影佐(那志東 飾)對76號的工作大為不滿，痛罵吳謀成等人無用。申劍(丁勇岱 飾)接到命令對敵人的行為要“以牙還牙”，申劍展開了一系列的刺殺行動。狠狠地打擊了敵人的囂張氣焰。。　　影佐的辦公室里，他的臉色陰沉，前一天晚上發生連續刺殺事件，上海偽政府的市長秘書吳三江在浴池被刺殺、汪偽政府衛生部的部長劉玉才在夜總會被刺殺、偽政府教育部長金萬升乘坐沙遜大廈觀光電梯被狙殺……申劍在一夜之間殺死了七名偽政府高官，還都留下字條示威，已經引起了汪精衛的震怒，一大早就打電話來給影佐，要求影佐一定要盡快抓到申劍，否則他的政府要員都得不到保護，勢必將引起社會動蕩和混亂，那后果是不堪設想的。　　百樂門內，嚴復和黎世杰(章申 飾)在秘謀如何抓住申劍。這一切正巧讓史蒂文看到，史蒂文將情況及時傳達給了申劍。　　影佐一計不成，又生一計。袁飛(王洛勇 飾)利用沈莉散布和龍云副官是同學，能控制龍云的行動。他也想在這次行動中考察袁飛。影佐命令袁飛前往云南，勸說龍云。　　袁飛把此情報傳達給我中共上海地下組織。袁飛向潘和平講：如果廖伯濤真的說動龍云投降，日軍將輕易進入云南，給重慶大本營造成嚴重威脅。潘和平決定，動用國軍中“高層內線”，并將接頭暗號交待給袁飛，使其胸有成竹地去實施行動計劃。　　申劍終于為徐森設計了一個冒險的行動計劃。一道蔣介石的親筆密令暗中送到嚴復手中，讓他親自誘捕申劍后親自乘船押至重慶，當嚴復接到老頭子密令后欣喜若狂，認為把拿下申劍如此重要的任務交給他，可見還是如此信任他這個黃埔軍校校長的門生。