尼克等遭陷害被秘密組織圍剿，危在旦夕之時，被大家以為去世的茱莉亞救下。茱莉亞一人殺死了另外二十幾人。雖然大家都不肯相信那人是茱莉亞，但畢竟大家都看到了。尼克馬上回家問麻煩鬼。麻煩鬼只要把一切告訴了尼克，說是茱莉亞被秘密組織吸收轉化為武器，具有超強的戰斗力。尼克問麻煩鬼在哪里能夠見到茱莉亞，麻煩鬼一無所知，愛達玲推測也許梅森爾知道茱莉亞的下落，麻煩鬼幫忙聯系。　　羅莎莉和門羅擔心這個殺害格林生物的秘密組織最終會統治整個世界，打電話告訴格林生物委員會情況，負責人稱已經接到很多這樣的消息，這是一個名為暗爪的組織所為，并表示會再聯系羅莎莉。羅莎莉和門羅通過查閱資料知道了更多內容。但不久，格林生物委員會就遭到其中一成員的背叛，委員會成員幾乎被全部殲滅，出了亞歷山大一人逃脫。羅莎莉和門羅接到亞歷山大電話，亞歷山大告訴他們情況，隨后又馬上自己收拾行李逃跑。羅莎莉和門羅十分吃驚，擔心其他人知道這個消息將會發生大亂。　　尼克和愛達玲在相處中感情升溫，尼克表示無論如何都不會拋棄愛達玲和凱利。梅森爾安排尼克和茱莉亞單獨見面，面對大家的擔心，尼克表示自己別無他法，會隨機應變。尼克在咖啡館見到了茱莉亞，但茱莉亞仿佛變了一個人似的，告訴尼克自己是伊娃，茱莉亞已經死了。這時，茱莉亞用被轉換后的女巫力量輕松殺死了暗爪的發起者之一，而尼克應對了他的兩位保鏢。　　事實上，這是組織對尼克的一項秘密測試，而尼克也順利通過了測試。尼克被麻煩鬼帶到梅森爾的住所，梅森爾告訴他自己加入組織是一項偉大的事。尼克再次在梅森爾的住所見到了跟過去完全不一樣的茱莉亞，尼克終于接受了伊娃已經不是茱莉亞的事實。而尼克向雷納森上報了三名暗爪組織的人被殺的事。羅莎莉和門羅對這個秘密組織的欲發壯大感到十分擔憂，而愛達玲仍然擔心茱莉亞會回到尼克身邊，尼克表示自己已經釋懷，不會再糾結于茱莉亞。尼克對伊娃和麻煩鬼所加入的這個世界性組織仍然持懷疑態度。