上海，崔別山報告張力最近西外灘來了很多日本人，不知搞什么名堂，據他打聽的，這些日本人準備往上海運大煙了。張力不以為意，小日本就算把大煙運到上海，沒擔保沒銷路的，不過上回日本人在花旗銀行擺了他們一道，張力正準備去找日本麻煩，把場子找回來。卻接到董事電話，不讓他們去。美智子跟大佐報告，計劃進行得十分順利，她相信只要給予羅才足夠的好處，到時候寧波蕭山的勢力也會意識到跟他們合作是有利無弊的。而大佐剛從板垣將軍處回來，軍部認為誘降計劃進展的太慢，所以想在年底或明年初進攻寧波拿下鎮海港口，提前做好內應非常必要。張力正在飯館喝悶酒，王以山(章賀 飾)坐在了他旁邊，張力對他很警惕，現在全上海的日本人都在找王以山，要是讓日本人看見他跳到黃浦江都洗不干凈了！王以山告訴張力今天來找他是有天大的好事，現在有個機會讓張力對日本人好好出口氣，西外灘日本販賣鴉片，張力直說管不了，日本人對張力的上頭施加壓力，他一個小警長干不了。王以山勸說張力只要幫他攔個人就行，明天早上從和平歌舞廳出來的羅才。張力不愿惹麻煩，沒同意。王以山沒強求，他只告訴張力，真的就以為日本人在他們的日租界止步不前嗎？張力沒大明白，難道小日本還能占領整個租界？不可能！出來后的王以山認為既然曉之以理不管用，那就動之以情，問少飛三教九流的朋友是否還有。李少飛點頭。這廂巡捕房接到線報，有人在廣源茶樓里販賣煙土，張力一聽就惱火了，讓所有人緊急集合，馬上出發。抓住幾個人販賣煙土，其中一個日本人不肯蹲下，翻譯故意翻譯錯，被張力帶走。這廂美智子接到消息，在租界提交煙土樣品的小野君被抓了，美智子直罵張力不知輕重，要告訴他什么人能惹什么人不能惹。美智子帶人來到巡捕房，直接要帶走小野君，并警告張力，就是想讓他知道，在上海灘誰才是老大！張力等日本人走后大罵倭寇畜生。張力又去喝悶酒，喝完酒后再次遇到了王以山，王以山問他如果日本人真占領了這個租界，別說他，我，整個上海老百姓的身家性命還能由自己說得算嗎？張力終于明白了王以山那句話的意思。晚上，秦海東(劉東滸 飾)和王以山一伙商量明天的行動，提及柳嫂母子現在和南洋完全聯系不上，不知道怎么樣，幾人商量等送完籌賑款再聯系南洋。而錦華巷一案，也是疑點甚多，從真病歷顯示，金鳳是被李醫生送到了教會醫院進行康復治療，而這件事情日本人不見得知道，那錦華巷里的那位金鳳是假的？本人還活著？王以山認為現在還不能排除金鳳當時到了教會醫院，又落入敵人之手，從而投敵的可能性。但錦華巷那個聲音雖然沙啞，又確實是師妹的聲音。王以山建議先把事情放一放。秦海東說自己探查就可以。陳小凡已經聯系記者了，他們對日本人走私煙土的事十分憤慨，但考慮到事件真實性，還沒有答復。王以山認為這就夠了，要想徹底斷絕日本人在中國販賣煙土的想法，就必須動用國際輿論，只要拿到充足的證據，外國媒體不會坐視不理。按照行動，高慕青(葉一云 飾)完成第一項任務，抓羅才。羅才頭腦謹慎，不將他控制住，會給行動帶來很多麻煩。只需要在他去碼頭的路上攔截他就可以。而日本人的船到達碼頭的時候，是日本人警惕性最高的時候，所以說，等日本人卸完貨，裝完車，就算羅才沒有到場，日本人也一定會按點發貨，只有等日本人離開在半路伺機行動。王以山和少飛化裝成勞工進入碼頭，趁機混進軍隊，但有一個問題，地下組織破壞嚴重，能把他們順利帶進碼頭的同志都已經犧牲了。秦海東說西外灘碼頭有個馮廣的故人，送走柳家母子就是他安排的。便有小四帶領王以山和少飛進入碼頭。次日計劃順利進行。紐約時報、華盛頓郵報、英國日報的記者對鴉片的事進行了報道，將張力警長刊登在頭版頭條上。張力警長說，他要將鴉片就地徹底銷毀，決不讓鴉片進入上海市場！美智子在西外灘碼頭查出跟貨去的兩人是小四負責調配的，命令屬下在碼頭蹲守找到小四帶回特高課。王以山帶著羅才回到青龍會館，道知發現羅才和日本人悄悄見面、合謀運送鴉片的經過，羅才承認是他干的。薛青山問羅才原因，羅才回答，若是跟日本合作，等以后占了寧波，就會和青龍會分幫而治，日本人負責明面，他們負責暗面的事，到時候整個寧波就是青龍會的天下。薛青山問他記得幫規是什么，羅才說記得，忤逆犯上，不遵幫規者，死罪。說到這兒周圍人都急催羅才下跪認錯，羅才跪下叩頭，叩頭后說出自己從小的志向，大哥收留他，提拔他當了老二，既然羅才當了大家的二哥，在其位謀其政，民族大義他不想關心，也不配關心，他只關心兄弟們將來能不能吃上飯，幫會如何發展壯大。說到這里，他看向王以山，說真的沒有動過他們的美元，也沒有告訴日本人他們的身份，雖然他無心抗日，但出賣中國人的事情他是不會干的。他跟薛青山說，犯了幫規，他認罰，但他覺得自己沒有做錯。羅才走到兄弟面前，說：老疤，老三，我先走了，好好幫大哥。說完，拿走老疤的槍，對準太陽穴，一槍自殺。