上級下了放了秦懷文(姬他 飾)的命令，李志遠(張粟 飾)將秦懷文送到路口，指出鬼子還沒打跑，希望秦懷文這個英雄有真正的用武之地，這次被俘對秦懷文來說是莫大的恥辱，既然上不了前線，秦懷文決定回去就跟胡宗南長官請求去駐守黃河，絕不讓鬼子踏入陜西半步。　　1945年8月15日，日本天皇向全國廣播，發表接受波茨坦公告實行無條件投降的詔書，9月2日，日本受降簽字儀式在美國密蘇里號戰艦舉行，標志著第二次世界大戰結束。八年抗戰終于結束，梁萬龍(杜志國 飾)激動表示這是陜西人也是中國人的大好日子，決定要設宴好好慶祝。　　李志遠，梁冬梅(呂一 飾)都回來了，梁萬龍高興壞了，隨后李耀川(郭曉峰 飾)一行也來，氣氛突然變的有些不同，但梁萬龍還是表現出歡迎李耀川到來的樣子，吩咐廚房準備飯菜。抗戰勝利，李耀川和秦懷文都認為是蔣介石領導有方，李志遠持不同意見，在他看來抗戰勝利是全國人民的努力而不是某一個人的功勞，聽著他們在爭吵，梁萬龍不免數落一番。　　李耀川念叨李志遠和李志新都回來了，也不回家看看，李志遠沒說話，李志新是擔心回家后李耀川又不讓他出去，說完跑開了，李志遠后腳也跟著出去，梁萬龍吩咐作為大哥的秦懷文出去勸勸。　　李耀川痛惜這些孩子選擇的都不是正確的道路，梁萬龍認為他們都是成年人了，懂得如何選擇道路，梁冬梅就愛聽梁萬龍說的這些話，說自己在西京日報當記者就挺好的，其實李耀川知道梁冬梅真正在做什么，明確表示一旦國共和談破裂，自己第一個就抓梁冬梅，梁冬梅無所謂，梁萬龍則數落李耀川成天只懂得抓，都抓了十幾年了，再說人是抓不完的。　　吳站長前來告知重慶來電需要李耀川回去處理，李耀川急急跟梁萬龍告辭。離開時，李耀川提醒李志遠和梁冬梅不要以為梁家是萬能的避難所，一旦國共開戰，他可是不留一點情面。重慶來電是說和談隨時可能破裂，讓各地聽候中央指示，隨時為肅清國內共黨匪患做好全力一擊的準備，李耀川下令吳站長從今天開始嚴密監視梁府，而梁冬梅，李志新，董巍(劉泊瀟 飾)都是監控對象。　　1946年6月國民黨當局撕毀了國共雙方剛剛簽訂的雙十協定，向中原解放區發動進攻，內戰爆發，國民黨在全面進攻受挫后，1947年3月開始對陜北和山東解放區發動重點進攻。秦懷文和李耀川正在擬定作戰計劃，秦懷文提醒李耀川也要提高警惕，防著城里那些中共的探子，小心情報外泄，不過，李耀川剛剛抓到了一條大魚，可以把整個西安城的共黨情報系統一網打盡。　　正在西安中共秘密聯絡點給地下黨員開會的梁冬梅，得知李耀川帶人前來抓捕的消息，趕緊組織大家轉移，等李耀川一行趕到時撲了空，不過李耀川發現茶水還是熱的，知道他們肯定沒走遠，下令在附近拉網搜捕。轉移途中的梁冬梅遇見牛栓勞，不過牛栓勞放了梁冬梅。　　通過今天的事，梁冬梅懷疑他們內部出了叛徒，請老胡幫忙查查，而老胡安插在胡宗南身邊的內線拿到胡宗南進攻延安的詳細作戰方案，老胡安排梁冬梅迅速將此情報發報給中央，可還沒等梁冬梅發報，叛徒又給吳站長提供了共黨三個地下電臺的位置，這一晚上就被敵人破獲三個電臺，情況危急，老胡只好安排梁冬梅將其他地下黨員轉移到城外的交通站，而他還要利用董巍那邊的電臺將胡宗南進攻延安的詳細方案發報給中央，李志新提出由他負責將方案轉交給董巍。　　董巍的歷史特殊，吳站長安排兩個手下嚴密監視董巍。李志新假扮服務生將方案交給董巍同時交代董巍今天必須發給中央，待董巍離開，趕來的吳站長抓了李志新，跟李耀川匯報李志新掩護離開的人是董巍，李耀川下令將李志新關在家中，同時安排牛栓勞負責看著。