徐允恭(田峻丞 飾)再次傳達了朱允炆(陳月末 飾)的意思，可以讓朱棣(馮紹峰 飾)的三個兒子進宮代為吊孝，朱棣自然知道是想用孩子們作為人質，于是將高熾等人叫進來，傳達了吊孝的意思，朱高熾(高宇航 飾)立刻表示心甘情愿，也會將朱棣的心意傳達給皇爺爺。朱棣心中動容，安撫朱高熾進京之后可能會得到皇帝的照拂，說不定會多留下幾個月，朱高熾自然心領神會，但卻依然表示愿意。朱棣原路返回，徐妙云(穎兒 飾)看見幾個孩子沒有跟著回來就心中明白，世子妃因擔憂過度而一病不起，徐妙云從旁照顧。姚廣孝(王繪春 飾)將朱允炆登基之后干過的事情都理了一遍，首先是追封了朱標(何晟銘 飾)，又讓黃子澄和齊泰共參與國事。朱棣知道這是朱允炆掩人耳目，實際上朱元璋(陳寶國 飾)要求過不許再立丞相，否則百官可以聯合彈劾斬立決，因此朱允炆才這么做。朱棣也不滿朱元璋才離開不足一月，朱允炆就迫不及待的要改新政。姚廣孝說出了對朱棣更加不利的仙王遺詔，讓天下兵馬都歸朝廷節制，諸王只可調動護衛兵馬，北平周圍的兵馬十幾萬，現在朱棣都無法調動，也只能調動府中的護衛。朱棣不相信這是朱元璋的意思，姚廣孝卻告訴朱棣，現在無論真假，現在這只是朱允炆做出的第一步，接下來就是要消滅藩王，朱棣這才恍然大悟。方孝孺建議削藩，徐允恭慌忙表示反對，但朱棣卻表示削藩已經勢在必行，現在要召集近臣商議的是如何削藩，什么時間削藩，先削誰，徐允恭知道自己無法阻攔只得作罷。首先朱允炆就從五叔周王開始，同時也命令李景隆(韓承羽 飾)出發，消息很快傳到了徐允恭這里，起初認為李景隆是去了北平，但是徐允恭根據李景隆出發的方向，可以肯定他不是去了北平，而是去了開封，這才知道目標是周王。姚廣孝和朱棣這邊也知道最兇險的第一關算是躲過去了，朱棣寫了一份奏表給姚廣孝看，姚廣孝對這個奏表稱贊有加，可朱棣知道只是拖延了時間而已。姚廣孝認為朱棣做得很好，朱家也的確有幾個不爭氣的兒孫，趁此機會也可以真的處置幾個親王，比如周王這樣的。但如果繼續削藩下去，全天下都能看見朱棣的冤屈了。朱棣的奏章被當眾閱讀呈現給了朱允炆，朱允炆看著奏章默不作聲，但這份奏表卻讓鐵鉉和夏元吉都心中佩服，沒想到一個武將出身的朱棣，竟然寫得一手好文章，兩人都期待朱棣能幸免于難，也認為朱棣字里行間說的都是理。處置了周王之后，下一個就是十八王爺和十三王爺，還有七王爺，幾個王爺在獄中大肆哭泣，懇求饒了他們，連續削藩四個親王的朱允炆讓朱棣非常不滿，姚廣孝安撫朱棣，目前被削藩的都是有過錯的，而朱棣現在并無過錯。此時，徐妙云來到，給了朱棣一個書信，徐妙云責怪朱棣不知道自己在做什么，姚廣孝看情形不對慌忙離開了。朱允炆讓人議十二的擅自發放寶鈔的罪行，卻并不想傷害十二的性命，當得知盛庸已經過去了，就趕緊讓人去告訴盛庸，對十二皇子要從寬處理，因為他們自小關系就好，但當盛庸趕到的時候十二王爺的府中燃燒著熊熊大火，十二帶著自己的王妃一起自焚在了宮中，兩人在烈火中相擁而亡。盛庸趕到時候已經晚了一步，只能跪地懊悔，得知情況的朱允炆心中難過，怒斥齊泰等人逼死了十二，方孝孺冷靜提出要讓商議十二的罪行，畢竟朝廷的體面最要緊。朱允炆雖然答應了方孝孺的請求，但是卻心中難過，看到過去一起讀書玩耍的地方，朱允炆傷心落淚。朱棣得知情況之后異常憤怒，命人調護衛來守衛王府，由于傷心過度，朱棣一口鮮血噴灑而出。隨后滿臉污垢的朱棣來到大街上，見到百姓的東西搶過來就撒了一地，氣得大家都追著朱棣打，張玉帶人趕過來，看到如此狀態的朱棣，張玉心中難過，哄著朱棣回去王府。齊泰和黃子澄也覺得朱棣并未生病，可能是心病，但是百姓們卻不這么認為，因為朱棣軍功赫赫，加上十二自焚，百姓和朝中官員都為朱棣和十二不平，尤其是燕王。因此現在想要動燕王已經不可能了。鐵鉉上朝的時候特意為燕王上奏，也希望對諸王不要一視同仁，如果犯法，可以給警告或者處分，按照次數來定奪，如果沒有錯不當責罰。夏元吉也站出來附議了鐵鉉的奏表，隨后又走出不少官員附議，朱允炆臉色越來越難看。朱允炆下朝之后，就讓黃子澄傳旨，對鐵鉉現在的職務，升職外放，明升暗降。但是黃子澄和方孝孺都認為鐵鉉是正直無私的好官，可是齊泰認為鐵鉉就是公開維護燕王，如此就更應該處罰。徐妙云特意養了很多的鵝，讓外面的人都知道，燕王府隨時準備迎接被抄家，這樣還能為將來的孩子們弄點糧食吃，外界對此的議論也比較大。實際上，燕王卻已經開始秘密鍛造武器。朝廷派了官員來看朱棣，朱棣和鵝同吃同住，房間里凌亂不堪，朱棣裹著被子守著火爐，儼然就是一副傻子的樣子。徐妙云只好接見了朝廷來的官員，將朱棣兩個月的脈案交給了他們，不管是如何處置都隨著他們去了，徐妙云表示也寫好了奏表，希望朱元璋能將朱高熾三個人放回來照顧父親，并且讓其中的張大人帶回去給朱允炆。夏元吉送鐵鉉出發，城門口兩人吃了兩碗面，夏元吉不明白為何朱允炆本來要讓夏元吉去浙江，卻臨時改道了山東，鐵鉉微微一笑，卻并未直接回答，稱臨行前去辭別朱允炆，勸說他讓朱棣回來養病，朱棣答應了，但卻表示緩緩再說。