由于現在漠北的人對于大汗不滿，海別建議找到王保保(張光北 飾)的后裔本雅失里，讓他去接替現在的大汗。朱棣(馮紹峰 飾)這邊也在商議如何將漠北剿滅，朱棣讓楊榮說說自己的看法，楊榮只是轉達了夏元吉的話，感謝朱棣對江南百姓的免稅，江南占據了全國的一半糧食以上，現在江南遭遇水患免除了賦稅，糧食也就損失了一半，以此提醒朱棣打仗糧食先行。朱棣下令警告漠北如果能自持本分，也可以安之一隅。隨后朱棣去見了夏元吉，夏元吉說出了一個治理水患長治久安的辦法，這讓朱棣很開心，但夏元吉并沒有邀功，反而告訴朱棣出了主意的人叫葉宗行，朱棣僅僅因為相信夏元吉，而破格讓葉宗行當了錢塘知縣，夏元吉下跪感謝朱棣的大恩。朱棣說出了自己想要對塞外用兵的事情，他也已經多次表達了自己的修好之意，但是三年了，漠北一個字都沒有回復，朱棣認為現在大汗人心不穩，如果他想穩定人心就必須對明朝用兵，即便現在他不用兵，對方也會用兵。朱棣認為自己在洪武年間就攻打漠北，不讓漠北人欺負自己人，尤其是現在他當了皇帝，就更不能看著自己的百姓被元人欺負。朱棣告訴夏元吉，他現在用寶鈔頂替錢糧，就是要削減公侯的俸祿，在朱棣看來，百姓是根本，想要用錢，就從公侯那里出，夏元吉認為除了這個辦法，還提出了好幾條方法可以充盈國庫，這讓朱棣很開心，立刻讓夏元吉寫在奏表里。朱棣希望等下次夏元吉回來的時候，將整個戶部都給了夏元吉，國庫就掌握在了夏元吉的手中，即便他有天大的雄心，只要夏元吉不給錢，他也白費。朱棣還得意帶著夏元吉去了翰林院，當眾考了新科舉選拔的二十八個人才，首先從狀元開始背誦捕蛇者說，結果卻發現都背不出來，氣得朱棣將二十八人都發配去了邊疆吃苦。夏元吉從頭到尾都沒有說一句話，謝雨林私底下希望夏元吉能幫忙求情，可是夏元吉卻認為這些人沒有經歷過苦難，去邊疆吃苦也可以的。朱棣回頭又去見了徐妙云(穎兒 飾)，發現她正在抄圣人書，就不滿現在的翰林院，一讀書就是圣人書，其它雜書都不放在眼中，就活該吃苦，徐妙云對這樣的朱棣也只能是一笑置之。朱棣下旨希望姚廣孝(王繪春 飾)能還俗入宮當差，但接到圣旨的姚廣孝卻跑了，朱棣得知消息之后也不生氣，反正是跑了和尚跑不了廟，他一直派人盯著，姚廣孝是不敢去寺廟，只能去了自己姐姐那里，結果也被拒之門外，得知情況的朱棣，將姚廣孝叫到了面前。姚廣孝沒有答應朱棣的要求，但卻為朱棣獻計獻策，讓朱棣立下國本，朱棣思慮再三聽從了姚廣孝的意見將朱高熾(高宇航 飾)立為太子。朱棣給馬和改姓為鄭和，讓其帶兵出使海外，出發之前特意叮囑不許亂動刀兵，雖然他希望四方來賀，但卻并不想節外生枝，同時朱棣也讓鄭和私下調查朱允炆(陳月末 飾)的事情，到了海外也要到處找名醫，無論用什么方法都要讓他們來給皇后徐妙云看病。鄭和也將二十八人現在到了船廠的事情告訴了朱棣，朱棣忍不住哈哈大笑，差點就把這些人給忘了。朱棣召見了二十八人其中幾人，看見他們穿著破衣爛衫就來了，朱棣直接詢問是否帶著不滿情緒來的，嚇得幾人是連連下跪磕頭，承認自己的錯處就是不務實，徒有虛名。朱棣認為這次算是說到了點子上，朱棣很滿意葉宗行的行為，一年之間就受到了百姓的愛戴，朱棣認為自己即便做的再好，父母官不好，百姓還是要罵皇帝，希望二十八人也能和葉宗行一樣，做一個百姓信得過的人，隨后讓二十八人都回到了翰林院好好讀書。朱棣派遣鄭和下西洋促進了外交模式，促進了外交貿易，也希望天下共享齊人之福的愿望，整合在朱棣祭天之后，向朱棣行禮拜別，正式起航。徐妙云身體一日不如一日，徐妙云讓所有人都下去，唯獨留下了御醫盛先生，詢問自己還有多少日子，她也知道自己的時日不多了。此時，朱棣來到，盛先生慌忙退出去，朱棣溫柔的握著徐妙云的手，生怕她有什么不舒服，徐妙云知道此時還不是下朝的時候，責怪朱棣不該提前回來，朱棣答應萬圣節時候不過了，好好將這一天補上，但徐妙云卻不同意，因為那天是朱棣的生辰。朱棣覺得自己應該歇一下，陪著徐妙云一天也不過分，徐妙云在朱棣的攙扶下來到外面轉轉，徐妙云想起那時候朱棣被關起來，她懷著朱高煦跪在這里求皇后救朱棣，似乎還是昨天的事情。