩子出來。　　尼克接到查維斯電話，給尼克二十分鐘時間讓尼克和她單獨去見尼克想知道的人。羅莎莉留下來等愛達玲和孩子，尼克和查維斯一同前往。等他們趕往地點時，其他人都已經被殺。幾個人突然竄出來和尼克，查維斯大打一番，之后逃跑。查維斯身受重傷，她只是一直念叨著戰爭即將開始，就死去了。查維斯手機響起，尼克告訴打電話的人查維斯已經死了，其他的所有人也已經死了。尼克仍然搞不清事實。　　尼克趕回醫院，愛達玲已經順利生下一個男孩。尼克猶豫了一番，進去看望愛達玲和孩子。愛達玲對尼克的到來還是十分驚訝，讓尼克抱抱孩子，告訴尼克孩子取名為凱利。愛達玲請求尼克留下來，尼克答應了。’