秦海東(劉東滸 飾)單槍匹馬來到了錦華巷，他雙手持槍推開一所人家的門，見到了師妹金鳳。兩人一對話，秦海東說師妹聲音還是那么好聽。金鳳承認事情都是她做的。因為她恨，秦海東問難道就因為那次任務不得已拋下了她？金鳳說那只是一部分，秦海東一直是他的偶像，那么愛聽他的故事，他像神一樣沖擊了她的整個心，以至于根本沒有辦法接受別人的感情，盡管那感情對她是那么深厚。她甚至不惜想利用他來激起一點點秦海東的醋意，可是秦海東對她完全沒有感覺。她真愚蠢，竟然去傷害那么深愛她的人。秦海東說一直把她當親妹妹看待。金鳳說秦海東永遠體會不到看著火把手臂燒焦的感覺。秦海東向她道歉，希望能找回當年那個活潑開朗的金鳳。日本人救活了金鳳，所以她制造了他們的廝殺，不管他們誰輸，對金鳳都是贏。秦海東今天來是要手刃內奸，但面對師妹，他下不了手，造化弄人，這個內奸是他一直愧對的師妹，從他懷疑是她做的那天開始，他就一直在想，他就想有沒有勇氣扣動扳機，今天她來了也試了，下不了手，讓金鳳好自為之。金鳳大罵著這個畜生為什么不殺她，他必須下手必須和她同歸于盡，她要他瘋狂的報復，只聽一聲槍聲，日本人沖過來，王以山(章賀 飾)和陳小凡也潛伏于此。三人端著機關槍和日本人干了起來，突圍而出，卻不想秦海東又返回錦華巷去救師妹！美智子大罵手下是廢物，一個大活人讓從醫院跑了，錦華巷也能失手。美智子又看著空空蕩蕩的屋子，冷笑道，真以為這家伙能和后羿來個生死之約，沒想到也是貪生怕死之人。還好她有鳳凰車行這條線。李少飛握著小凡的手，問她有沒有受傷。幾人商量出城的事。秦海東回來后林雨萌大叫著秦海東，不是說好做同命鴛鴦，竟是去拼命，秦海東抱住哭泣的林雨萌，說以后不會了。王以山讓高慕青(葉一云 飾)和陳小凡先去寧波，自己隨后就到。高慕青以為他是要玉石俱焚，不允許他這么做，王以山笑了，說因為身上還有別的任務，如果和他們一起消失了，對他在寧波的工作非常不利。還不能主動走，但日本人很快會讓他走的。王以山來到大佐辦公室，大佐說，在加入編譯局之前，王以山曾暗示過他和小蔣先生的私交不錯，現在有個消息，共產國際援助了小蔣先生一批物資，但在上海交接不順利，所以小蔣先生的特使已經到了寧波。大佐的意思是讓王以山來會會這個特使，探聽一下小蔣先生對東亞共榮的看法。也就是讓王以山去當這個誘降先鋒，而這個人非王以山莫屬。王以山趕第二天一早的火車去。大佐告訴王以山特使姓張，他的落腳點在寧波的友和旅館。野田仍堅持認為高慕青的失蹤和王以山有關，大佐懷疑野田因為被夫人之死仇恨蒙蔽雙眼，如果是一伙的，他明天就會把錢帶出去，畢竟他有日本這邊的身份。上海北站，王以山提著行李箱來到火車站，大佐和王以山話別，野田拿走王以山的箱子，檢查之后什么都沒有發現。秦海東在想錦華巷的事，上海變化太快，可是病歷上三年前的地址竟還能找到她，設計的痕跡太重了。金鳳要是只想讓秦海東死，日本人不應該來得這么快，他感覺金鳳好像想趕在日本人來之前和他做了個了斷。難道是他們之間的配合出現了偏差？金鳳對他的恨他能感覺到，但好像沒想真的和他同歸于盡，是想做個同歸于盡的樣子給日本人看看。秦海東讓林雨萌先回寧波，他再去存仁醫院查查病歷。林雨萌卻說秦海東答應過她，不管去哪兒，都不許拋下他。這時日本人找上了門，秦海東讓把廢紙扔到火里，藏了地雷，日本人趕來趕緊讓滅火，保護文件，剛踩滅火，就聽到了地雷爆炸聲。王以山等人來到寧波，當務之急是要把手里美元盡快兌換成黃金。王以山和幾人商量定會提前住到友和旅館，并且不談業務，他們之間也要裝作不認識，業務由高慕青來談。高慕青陳小凡李少飛三人來到友和旅館，兩個看門的不讓幾人進，想進先回答一個問題：地振高岡，一派西山千古秀。李少飛對道：門朝大海，三河河水，想了一半想不起來，強行要進，看門的就上了手，高慕青也對打起來，這時小許老板出門，認出李少爺，請三人進去。高慕青說是李少飛遠房親戚，姓呂，做點小生意，來這兒就是為了交易。被請進一家上房，李少飛則假稱去會他的心頭肉。高慕青勞煩小許老板搭個線，把美金兌換成黃金，小許老板說收傭金三厘。但因為十萬美金，數額太大，得讓家姐來照顧他們。這小許老板名叫許睚，他的姐姐正是許仙姑。許仙姑問許睚剛帶進套房的人是什么來路，讓盯緊他們，又問送貨的毛子怎么樣，來管事說已經在上海的巡捕房送他上路了。友和旅館還出了件事，那個送貨的人張廷輝說是小蔣先生的朋友，許仙姑暗恨這章瞎子賣消息也說不清楚，她不想招惹這蔣老頭。許仙姑下令先扣了張庭輝，然后再辦了他。高慕青在套房里走動，發現了藏在桌子底下的竊聽器。高慕青一出門就有人對她下手，她干掉那人后，追蹤著一個人跑到了一間屋子，遇見了張庭輝，張庭輝是國民政府贛南聯絡員，認為高慕青一定是許仙姑派來的，劫持了高慕青，把刀架在她脖子上，而許仙姑這邊收到消息，說張庭輝跑了！許仙姑朝他們這邊查看過來。王以山救了倆人。