夏元吉告訴鐵鉉如果讓朱允炆(陳月末 飾)當了皇帝，朱棣(馮紹峰 飾)必然不會坐以待斃，而且朱允炆的能力也不如朱棣，鐵鉉和夏元吉也因此生疏了，覺得兩人道不同。夏元吉次日在陛下面前奏秉，提議立儲君在諸王之中選擇，很多人都站出來附議，朱元璋(陳寶國 飾)掃視了一下附議的人，并未說話。私下齊泰和練子寧也都覺得朱棣智謀太高，先抓了那些議論兄終弟及的人，現在又不動聲色讓人上書，好像他是個局外人一樣，但實際上一切都在謀劃之中，二人也擔心長此以往會有更多人用戶朱棣。天空下著瓢潑大雨，鐵鉉跪在宮門口，隨后又來了很多人一起陪著鐵鉉跪在外面，朱元璋看著宮門口跪著的人，自然知道他們的意思。鐵鉉在宮門口跪了一個多月，朱元璋給了他半個時辰的時間，讓他把要說的都說出來，鐵鉉提出要讓朱允炆立皇長孫，因為太子已經做了三十年的儲君，陛下重開科舉選拔的，大都是朱標(何晟銘 飾)提拔的。如果君臣相疑非國家之幸，并且說出了趙光義搶奪皇位之后，承諾會將來讓趙匡胤的兒子繼位，但是后來卻殺了他。鐵鉉認為如果等朱元璋百年之后，朱標的孩子命將不保，此言一出，朱元璋沉默了。朱棣告訴姚廣孝(王繪春 飾)，朱元璋已經來人傳旨明天大朝，朱棣知道自己已經輸了，讓張武告訴徐妙云(穎兒 飾)收拾好東西隨時準備離開。次日，在大殿之上，朱元璋下旨讓朱允炆做了皇長孫，朱元璋坐在上面看著叩拜的朱棣，心中說不出的滋味，而朱允炆則面露不屑。徐妙云離開，向海別點頭示意，兩人相互看了許久，誰也沒有說一句話。在馬車上，朱棣一直沉默不語，姚廣孝詢問朱棣想什么，朱棣擔心經此一遭自己命若危卵，姚廣孝忍不住嘆氣。騎兵犯境，陛下傳旨讓趕退就可以了，但朱棣卻再次帶兵深入大漠，張玉忍不住勸說朱棣沒有必要每次都冒險，尤其是那些帶出來的人都是燕王的親衛，朱棣也不解釋，只是讓張玉班師，并且向朝廷發出捷報。王保保(張光北 飾)的兒子那顏已經長大，對明軍始終不服，因此多次挑釁，那顏認為燕王活著要比死了有用，這樣就可以看鷸蚌相爭。徐妙云得知朱棣打了勝仗卻并不開心，每次都要親征，徐妙云總覺得朱棣是恨不得死在外面，姚廣孝知道朱棣是有心結所在，但是當前也無計可施，只能先等著，等著朱棣親眼看清楚，現在朱元璋究竟放心不下的是誰。朱元璋看著捷報，關心的只是朱棣是否受傷，張武謊稱朱棣沒有受傷，但卻被朱元璋識破，朱元璋讓張武說出實話，張武只好說出朱棣多次受傷的事情，兄弟們跪求讓朱棣回去休養，可是他就是不回去，由于腳受傷非要上戰場，控制馬的時候不靈便，結果被人砍傷了大腿，朱元璋心痛不已。張武出來的時候恰好遇見了朱允炆，張武慌忙行禮，朱允炆和善讓張武起來，盯著張武離開之后，朱允炆來拜見朱元璋。朱元璋其實對朱允炆并不滿意，覺得剛毅不足，朱元璋也知道朱棣心里委屈，也喜歡朱棣，但卻不能將明朝一分為二。湯河從旁勸說，認為朱棣雖然有火氣，但卻將火氣發在了戰場上，也說明不責怪朱元璋，朱元璋慶幸身邊還能有湯河掏心掏肺說話，湯河向朱元璋提出告老還鄉，現在宮墻防衛和京城兵馬都在他手中，這樣也不利于統治，朱元璋答應了讓湯河辭去職務，還要在京城給他安排住宅，專門找兩個太醫為他調理身體，有空了可以直接進宮來聊天說話，但湯河執意要回去種田，朱元璋含淚應允，目送湯河離開，朱元璋充滿不舍。湯河忍不住駐足，但卻并未回頭，只是抱拳向朱元璋示意，兩人此番別離怕是再難相見了。送走湯河之后，朱元璋也將兵力進行劃分，去掉了徐允恭(田峻丞 飾)，替代上了李景隆(韓承羽 飾)，付友德替換了湯河，李景隆和藍玉(盧星宇 飾)平起平坐，付友德在藍玉之上，朱元璋寫完這些坐在龍椅上哭泣。得知消息的藍玉為此還發了一通脾氣，認為付友德只是一個降將就能爬上他的頭頂，李景隆竟然還因為祖上的庇蔭也能和他一樣。朱元璋給太子安排的太子太傅都是武將，徐允恭知道他被拿下是因為和燕王的關系，李景隆和徐允恭也在分析現在的情況，認為朱元璋是對諸王有些不放心，同時也是要告訴大家，燕王是燕王，皇長孫是皇長孫。皇長孫讓人傳話給徐允恭，東宮師父的名義都定下了，他即便是去爭取，也只能是爭取到太子太保的位置，委屈了徐允恭，但那只是一個名分，徐允恭仍然是肱股之臣，這番話讓徐允恭心中舒暢。徐增壽和徐妙錦要向徐妙云報信，徐增壽提醒徐妙錦以后要小心，現在家里是大哥當家，而且他一直看不慣朱棣，徐妙錦心中不服，覺得徐允恭不該和姐夫為敵。