船艙里，王以山(章賀 飾)驗(yàn)完貨，程老板問(wèn)他滿意嗎？王以山回答很滿意。程老板出了船艙說(shuō)完事了，日本人正要?jiǎng)邮?，自己卻突然被莫名其妙地干掉了，船駛離了碼頭。原來(lái)程老板是新四軍潛伏在寧波多年的地下情報(bào)人員，他代表前線戰(zhàn)士謝謝紅線行動(dòng)隊(duì)。現(xiàn)在任務(wù)完成他該回部隊(duì)了。幾人商量從水路把藥弄出去不容易，還有一條旱路。而許仙姑的來(lái)歷，據(jù)他們所知，是在上海得罪了人，才跑到寧波另起爐灶。美智子帶著人追到岸邊看著船越來(lái)越遠(yuǎn)，氣急敗壞。

船靠岸，王以山三人上了岸，老程帶著藥離開(kāi)，小凡告訴王以山，少飛來(lái)電，在上海抓到一個(gè)搞細(xì)菌戰(zhàn)的日本醫(yī)生，王以山?jīng)Q定連夜回上海。

美智子忐忑不安地等在佐佐木的門口，她一直低著頭，不敢看佐佐木的眼睛。佐佐木不動(dòng)聲色地命令美智子，失敗的行動(dòng)完全是美智子的個(gè)人行為，與他沒(méi)有關(guān)系，他事先也沒(méi)有得到任何報(bào)告，那批藥是她通過(guò)個(gè)人渠道私自運(yùn)出去的，美智子應(yīng)了。佐佐木交代她兩件事情馬上去辦，第一，找到井本的筆記本，上面記錄了實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)；第二，馬上調(diào)查李存仁！

美智子一到和平歌舞廳就大肆打砸，吳猛正抽大煙，看到美智子進(jìn)來(lái)，馬上卑躬屈膝地獻(xiàn)媚。美智子接過(guò)煙鍋用力地打他，大罵他和姓程的合起伙來(lái)騙她。吳猛疼得慘叫，美智子說(shuō)中國(guó)人全都該死，朝吳猛腿上打了一槍！吳猛嚇得渾身顫抖，苦求著別殺他。美智子嫌他的樣子惡心，離開(kāi)了。

王以山審問(wèn)井本，問(wèn)他筆記本在什么地方？以及來(lái)上海的目的？井本只承認(rèn)小孩是他殺的。王以山告訴井本，日本人相信人戰(zhàn)死后可以升到天堂，但是天堂是善良人的歸宿，絕對(duì)沒(méi)有他們的位置。他們對(duì)付中共的那些手段他都會(huì)，如果井本感興趣會(huì)讓他嘗個(gè)遍。如果還是什么都不說(shuō)，保證會(huì)讓他生不如死。

審訊完后陳小凡問(wèn)王以山為什么不直接殺了井本？王以山說(shuō)他們現(xiàn)在要知道的是日本的行動(dòng)計(jì)劃，他猜測(cè)不止是細(xì)菌戰(zhàn)這么簡(jiǎn)單，背后一定有個(gè)巨大的陰謀。獲取他的行動(dòng)計(jì)劃至關(guān)重要，現(xiàn)在不能讓他死。

程老板的賬房告訴行動(dòng)隊(duì)，程老板走時(shí)交代他兩件事情，一是給他們找個(gè)住處，二是把一張紙條交給王以山。王以山打開(kāi)了紙條。

日本人開(kāi)始全面封鎖上海，王以山和李少飛爬墻進(jìn)了存仁醫(yī)院，存仁醫(yī)院已被搬空。王以山來(lái)到井本實(shí)驗(yàn)室查看，最終在床底下發(fā)現(xiàn)了筆記本。此時(shí)美智子帶人來(lái)了，王以山拉著李少飛從樓上窗戶跳下去。李少飛受了傷。美智子看到了兩人，也從窗戶跳了下來(lái)，帶人追趕。

一路圍追堵截，加上李少飛腿受傷，兩人被逼入了絕境。美智子告訴王以山放下武器走出來(lái)，給他最人道的待遇。王以山想掩護(hù)李少飛逃生，假意答應(yīng)出去，卻突然開(kāi)槍，正要開(kāi)第二槍時(shí)，秦海東的車開(kāi)過(guò)來(lái)，橫沖直撞，撞倒了幾個(gè)日本人，成功接應(yīng)王以山和李少飛。車上，王以山猜測(cè)李少飛骨折了，還發(fā)現(xiàn)差點(diǎn)用命來(lái)的筆記本是空白的，寫(xiě)字的一頁(yè)已被撕掉！

美智子再次任務(wù)失敗，佐佐木說(shuō)美智子是個(gè)愚蠢的女人，外務(wù)省失掉了很多特權(quán)，軍部派來(lái)的村上馬上就會(huì)上任，美智子就滾蛋吧。美智子請(qǐng)求再給她一次機(jī)會(huì)，村上是司令部派來(lái)監(jiān)視他們的。佐佐木也考慮過(guò)這個(gè)問(wèn)題，她還有幾天時(shí)間來(lái)證明自己，如果還是現(xiàn)在這樣，會(huì)立即請(qǐng)她去她該去的地方。

井本看到秦海東手里的空白筆記本，仍然很猖狂。高慕青(葉一云 飾)現(xiàn)在擔(dān)心的是井本即便說(shuō)出來(lái)，恐怕也是假的。而且他很有可能把所有的資料都存在腦子里。他的價(jià)值就在于他本人，所以日軍一定會(huì)不遺余力地救他。

王以山來(lái)到肖記布莊見(jiàn)肖老板，說(shuō)了暗號(hào)后，肖老板請(qǐng)他進(jìn)屋說(shuō)話，代表前線戰(zhàn)士跟他們道謝。肖老板簡(jiǎn)單介紹自己，他和老程一起南下，他在上海，但一直沒(méi)有展開(kāi)工作，遵照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示，他作為后備力量一直潛伏，這次老程不得已暴露自己，經(jīng)過(guò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由肖老板接替工作，這個(gè)肖記布莊，就是江浙滬的聯(lián)絡(luò)站。肖老板交代，每周四下午王以山來(lái)這里，他會(huì)轉(zhuǎn)達(dá)上級(jí)的最新指示，門口牌子上綁著一塊紅綢子，如果這塊紅綢子不見(jiàn)了，說(shuō)明這里已經(jīng)暴露了。上級(jí)已經(jīng)知道他們抓了一個(gè)日本軍醫(yī)，也很關(guān)心他們的進(jìn)展。

秦海東領(lǐng)了李存仁來(lái)見(jiàn)井本，井本看到李存仁后有點(diǎn)抱歉，李存仁讓井本把頭抬起來(lái)，質(zhì)問(wèn)他為什么要這樣做？井本說(shuō)他是一名軍醫(yī)，所做一切都是職責(zé)所在。李存仁大罵他是個(gè)混蛋，跟他說(shuō)的治病救人都是謊言，沒(méi)有想到他是一個(gè)殺人不眨眼、喪心病狂的惡魔，自己居然拿這樣一個(gè)人當(dāng)莫逆之交！井本卻說(shuō)李存仁天真，日本就是要打贏中國(guó)，過(guò)程不重要，重要的是取得最后的勝利。李存仁宣布，兩人今日一見(jiàn)之后再無(wú)情分，本來(lái)還希望他下輩子做個(gè)好人，現(xiàn)在才知道井本一定會(huì)下地獄的。

陳小凡正喂骨折的李少飛吃橘子，李存仁來(lái)看他，小凡有禮貌的站起來(lái)打招呼。李存仁很心疼這個(gè)寶貝兒子，問(wèn)他知不知道現(xiàn)在在干什么？李少飛說(shuō)要把日本人趕出中國(guó)！李存仁問(wèn)他是不是鐵了心？李少飛點(diǎn)頭。秦海東知道李存仁在擔(dān)心什么，他走過(guò)來(lái)，夸獎(jiǎng)李少飛是一名優(yōu)秀的戰(zhàn)士，李存仁該為他感到驕傲！