王以山(章賀 飾)留下掩護，逃跑中背后被打了一槍，一輛車前來接應他，王以山跳上了車。暈眩中看不清楚開車的人是誰，就倒了下去。等王以山醒來，發現被綁在了床上，床旁的小桌子上都是沾滿血的棉球。這時他聽到腳步聲，故作昏迷，只聽到一個青年人問醫生他怎么還不醒，醫生回答應該不久前還受過重傷，受到過藥物的刺激，能熬過這一槍不死已經算是奇跡了。什么時候能醒來看求生意志。這黑帽黑衣的青年人正是村上康城，他需要從當事人身上得到情報，這個人關系到他在中國的前途，不能把他送到醫院。醫生告訴村上等待他的要么是王以山醒來要么一具尸體。村上躊躇后決定現在把王以山帶到軍部，哪怕是一具尸體，一旦佐佐木醒來必須向他匯報，否則抓到這個人的功勞就被他占走了。醫生夸村上君前途無量。押送王以山的車開往軍部，路途中王以山突然出手，殺掉了兩個看護他的人，村上君急忙剎車，車卻撞上了城墻，村上頭沾鮮血從車上下來。王以山從地上爬起來進入巷子，拉了兩件掛的衣服，來到老肖的布莊。說起來這回小鬼子村上還把他救了，老肖告訴王以山他失蹤這幾天行動隊隊員快瘋了。王以山一直有個想法，請秦海東(劉東滸 飾)加入他們，不過還有兩點問題，一來秦海東對他們的組織原則不是很了解，二來還有南僑總會和個人的事物要處理，所以說這事不能著急，得慢慢來。老肖告訴王以山，上級得到確切消息，蔣公子和史蒂文的見面時間定在了后天的十點。新的見面地點，只有張庭輝一人知道。王以山認為，小蔣先生和美國人會面對于抗戰起不到實質性什么作用，而且總是把希望寄托在西方人身上思路不對。話沒說完，老肖就提醒他首要任務是救出張庭輝，確保小蔣先生人身安全。而且老肖已經聯系在上海的其他同志，準備突襲醫院。王以山說他先去探探情況。老肖答應，讓其他同志做好準備，等王以山回來再制定作戰方案。老肖另外告知王以山，海外傳來消息，陳老先生病重，要盡快安排高慕青(葉一云 飾)回來，這次行動不要讓她參加，盡力確保她的安全。這廂高慕青正要出去憲兵隊找王以山，被秦海東攔著，告訴她除非他死了否則別想出這個門，爭執間王以山推門進來，高慕青哭出聲，跑回了屋。屋子里行動隊召開議事，王以山下令，今天必須把張庭輝救出來。李少飛負責開車接應，存仁醫院被日本人強行收走后平平還在，幾人再麻煩她一次。任務安排后王以山和秦海東單獨說話，王以山想說錦華巷和內鬼的事情，因為任務太過兇險，他怕萬一有意外，一些很重要的信息就石沉大海。秦海東還沒見過王以山這么不自信。秦海東不想聽，怕分心，想等到他任務完成后再說。王以山另外通知送走高慕青，陳先生是八百萬僑胞的楷模，為了抗戰做出巨大貢獻，現在病重讓女兒見最后一面天經地義。秦海東因此感慨共黨有紀律通人性，這樣的黨怎么不得民心呢？王以山問他是否愿意加入黨，海東回說從長計議。美智子懷疑村上在背著他們在搞鬼，軍部來電，命令立即處決張庭輝。王以山秦海東帶著口罩穿白大衣在平平的引導下來到醫院，美智子也來到醫院，張庭輝的病房，解開鐐銬，送上車，王以山當機立斷下令救人。這是他們的唯一機會，王以山秦海東同時開槍，開走了車輛。美智子下令沖上去，手下卻沒有執行命令，原來是接到佐佐木停止進攻命令。佐佐木在窗戶口站著，命令美智子立即去他的病房。佐佐木因為懷表幫他擋了一發子彈，并沒有死，而這段時間發生的事情佐佐木一清二楚。大佐之所以下令放走王以山，因為蔣經國馬上要來上海和史蒂文見面，張庭輝是知情者，可是美智子不但沒有問出任何有價值情報，反而讓張庭輝自殺，導致所有線索中斷。抓到王以山沒有什么用，結果無非是槍斃，而王以山參與了這次計劃，他今天冒死來救張庭輝就是為了見面，既然從王以山那里得不到他們想要的情報，為什么不讓王以山帶著蔣經國自投羅網？他已經在美國人那里布下了眼線，接下來等著收網就行了。特高課的任務是傳有用的情報。大佐決定不告訴軍部后續計劃，這次任務的失敗由美智子造成。大佐提醒美智子，新來的村上少佐背景復雜，他的到來不僅是為了取代美智子位置這么簡單，背后一定還有很多他們不知道的使命。美智子表示已經查出他的野心了，大佐交代在村上出現之前，佐佐木還在呆在醫院，他已經傷愈的事情要保密。幾人把張庭輝從車上攙扶下來，來到他們的住處。王以山知道他剛被朋友背叛，但希望他能相信他們，上海的形勢，如果不提前準備到時候會非常危險，要他有什么需要都寫下來，只要能取得他的信任都會去做。張庭輝寫了鉆石兩個字，王以山向他解釋鉆石不在他們手里，保證鉆石依舊可控，張庭輝搖頭。此時老肖來了，兩人早已相識，一九三六年，張庭輝拿真理報小蔣先生發表的譴責國府的國事，歷歷在目。張庭輝那時感慨國府能與中共聯合抗日是民族之幸，友誼之幸，今天終于迎來了這一天，可惜口不能言。老肖并且重慶發來的電文讓張庭輝查看，請紅線行動小組執行這次任務，并介紹王以山真實身份，張庭輝和王以山握手。