酒會上。各界名流互相碰杯祝酒。歐陽雯(劉卓靈 飾)在跳著舞、有書卷氣的單身生活的男人伊藤(蔡子倫 飾)喜歡坐在一邊欣賞跳得比較好的女子優美的舞姿。在舞會上沈莉看到歐陽雯，將歐陽文介紹給伊藤，他自己不怎么會跳，于是歐陽雯主動與伊藤跳舞接觸。　　此時申劍(丁勇岱 飾)也混入舞廳，想伺機綁架伊藤，想從他身上打開缺口，得到日軍行動的重要情報。因日本特工戒備森嚴，未能得手。歐陽雯卻憑借身手，救下伊藤，伊藤內心頓生好感，他甚至已經語無倫次地愛上這個氣質高雅說話語氣輕柔的中國姑娘。　　申劍為了打開綁架伊藤的缺口，綁架了沈麗(朱研 飾)。沈麗答應申劍，幫助他工作。　　影佐(那志東 飾)接到“化廣奇”秘報，在特高課或76號內部有代號“紅狼”的中共特工。影佐暗中展開內查。　　申劍也在決定采取行動綁架日本秘使。袁飛(王洛勇 飾)希望申劍不要再冒險行動，要查到日本秘使身上的秘密等待時機，需要必須從長計議。申劍沒有聽袁飛的勸告，結果暴露了自己的行蹤　　黎世杰(章申 飾)遭到吳謀成的責怪，十分惱火，下決心一定要抓到申劍。經過幾日秘查，了解到申劍就藏在揚子飯店，立刻帶領部下趕往抓捕。申劍察覺到異樣，刺死化妝成服務員的76號女特務，從天窗上了飯店的樓頂，一腳將守侯在樓頂的特務也踢落樓下……申劍與76號的特務展開殊死搏斗，成功地再次逃出黎世杰的抓捕……　　黎世杰查到申劍藏在一診所治療他腿上跳下時受的輕傷，立刻帶領數名特務化妝成病人進入醫院抓捕。申劍負傷藏在醫院。不料，特務偽裝成病人找上門來。不料，警覺的申劍還是提前察覺，他劫持一名醫生，換上醫生的白大卦，戴著口罩，大搖大擺地從76號特務的眼皮下又一次逃走……申劍迅速逃離了醫院，途中遭到敵人的追擊。危急時刻巧遇了76號特務沈麗。。