朱棣(馮紹峰 飾)親自到河邊接回了張玉的尸體，文弼跪在朱棣面前自責懺悔，朱棣并未責怪，扶著文弼起來，能回來就已經很好了。朱能也將張玉的死告訴了姚廣孝(王繪春 飾)，眼下燕軍氣勢低迷，朱能跟了朱棣快二十年，但從未見到他這樣，姚廣孝嘆口氣，感嘆朱棣也是人。徐妙云(穎兒 飾)來看朱棣，他不吃不喝躺在那里，徐妙云命人將飯菜熱一下，隨后勸說朱棣要吃飯，朱棣感嘆自己輸了，這是他第一次，他從未輸過。徐妙云卻認為此時的朱棣已經不是小孩子了，并且讓朱棣坐起來好好聽她說話。朱棣乖乖聽話，眼鏡盯著徐妙云，徐妙云告訴朱棣勝敗能兵家常事，可是真正能將勝敗當做常事的沒有幾個人。王保保(張光北 飾)也是天下奇男子，但卻被徐達(張豐毅 飾)打的落花流水，可是他并沒有氣餒，也有了后來的勝利。徐妙云認為朱棣并沒有真的輸了，他剛剛起事的時候人馬很少，朝廷幾十萬大軍都未能如何，還讓燕軍兵臨濟南，而且戰場上回來，敵人一路截殺，可是朱棣依然安然回來，這就是本事。朱棣聽了徐妙云的勸說，心里也有了亮光，握著徐妙云的手，臉上露出了笑容。徐妙云剛從朱棣的房間里出來，就一陣暈眩，侍女知道這個病已經犯了好幾次，希望能召見太醫，但是徐妙云卻拒絕了，讓侍女悄悄找個平常大夫看看就行，她不愿意此時讓朱棣分心。朱允炆(陳月末 飾)得知勝出了，開心激動跑到殿外，大叫皇祖父，他終于打贏了四叔了。朱棣也向徐妙云分析了當前的情形，覺得現在南朝都是新兵，而他們卻是身經百戰的精銳，此時是最佳的出擊機會，已經打了三年的戰爭，燕軍雖然屢戰屢勝，客戶卻從未動過朝廷的根本，這次朱棣一定要和盛庸決一死戰，如果再等一年，新兵訓練出來，他的機會就沒了。徐妙云將手搭在朱棣的肩膀上，支持了朱棣的行為。姚廣孝和徐妙云送朱棣出城，料定朱棣此戰必勝，如果去南京的時候，希望朱棣能放過方孝孺，姚廣孝也知道朱棣恨方孝孺勝過了齊泰和黃子澄，但是方孝孺是天下讀書人的楷模。如果將他殺了，就會讓天下的讀書人戰戰兢兢，朱棣答應會放了方孝孺，但如果方孝孺自己不走他就管不著了，姚廣孝代替天下的讀書人感謝朱棣。朱棣握著徐妙語的雙肩，告訴他自己要走了，徐妙云讓朱棣放心的離去，只要她在北平就會在，朱棣放心而去。朱棣帶人來到館陶的江邊，渡江之后，燒毀了往回走的橋，朱棣表示沒有退路，此番必須勝出，他也會和大家一起共進退，同時也傳令滋擾百姓著斬殺，隨后命令繞過百姓的田地和住處往前。這次朱棣南下，卻避開了濟南額東昌，現在步戰而得到了兩座城池，平安也已經從濟南南下追擊，梁軍對峙在了遂水，齊泰希望能讓徐允恭(田峻丞 飾)前去支援，眾臣都附議，朱允炆準奏。徐允恭趕過去之后，要求不斷邀戰燕軍，而朱棣那邊也開始下令打算明天讓朱高煦打第一仗，再次取得了勝利。這讓朱允炆惶恐不安，齊泰也已經命令盛庸一同去守衛長江，并且認為只要長江能守住，就萬無一失，朱允炆這才從頹廢中打起精神來。可萬萬沒有想到的是朱棣很快就渡江成功了，齊泰和黃子澄勸說朱允炆逃走，但方孝孺卻認為天下應該會有忠勇之士輔助朝廷，朱允炆也不贊同逃走，因此就讓黃子澄和齊泰一起去征兵。南京城外，朱棣下令無論是百姓還是官兵，只要逃走的，都會給他們一條生路。此時，北平的信使趕到，朱棣帶人返回。徐允恭發現手下的那些士兵全都逃走了，主要是因為傳言齊泰和黃子澄已經被朱允炆放出去避難了，他們都覺得將士們冒著生命危險打仗，可是文官卻可以輕易的避難，心中不平的人大有人在。谷王突然來找李景隆(韓承羽 飾)，李景隆差人約見了朱棣，并且帶著谷王率眾打開城門向朱棣俯首稱臣，朱棣帥兵進入了城中。徐允恭趕去京中留守司讓徐妙錦緊閉家門，徐妙錦知道這是徐允恭打算和燕王斗到底，因此讓人趕緊去通知徐增壽。但卻因為有人非得說徐增壽通燕，已經被抓去了宮中面圣。徐允恭對著留守司的人痛斥了谷王和李景隆的行為，并且勢要和朱棣對抗到底。可在宮中的朱允炆已經將徐增壽給殺了，大罵徐增壽就是叛逆，幾乎崩潰的朱允炆拿著劍在大殿上胡亂砍殺，嚇得眾人都連忙躲避。直到一個女人出現在面前，朱允炆才扔下了手中的寶劍。朱棣傳令接管京中的差事，讓所有卷宗都封存送往燕王府，同時也下令只要是生擒方孝孺的人，都重賞。當朱棣進入皇宮的時候，聽聞朱允炆放火自殺了，一具尸體是朱棣的，另一具尸體是女官的，朱棣看著兩具尸體嚎啕大哭，自稱是奉了皇帝的朱元璋(陳寶國 飾)的遺命來清君側的，實際是為了幫助朱允炆，可沒想到朱允炆會自殺的。