愛達玲在家里忙于工作，尼克回來調侃愛達玲說自己也想把凱利帶到警局工作。愛達玲告訴尼克之前雷納森打電話約她單獨見面，告訴她戴安娜被送到和反叛組織在一起，希望尼克可以幫忙找一下戴安娜。尼克讓愛達玲以后有什么事一定要第一時間告訴自己，愛達玲答應。　　吳(雷吉·李 飾)被之前的突變狼咬傷，開始變得有些異常。他經常覺得頭暈，并且控制不住自己。甚至在上班時差點暈倒在警局。尼克和漢克有些擔心。　　漢克在商店遇到了之前的女友茹里，茹里在六年前提出分手，現在竟然主動約漢克到家里吃飯，漢克有些驚喜。　　一個清潔工人在早上發現一具尸體，嚇了一大跳，清潔工人馬上報警。尼克和漢克趕到時，發現尸體幾乎沒有了骨頭，像是被吸走了一樣。尼克和漢克大為不解，羅莎莉和門羅告訴尼克，這是一種叫禿鷹的格林生物作為，禿鷹總會感到非常饑餓。流浪漢阿品提供線索。尼克，漢克和，尼克和漢克找到了受害者發生車禍的地方。事實上，禿鷹凱文并沒有殺人，他只是不愿意救生命奄奄一息的受傷者，以此安慰自己，并滿足自己和一直靠自己生存的父母需要。不久之后，他又用同樣的方法殺死了受傷的阿品。　　為了引出禿鷹，羅莎莉制作了一種極其臭的藥水，吸引禿鷹，讓禿鷹以為這是血的味道。門羅假裝受傷，拿著藥水躺在地上。尼克，漢克和吳在不同的方位分別監視。當禿鷹要走向門羅時，他又突然轉變方向，消失在尼克和漢克的視線里。原來被突變狼咬了的吳看見一只狗，追了上去，撞破了頭，流了很多血。禿鷹把吳拖走，準備用車壓死吳。尼克和漢克發現吳不見了，馬上尋找吳，在千鈞一發之時救下了吳，吳被送進醫院。而禿鷹被另一輛卡車不小心撞死。　　當尼克和漢克把禿鷹凱文送回父母家時，父母先是傷心了一陣，無法接受一直供養著他們的兒子突然離開。后又提出和兒子單獨相處，他們不愿意浪費這美味的食物，吸走了凱文。　　雷納森約愛達玲單獨見面，并讓她不要帶來凱利。愛達玲把凱利交給羅莎莉照看后獨自前往。雷納森讓戴安娜和愛達玲相見，兩人擁抱在一起。