尼克等人又聚在一起研究之前在德國找到的盒子里的布，布上似乎是有字跡，但因為時間太長，已經看不清楚了。門羅打電話給自的博士朋友，讓他幫忙研究，博士讓他們在周四前找時間把布送過去。伊芙到羅莎莉的店里，告訴他們自己想用煙變成雷納森的模樣，需要他們的幫助，大家覺得不可思議，而伊芙說自己之前就已經嘗試過一次，必須要找出雷納森和暗爪的關系。　　警局接到報案，馬戲團的一名保安被一名觀眾殺死。另外兩名目擊者稱他們在最后一刻趕到，看到那名觀眾殺死了受害者。當尼克和漢克趕到，問及兩人爭執原因，目擊者稱是因為表演時不允許拍照，而兇手拍照之后開車離開。尼克和漢克認為疑點重重，找到馬戲團老板，老板德懷特說是自己讓撒旦附身，之后又用自己的意念驅逐撒旦。尼克和漢克趕到可疑又可笑。　　偷拍照的伊恩帶著手機來到教堂，教堂負責人喬安看了視頻，聲稱要解救德懷特，把他從魔鬼手中搶回了。喬安把上帝的硬幣給了伊恩，讓伊恩去解救德懷特。出來的路上，尼克和漢克抓住了伊恩，吳(雷吉·李 飾)對伊恩進行搜身，并準備把伊恩帶回局里做調查。喬安等沖出來阻攔，并一直念叨著自己在解救眾人。　　尼克和門羅一起看了一場德懷特把撒旦從身體里驅逐出來的表演，驚嘆不已，認為老板就是格林生物。喬安等把德懷特綁到教堂，想要解救德懷特。事實上，德懷特曾經殺了喬安的丈夫，喬安一直想要報仇。喬安以救贖的名義殺了德懷特。德懷特在中劍之后，卻喊著自己得到了解脫。尼克和漢克趕到時，一切為時已晚。　　伊芙變成雷納森的樣子，去找瑞秋，他沒有想到瑞秋和雷納森的關系已經十分親密，無奈之下，只能睡了瑞秋。伊芙從瑞秋口中得知暗爪準備和雷納森合作，逐漸掌握政府，而瑞秋就是暗爪的人。伊芙去找尼克，告訴他事情經過和雷納森與暗爪的關系，同時提醒尼克小心愛達玲變回女巫。尼克向羅莎莉等提出愛達玲的事，羅莎莉說出尼克和門羅在德國時，愛達玲用巫力趕走托尼的事。羅莎莉當時讓愛達玲最好和尼克說說，然而愛達玲并沒有，羅莎莉提議再給愛達玲一些時間。