正是因為這次鐵鉉如此提議，所以朱允炆(陳月末 飾)才會同意了鐵玄調往山東，夏元吉以為鐵鉉去山東太吃苦，卻沒想到鐵鉉故意要求去山東，因為山東是北平通往南京的必經之路，他知道朱棣(馮紹峰 飾)不是坐以待斃的人，現在朱允炆已經同意讓三個皇子回去，怕他手中沒了籌碼，因此自己可以一直盯著。但夏元吉卻告訴鐵鉉，他的心思白用了，因為朱允炆已經出手了。朱允炆讓徐允恭(田峻丞 飾)準備送幾個孩子回去好好侍奉朱棣養病，等病情好轉的時候就給召入京城團聚，徐允恭表面答應，心中略有不安。當天晚上，朱高煦就偷了徐允恭的馬走了，次日朱高熾(高宇航 飾)才和三弟一起離開。朱允炆也按照朱元璋(陳寶國 飾)的要求放了海別回去，但卻送了海別很遠，心中充滿不舍，直到看不見海別的身影了，朱允炆才往回走。朱允炆下旨讓齊泰找人來接替北平的防衛，同時也要求將朱棣信任的都指揮使陳哼調去了別的地方，燕王護衛也被換人，朱棣心驚不已。此時，卻得知朱高煦回來了，朱棣忙趕去看，恰好看到了徐妙云(穎兒 飾)正在打朱高煦，朱棣慌忙阻止。正在鬧得不可開交的時候，朱高熾和朱高燧以及海別一起回來了。徐妙云只顧得看朱高熾的身體，完全忽略了海別，而朱棣眼睛多次瞟向了海別。海別知道打仗在即，擔心北平再次會慘遭屠戮，而朱棣卻表示現在和以前不一樣，因為北平是他的家，他也一定能守得住在即的家。齊泰向朱允炆建議發兵，因為現在朱棣身邊只剩下八百人了，周圍都是朝廷的人，此時正是時候，朱允炆命令捉拿朱棣身邊的武官回來問罪。朱棣見到朝廷命官的時候，故意引經據典，說起了摘瓜歌，現在皇室子孫被迫害，朱棣表示自己如果反抗也只是自保，并且拉攏張大人和謝大人兩位官員一起合作，但是命官張大人卻指責朱棣就是不忠不義，二人立場一致表示反對朱棣謀逆大罪。朱棣心中雖然欣賞二人的節烈，但也還是命人將二人斬首示眾。燕王府已經被包圍，燕王打開門走出來，氣勢之大還是讓外面的人嚇了一跳，張玉宣布了謝大人和張大人的死訊，外面的人一起繳械投降歸順了燕王朱棣。公元1399年，朱棣以八百親衛在北平起義，朱棣宣稱朱允炆輕信奸佞迫害忠良，謀害皇室，因此要起兵攻打，清君側。朱棣認為朱元璋之死有嫌疑，不許諸王奔喪，且不足七日就下葬，一番昭告天下的討伐文寫得軍情激憤，所到之處都投降朱棣。朱允炆得知情況之后大怒，方孝孺卻恭喜朱允炆，因為燕王謀逆在先，死不足惜了。齊泰此時又獻計獻策，讓宋忠和燕王周旋一月，到時候全國兵馬都集齊之后也不怕朱棣。張玉勸說朱棣三思，畢竟宋忠帶人是三萬人馬而來，可朱棣卻不擔心，因為宋忠手下一半的人都是燕山衛，可是張玉認為有些人其它燕山衛得知情況都趕來投奔，只有宋忠手下的人沒有來投靠，說不定就有事了。此時，譚淵來報，宋忠在軍營散布消息，說朱棣在北平城胡亂殺人，燕山衛的家人都被殺了，因此一個人都不來投靠。朱棣微微一笑，明天就要去給宋忠送終。次日，朱棣就帶著燕山衛的家眷來到了城下，讓所有人看看他們的家人安然無恙，燕山衛起兵謀反，殺了看守的人打開城門引入燕王軍隊，宋忠大敗。朱允炆得知情況之后，立刻讓人宣李景隆(韓承羽 飾)前來，想了解一下北線軍務，但李景隆卻表示自己不熟悉，希望能召見徐允恭前來商議，朱允炆將信將疑，對徐允恭他還是有忌憚的，畢竟和朱棣是親戚。徐增壽送走了徐允恭之后，心事重重，也知道是想讓他去討伐朱棣，徐允恭向皇帝建議讓寧王去剿滅，這樣就能免去遠征的費用。徐允恭建議從朝中的人當中選擇一個人接管寧王的兵馬，避免寧王不肯去剿滅，同時徐允恭還提出自己前去。朱允炆用了徐允恭的計策，但是卻不讓徐允恭前去，表面是離不開徐允恭，實際還是有疑心。次日，朱允炆先下旨削去了朱棣的燕王，命人長興侯蕭役打燕王，但同時還要撇清自己的關系，不要讓他擔上殺叔叔的罪名。朱允炆下朝的時候遭到了呂氏(習雪 飾)的訓斥，呂氏責怪朱允炆對朱棣太縱容了，朱棣都已經反了，他還不想殺了朱棣。主語溫恩卻解釋，自己只是要名義上好聽，其實朱棣好戰，說不定就會被殺，到時候他也落得名利雙收。朱棣得知情況之后，只是當做了笑言，他也知道朱允炆的用心，懶得理會。張玉擔心大寧的軍馬會殺過來，到時候就被動了，可是朱棣卻信心百倍，他舉得大寧的軍馬不會來。朱權剛燒毀了密信，就聽到了陳哼求見的聲音，陳哼進來請求出征，寧王表示自己不出征，他要留下一部分的兵馬守衛寧王府，而且周圍有騎兵出沒，他要為大明戍守江山，因此讓陳哼獨自帶人前去。陳哼似乎明白了什么，只好領命離開。大寧軍馬止步松亭關的消息很快就傳到了朱棣這邊，朱棣也就等著看朝廷的消息了，朱允炆坐在朝堂之上，讓齊泰等人吃西瓜，可是沒人吃得下去，朝廷兵馬二十萬，但卻止步不前，任由燕王橫行。朱允炆也知道主權故意這么拖下去，就是想要看看朝廷是否能收拾得了燕王，朱允炆擔心如此一來會別的藩王也會和燕王同流合污。