井本和佐佐木見面了，佐佐木不明白井本為什么不直接到部隊醫院，而是去存仁醫院，如果只是為了實驗品，對他們來說不是一件很難的事情。井本解釋，他們在東北的計劃已經引起西方注意，無時不刻不在盯著他們，如果這次他選擇部隊醫院，西方就會懷疑他來的目的，對于計劃無疑是最大的麻煩。井本很得意，現在計劃進行得很順利，用他們新研制的產品做了活體實驗，很成功，兩人為大日本帝國干杯。井本覺得趙平平有些問題，最好能找人調查一下。佐佐木答應，又詢問是否要派人？井本拒絕了，現在游戲還沒有開始，派人容易引起人懷疑。

日軍審訊室，程老板被繩子綁住。當拿開罩住頭的黑袋子，出現在他面前的是美智子和吳猛，美智子問起王以山(章賀 飾)和秦海東找他去買藥的事，程老板不承認，美智子立即要給他上刑，程老板慫了，坦白說他沒本事弄藥，是想騙那倆人點錢。美智子希望他配合日本人抓住這兩個人，程老板只要求讓他活著。

美智子給佐佐木打電話，佐佐木懷疑這是一個圈套，王以山明明知道現在買藥是一件不可能的事情，為什么還要這么做？而且還找到這么一個人買！美智子認為程老板是一個貪生怕死的奸商，王以山又急迫的想要買到這批藥。佐佐木囑咐美智子小心，盡量不要擊斃王以山，這個人身上有很多謎團，牽扯到巖井公館很多中國的高層。美智子答應。

秦海東不同意王以山第二天一個人出去，而且行動計劃也保密。王以山堅持計劃還不成熟，人多了反而會引起懷疑。

晚上，井本一間間的查看病房，病房門都鎖了。最后，井本來到太平間，太平間的門沒有鎖，井本敲著門，李少飛和高慕青(葉一云 飾)藏在停尸床下，直到井本離開。

隆發商行，王以山帶來二十根金條作為定金，程老板要他留個地址，王以山很精明，說會時不時來坐坐。此時美智子正在竊聽兩人說話，王以山要程老板透個底，能弄多少貨？兩人約定后天一早來提貨。美智子命令人跟蹤著王以山查找到他的住處。

程老板問美智子，他們交代的話自己都已經說了，從哪兒弄這批貨？美智子讓他不用管，到時會把碼頭封得連個老鼠都出不去。

王以山覺察到有人跟蹤，假借買報紙，囑咐賣報的攔住跟蹤他的人，然后進了一個旅館，兩個日本人跟了上去，打聽到這里住的大多都是外鄉人，認為王以山必定藏身于此。美智子得到匯報當即就明白上當了，王以山不會讓他們輕易發現藏身地點。

王以山回到密室下令后天開始行動，能不能完成任務就看這次。林雨萌突然說也想加入，王以山勸她先忍一忍，青龍會的人都認識她，以后有機會。

高慕青覺得平平說的小豆子的事情非常可疑，井本沒有必要隱瞞其他護士。李少飛有種不祥的預感，那個小豆子已經遇害了。兩人想起來箱子，高慕青懷疑井本很可能帶著任務來上海現在日本人把細菌戰從東北轉到上海，他恰恰在這個時候來了，難道不可疑嗎？兩人去問倒垃圾的大爺，井本那天讓他們拉著箱子去的哪個慈善會？大爺告訴他們是郊外，并帶他們去了一趟。

陳小凡讓一個賣花的小姑娘幫忙，把一封信交到隆發銀行的程老板手里，是王以山的一封威脅信！程老板立即出門，到青龍會見吳猛，讓吳猛救他。吳猛帶他去見美智子。程老板希望日軍派兵去救他家人，美智子沒有同意，認為這是王以山的騙局。這是寧波的國統區，日軍沒辦法出兵，還不如抓住王以山一伙，用他們作為交換他老婆孩子的人質。程老板稱他不能一個人冒這個險，到時候他拿了錢就下船。美智子說不可能拿出四十箱藥來。程老板這時放話不拿出這藥，他就不干了。美智子扇了他一巴掌，奪門而去。

倒垃圾的帶著高慕青一行人來到郊外，幾人在郊外尋找了很長時間。李少飛稱要是倒垃圾的當時回頭看了就不用這么麻煩了。倒垃圾的脫口而出，李少飛怎么知道他沒回頭看？

佐佐木認為這批藥品本身不是問題，但一旦出了意外就是大問題，外務省的誘降政策并不奏效，軍部又蠢蠢欲動，如果他們失敗，將會成為他們再次改變策略的借口。美智子堅持要實施計劃，她很有信心。佐佐木會見了程老板，答應這批藥會盡快運到船上。程老板提出，就把貨裝在船艙里，在船上交易，只要日軍一看他出來就可以馬上抓人，日軍到時候會上去四個人，這樣方便日軍抓人。佐佐木認為這個方法不錯。

晚上，趙平平來敲井本的門，說有急事來找他。井本一開門就被高慕青用槍頂住腦袋，井本迅速掏槍，李少飛奪走了他的槍，開始了對他的質問：被他藏在木箱子里埋在郊外的是不是小豆子？筆記本在哪兒？井本堅稱自己來上海的目的是治病救人，趙平平拿著他給小豆子的糖反駁他，糖是在小豆子的尸體旁找到的。幾人把井本帶走。

李存仁聽說井本被李少飛等人挾持走了，心想大事不好，這事要是被日本人知道了，他李家恐怕要遭滅門之災了。

美智子安排吳猛到上海去經營和平歌舞廳。稱寧波有大事發生，故意讓他去上海躲躲。

王以山秦海東和陳小凡三人出現在碼頭。進了船艙，王以山驗完貨，拿出了裝金條的箱子，程老板問他滿意嗎？王以山回答很滿意。程老板出了船艙說完事了，弟兄們動手吧！日本人正要動手，卻突然被干掉了！這神奇的反轉看得秦海東一臉的驚愕。