愛達(dá)玲終于見到了自己一直思念的戴安娜，戴安娜見到媽媽也十分興奮，讓媽媽跟著自己回去。雷納森告訴戴安娜媽媽不久就會回到他們身邊。愛達(dá)玲煩惱不已，不知如何是好。　　尼克和漢克把吳(雷吉·李 飾)送進(jìn)了醫(yī)院，他們一直想不明白為什么禿鷹突然改變方向沖向吳，他們對吳都十分擔(dān)心。　　梅森爾發(fā)現(xiàn)有人搶走了戴安娜，懷疑是暗爪的人。梅森爾和他們打斗了一番，麻煩鬼及時出現(xiàn)幫忙。雷納森送戴安娜上床睡覺之后，和暗爪的成員康德拉見面，康德拉提出一定要帶回愛達(dá)玲，讓愛達(dá)玲做出選擇，否則只能殺死愛達(dá)玲。愛達(dá)玲十分害怕，告訴尼克自己已經(jīng)變回女巫的真相，尼克安慰愛達(dá)玲說自己永遠(yuǎn)不會傷害她。　　吳在醫(yī)院做噩夢，變成了變異狼的樣子，嚇壞了值班的護(hù)士。檢查醫(yī)生告訴尼克和漢克在吳的體內(nèi)發(fā)現(xiàn)了另外一種血型，但這并不影響吳的健康，吳可以出院了。吳在家休息一陣，但一直無法好好入睡。漢克建議吳找羅莎莉拿些藥安神。吳打電話告訴羅莎莉自己要去店里，當(dāng)他出門時，發(fā)現(xiàn)了一整天都在自己住的地方監(jiān)視他的西奧。吳聲言要扣押西奧的車子，兩人起了爭執(zhí)，西奧轉(zhuǎn)化之后想要?dú)⑺绤牵痪弥螅腥税l(fā)現(xiàn)了西奧的尸體。尼克和漢克趕到，上樓發(fā)現(xiàn)吳滿身是血，但他卻完全不知道發(fā)生了什么事。同時，羅莎莉打電話來問吳的行蹤。尼克和漢克通過麻煩鬼調(diào)查知道了西奧一直在為暗爪辦事，猜測吳已經(jīng)被跟蹤了一段時間。　　愛達(dá)玲在工作時總是能聽見戴安娜呼喚自己的聲音。而伊芙因?yàn)橹昂蛺圻_(dá)玲交換過身份，也聽見了戴安娜的聲音。伊芙提醒尼克要注意愛達(dá)玲和戴安娜。　　尼克和漢克把吳帶到了羅莎莉和門羅那。門羅給吳和了黑暗記憶，門羅睡去后說夢話，想起了是自己殺死了西莫，而吳同時也進(jìn)化成狼人的樣子，讓大家都大吃一驚。大家猜測是之前吳被變異狼所咬，病毒感染所導(dǎo)致。羅莎莉和門羅暫時沒有解救的辦法，他們讓吳留下來和他們暫住一晚，吳表示要學(xué)會自己控制。　　康德拉到律師事務(wù)所找愛達(dá)玲見面，逼她做出選擇，同時雷納森也不斷催促。愛達(dá)玲掙扎一番，帶著凱利來到雷納森家中。尼克回家發(fā)現(xiàn)愛達(dá)玲留下的紙條，震驚不已。