夜黑風高，天空中不時閃過幾道閃電，接著就是震耳欲聾的雷聲。影佐(那志東 飾)來到教堂，他深知海計劃的重要，為了防止計劃泄露，他一方面命令76號黎世杰(章申 飾)加緊對軍統特務的追查，一方面也與潛伏在中共地下組織的叛徒緊密聯系，欲圖找出潛伏在特高課的中共特工“紅狼”……　　袁飛(王洛勇 飾)在教堂內發現他，緊緊盯著他的行動。此時一個黑紗遮面女子也在死死盯著眼前的一切。　　袁飛打入敵人內部的行動是非常隱蔽的，除了行動成員蕭駿(劉冠翔 飾)和歐陽雯(劉卓靈 飾)以及書記潘和平，再沒有知道他的真實身份。隱藏在地下組織里的叛徒，雖然知道有個代號“紅狼”的中共特工潛伏在敵人的核心部門，但卻始終無法確定他的身份，更無法將其抓住向影佐邀功。同樣，袁飛深知這個隱藏極深的叛徒的存在，不光會給自己帶來危險，同時也直接威脅著重個中共在上海的地下組織的存亡。袁飛精心設計了一個又一個圈套引叛徒現形，而叛徒也在同時設計著圈套想引出潛藏的“紅狼”。　　袁飛以影佐的名義向“化廣奇”發出接頭的命令，在紅房子西餐廳設下埋伏，抓捕“化廣奇”。不料，意外發生使誘捕計劃失敗。不知是誰先打了一槍，使現場大亂。　　梅若蘭也出現在現場，她一眼看到打槍位置，她追了過去原來打槍的人是軍統特工洪玫。洪玫正要將梅若蘭擊斃，突然，飛來一槍打中洪玫。來人正是歐陽文。梅若蘭認出對方竟然是自己失散多年的女兒…　　這次行動都使雙方都意識到，對方不但隱藏極深，且是身手高超的“大俠”，想要將對方揪出，絕對不是易事……　　徐森向申劍(丁勇岱 飾)傳達蔣介石最高軍政會議要點。并讓申劍挑選精悍人員成立特別行動組。此時，敵人已經來到了重慶。　　伊藤(蔡子倫 飾)向梅若蘭正式介紹歐陽文。其實，歐陽文此時的身份是影心。當梅若蘭看到自己的女兒是特高課的特工，這使她大為震驚。。