梁萬龍(杜志國 飾)為秦懷文(姬他 飾)斟酒，明白秦懷文的委屈，不過當他知道秦懷文那一槍并沒有殺了李志遠(張粟 飾)時，秦懷文還是他的兒子。高梓萱(范凌子 飾)不知道李志遠還活著，秦懷武(封柏 飾)建議李志遠去看看高梓萱。見到李志遠的那一刻，高梓萱十分激動。　　董巍(劉泊瀟 飾)得到消息明天要在得意樓和西北軍的人接頭，李志遠和梁冬梅(呂一 飾)決定繼續假扮特使，而秦懷武接到命令代表西北軍跟中共特使接頭。上次的事情辦砸了，李耀川(郭曉峰 飾)安排牛栓勞去接頭，如果西北軍的人先到就冒充中共特使，反之就冒充西北軍的人，一定要拿到楊虎城和中共特使見面的證據。　　牛栓勞遇見了秦懷武，將李耀川的計劃告知，并告知李耀川跟吳站長都在外面盯著，喊秦懷武離開。待秦懷武離開，吳站長發現李志遠和梁冬梅來了，李耀川擔心他們倆真的是中共的特使。牛栓勞看見李志遠，告知李耀川在盯著，勸他趕緊離開。　　看著李志遠拉著梁冬梅離開，李耀川下令抓了他們倆。逃跑的李志遠和梁冬梅巧遇秦懷武，躲過了吳站長的追捕。聽說李志遠和梁冬梅從得意樓出來，秦懷武誤以為他們倆就是特使，李志遠表示他們是護送特使的人，但現在李耀川認定他們倆就是特使了，決定發個假情報出去，就說沒有接上頭，明天繼續接頭，同時安排梁冬梅明天喬裝出城接上特使。　　吳站長接到情報得知西北軍和中共特使沒有接上頭，現在約定明天見面，李耀川安排秦懷文的憲兵三團去抓個現行。李志遠去見高經元(譚凱 飾)，相信高經元不會對日本侵略中國的野心無動于衷，于是說了共產黨的主張是爭取張學良和楊虎城兩位將軍，與楊虎城共組抗日聯軍。　　秦懷文帶著隊伍來高家，說自己是奉命來這里抓捕共產黨，高經元不讓秦懷文抓走李志遠，指出要抓就連他一起抓，秦懷文還是下令抓人，秦懷武舉槍威脅，此時梁冬梅帶著梁萬龍前來，梁萬龍訓斥秦懷文仗著是中央軍的人連高經元都敢抓了，很快將他給趕走。　　吳站長得到情報楊虎城今天出城了，去見中共特使了，李耀川這才知道自己被李志遠給耍了。特使已經安全回到根據地，李志遠也準備回根據地，但回去之前打算見下李耀川，但他和李耀川兩人一言不合就吵了起來，李耀川還朝李志遠摔了杯子，李志遠指出李耀川這一摔，他們之間的父子情也一刀兩斷了。　　中共共產黨抗日民族統一戰線的感召下，張學良楊虎城于一九三六年十二月十二日發動了震驚中外的西安事變，在中共方面的調停下，蔣介石口頭答應了停止內戰，一致抗日的條件后獲釋。西安事變和平解決，為國共兩黨再度合作創造了機會。