王以山(章賀 飾)來到青龍會館外邊，發現守衛外松內緊，硬闖進去討不到好處。這時只聽幾個幫會成員議論和平歌舞廳重新開張后三爺不坐鎮了，老大說要親自去剪彩。王以山下決定既然不能闖進去，那么擒賊先擒王，抓住薛青山，要挾青龍會的人交出黃金和秦海東(劉東滸 飾)。陳小凡以為是要去上海，王以山卻說是以逸待勞，在薛青山回來的路上動手。大佐說美智子的問題依然是大局觀，和平歌舞廳開張，越是不給面子越要親自去，必須讓其他的幫會尤其是薛青山的手下看到他們的誠意，讓他們對薛青山的不識抬舉產生不滿，分化他們。在大佐看來，煙土生意并不重要，重要的有兩點，精神層面，要讓中國人為皇軍改變原則，當他們習慣了妥協，征服起來就容易的多了，既要懷柔，又要給他們適當的壓力；實質層面，寧波鎮海港口是敵人在華東地區僅存的對外港口，薛青山在那里有很強的影響力，如果能夠通過煙土生意控制那里，未來的爭奪戰日軍將占據主動！因此這天晚上佐佐木和美智子就來到了和平歌舞廳，歌舞廳記者也在場。舞廳內，美智子讓羅才邀請她跳支舞，問他考慮得怎么樣，羅才說還需要時間斟酌。美智子希望他清楚，這不是交易，是給他們青龍會一次機會，能不能抓住要看羅才了。羅才答應了跟日本人合作。薛青山坐下來和佐佐木喝一杯，佐佐木問薛青山為什么要恪守死板的規矩，薛老大態度強硬，說規矩是祖師爺定下來的，壞了規矩是欺師滅祖。如果大佐還是來勸他合作，現在就要端茶送客了。大佐起身告辭，說了一句：天予不取反受其咎。薛青山回了一句：剛極易折強極易辱。高慕青(葉一云 飾)和陳小凡此時竟也來到了上海和平歌舞廳，兩人商量定等薛青山進了屋在屋內把他拿下，兩人來到屋前，對看門的保鏢說，是法租界陳華董的千金來訪，有筆生意要和薛青山談，薛青山讓進來。陳小凡進來便拿槍指著薛青山，問薛青山美元去哪里。薛青山認出高慕青，并警告兩人，他不知道他們的美元在哪里，但如果現在收手，還能保證她們安全的走出和平歌舞廳，陳小凡卻大叫著讓他站起來，在薛青山起來的一瞬間，他扣住陳小凡，要求高慕青為了同伴的安全把槍放下，高慕青放下槍，薛青山叫人把兩人綁了。薛青山覺得上海不是福地，留下幾個人看攤，連夜趕回寧波，也把這兩個帶回會館審問。王以山回到聯絡站，發現陳小凡兩人不見了，很是生氣。美智子回來的路上告訴大佐，羅才的攻心政策已經起效了，大佐讓美智子趁熱打鐵馬上出發去寧波和羅才確定交易，分化他們為目的。王以山蹲守在青龍會館旁等待，看見陳小凡高慕青從車上下來。青龍會館，薛青山審問了兩人，高慕青說是他們的朋友親眼見到青龍會的人打暈了他，之后美元就不見了，而現在她們也成了階下囚，現在不承認還有什么意義？薛青山說如果真是他做的，他的同伴還能留下命來跟他們描述情況嗎？他們二位還能毫發無損的站在他的面前嗎？羅才也說他們要真想要那筆錢，干嘛在上海把拿張存單交給秦海東啊！秦海東兩人也聽到動靜，知道王以山的人被綁的事，兩人趕到正廳，林雨萌質問薛青山投靠日本人。氣得薛青山大怒，讓把三人綁起來。林雨萌卻偷偷帶著把三人放了出去。薛青山命令把雨萌綁了，沒有命令不準走出房門半步。許仙姑得到消息，王以山從青龍會逃跑了。許仙姑認為，薛青山知道王以山是燙手山芋，所以賣個破綻讓他們跑了。聽伙計說只開了一槍，看來他們要另外想法子了。回來后的王以山大罵陳小凡兩人沒有組織紀律性。秦海東反對王以山等人的觀點，據秦海東的觀察，薛青山不太可能偷走美元，逢場作戲是江湖人的本事，有時候為了一個計劃的順利進行，他也需要和日本人主動交朋友，難道這就說明他叛變投敵嗎？如果薛青山真的投靠日本人，他們就不會被關在后院柴房，而是被送往日本憲兵隊牢房的車里，而且日本在東亞飯店設宴那天，秦海東悄悄的跟著，親眼看到薛青山跟日本人不歡而散，又怎么可能返回頭去勾結日本人？王以山問那批美元是怎么回事，秦海東回憶起從飯館出來那天，薛青山扇了羅才一巴掌，猜測美元被搶是羅才找人做的。但現在他只是懷疑，羅才平常呆在薛青山身邊，只有每周五去天童寺上香才單獨行動，如果羅才真的投靠了日本人，一定會趁這個時間單獨和日本人見面。而明天就是周五，他們只要盯緊羅才，就一定會有收獲。王以山雖不相信薛青山，但相信秦海東。羅才周五這天果然去天童寺上香，高慕青和李少飛悄悄跟著，美智子也來到天童寺，羅才上香時，美智子趕來敬拜，兩人談話，美智子問羅才準備得怎么樣了，羅才回說銷路已經派人去洽談了，只要貨一到，幾天就可以出手。只是鎮海碼頭這邊出問題。美智子說大佐已預料到了，所以第一次接貨地點安排在上海西外灘，先讓羅才的手下嘗一點甜頭。大佐希望羅才多帶些人手去上海。這一切被高慕青聽去，看來日本人和羅才暗中展開了合作。王以山認為，如果是羅才拿的，那這錢還在青龍會手里，只是要把美元拿出來得借助一個人的力量，薛青山。